喜大普奔，花王王者归来！

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可转债打新

乐歌转债：今日上市，开盘价130元，单签获利300元。



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干货分享

花王转债是萌兔下半年一只类比奥佳转的的优质双底转债，详细请看【谁是下一支奥佳转债？】【可转债投资基础干货分享（下）】

公司控股股东花王集团已与湖州协兴投资就转让公司控制权事项达成一致，双方已于2020年11月9日签署了《股份转让协议》与《表决权委托协议》，同日，花王集团及其一致行动人肖姣君签署了《放弃表决权承诺函》。



花王集团同意在无限售之条件具备前提下，将其所持有的标的公司 73,000,000股股份（占标的公司截至本提示性公告披露日总股本的21.78%）以及由此所衍生的所有股东权益转让给湖州协兴投资，转让价格为11.685元/股，转 3 让总价为853,005,000元（大写：捌亿伍仟叁百万零伍仟元整），湖州协兴投资同意受让花王集团转让的标的股份以及由此所衍生的所有股东权益。

上述股份转让完成交割及相关表决权委托生效后，湖州协兴投资将合计控制公司97,200,228股股份对应的表决权(占本次发行前公司总股本的29%)，公司的控股股东将变更为湖州协兴投资，实际控制人将变更为湖州市国资委。

对于二级市场而言，国资接盘方的买入价为11.685元/股，比二级市场股价溢价率83%，于前期战投不一样的是，本次国资接盘带来的是真金白银，将会直接提振股价上涨。

本次股权转让，对于花王股份而言。原大股东股权质押带来高质押的问题已经解决，不存在质权人斩仓导致股价下跌的行为，所以短期风险已经完全释放，为了进一步巩固股权。湖州协兴投资将会通过非公开发行来筹资。



与此同时，公司拟非公开发行62,000,000股股票，发行对象为湖州协兴投资发展有限公司，发行价格为5.77元/股，募资总额为35,774万元，募集资金扣除相关发行费用后将全部用于补充流动资金，定增价格5.77元与当前股价6.38元相比折价9.5%，属于正常的定增。

当前花王股份的净资产为3.31元，而定增价为5.77元高于净资产，定增完成之后，净资产将由3.31元上涨至3.694，净资产的上涨将会导致正股的PB以及PE降低。这个将是正股上涨的内在动力。

对于花王转债而然，控股股东由民营资本变成地方国资。就信用评级以及自然而言属于鲤鱼跃龙门有一个质的飞跃。跟着萌兔长期持有花王转债的各位大大，收获的时刻到了，让我们一起装逼一起飞吧。