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随着新债加速上市，老转债退市的步伐也加快了，继前天万里转债强赎，昨晚先导转债、拓邦转债强赎，今晚科森转债也宣布强赎了。目前科森转债有5.08%的溢价，明天大概率要跌5%。
目前科森转债暂未公布最后交易日，持有科森转债的投资者请关注上市公司后续公告。其他存在强赎风险的转债，大家也要注意了，尽量别碰。
今天弘信转债上市，开盘价127元直接触发20%涨幅停牌30分钟，10点复牌后一路下跌，最终收盘116元，创下开盘价是最高点，收盘价是最低点的奇葩纪录。
昨晚，我 在文章中预言弘信转债开盘价118元，随后拉升到120元停牌，主力在121元-129元之间出货。开盘价没猜对，但其后的走势和预期差不多。
这是11月2日深市转债停牌制度与沪市转债接轨后，游资和大股东研究出来的新战法：利用深市20%、30%两档停牌可以快速压缩流动性的特点，以少量资金将转债价格拉高至20%涨幅停牌，吸引市场注意，当接盘侠以为接着进入30%停牌涨幅时，主力迅速减持走人，将筹码丢给接盘侠。
近期上市的鸿路转债、南航转债莫不如此，南航转债尤甚，主力竟然将一只业绩平平、发行规模高达160亿元的巨无霸转债盘中拉升到127元。今天上市的弘信转债发行规模5.7亿元，开盘高开低走，盘中并没有多少做短线差价的机会，全天却成交12.54亿元，显然大股东已趁着开盘拉升将配售的转债卖给了追涨者。晚点大概率看到弘信大股东首日减持弘信转债的公告。
深市转债停牌制度接轨沪市转债后，一定程度上限制了过度投机，但却为游资和大股东提供了极大的操纵便利和套利空间。今后，深市转债和沪市转债拉升出货将成为常态，对于预期开盘价不超过130元的新债，上市首日最佳卖点将在接近120元、130元的价格处。因为这个价格可以吸引投资者跟风，又避免涨到30%触发二次停牌丧失流动性。鸿路转债最高涨到120元，南航转债最高涨到127.38元，弘信转债最高涨到127元，全都没有突破130元，均是此理。
观察下图，比较11月2日新政实施前后的转债走势，可以明显发现这种规律：
11月5日金诺转债上市，会不会重演弘信转债的走势呢？
11月5日上市转债：
金诺转债
转债代码：123069
正股：川金诺
正股代码：300505
发行规模：3.68亿元
评级：AA-
六年利率：0.4%、0.6%、1.0%、1.5%、2.5%、3.0%；合计9%。
下修条件：30/15、85%
强赎条件：30/15、130%
到期赎回价：120元
中签率：0.001%
当前溢价率：-8.2%
当前转股价值：108.93元
上市交易所：深交所
转债十大持有人及数量：
川金诺，注册地址位于云南昆明市，主营业务为湿法磷酸的研究、生产及分级利用，主要产品为湿法磷酸和磷酸盐系列产品。磷酸盐产品主要涉及饲料添加剂和肥料两个行业， 肥料行业主要产品为重过磷酸钙。与川金诺业务类似的上市公司主要有云天化、川恒股份。转债中，司尔转债勉强可与其对标。
川金诺2016年在深交所上市，2017-219年度营收分别是8亿、9.66亿、11.26亿；净利润分别是6058万、6410.5万、7281.1万。营收、利润增长稳健。2020前三季度，净利润5014.27万，同比下降8.43%。
金诺转债评级AA-，发行规模3.68亿元，大股东全额参与配售。目前金诺转债转股价值108.93元，预计11月5日开盘价125元附近，触发20%涨幅停牌30分钟，随即复牌下跌，大股东胜利大逃亡，重演今日弘信转债高开低走的套路。
明天除金诺转债上市外，冀东水泥发行的冀东转债也迎来申购，这是一只难得的水泥类转债，不要错过。
昨晚，蚂蚁集团被沪港两地交易所双双暂缓上市，马老师遭遇人生中巨大挫折，很有看点。网上有很多精彩解读，改天有空我也来聊聊此事。
以上所述为本人投资思想记录，非投资建议，请勿照此投资，否则亏损自负。文章所引数据可能有错漏，仅供参考，请以上市公司公告为准。
作者：钱六六
微信公众号：钱公子笔记
目前科森转债暂未公布最后交易日，持有科森转债的投资者请关注上市公司后续公告。其他存在强赎风险的转债，大家也要注意了，尽量别碰。
今天弘信转债上市，开盘价127元直接触发20%涨幅停牌30分钟，10点复牌后一路下跌，最终收盘116元，创下开盘价是最高点，收盘价是最低点的奇葩纪录。
昨晚，我 在文章中预言弘信转债开盘价118元，随后拉升到120元停牌，主力在121元-129元之间出货。开盘价没猜对，但其后的走势和预期差不多。
这是11月2日深市转债停牌制度与沪市转债接轨后，游资和大股东研究出来的新战法：利用深市20%、30%两档停牌可以快速压缩流动性的特点，以少量资金将转债价格拉高至20%涨幅停牌，吸引市场注意，当接盘侠以为接着进入30%停牌涨幅时，主力迅速减持走人，将筹码丢给接盘侠。
近期上市的鸿路转债、南航转债莫不如此，南航转债尤甚，主力竟然将一只业绩平平、发行规模高达160亿元的巨无霸转债盘中拉升到127元。今天上市的弘信转债发行规模5.7亿元，开盘高开低走，盘中并没有多少做短线差价的机会，全天却成交12.54亿元，显然大股东已趁着开盘拉升将配售的转债卖给了追涨者。晚点大概率看到弘信大股东首日减持弘信转债的公告。
深市转债停牌制度接轨沪市转债后，一定程度上限制了过度投机，但却为游资和大股东提供了极大的操纵便利和套利空间。今后，深市转债和沪市转债拉升出货将成为常态，对于预期开盘价不超过130元的新债，上市首日最佳卖点将在接近120元、130元的价格处。因为这个价格可以吸引投资者跟风，又避免涨到30%触发二次停牌丧失流动性。鸿路转债最高涨到120元，南航转债最高涨到127.38元，弘信转债最高涨到127元，全都没有突破130元，均是此理。
观察下图，比较11月2日新政实施前后的转债走势，可以明显发现这种规律：
11月5日金诺转债上市，会不会重演弘信转债的走势呢？
11月5日上市转债：
金诺转债
转债代码：123069
正股：川金诺
正股代码：300505
发行规模：3.68亿元
评级：AA-
六年利率：0.4%、0.6%、1.0%、1.5%、2.5%、3.0%；合计9%。
下修条件：30/15、85%
强赎条件：30/15、130%
到期赎回价：120元
中签率：0.001%
当前溢价率：-8.2%
当前转股价值：108.93元
上市交易所：深交所
转债十大持有人及数量：
川金诺，注册地址位于云南昆明市，主营业务为湿法磷酸的研究、生产及分级利用，主要产品为湿法磷酸和磷酸盐系列产品。磷酸盐产品主要涉及饲料添加剂和肥料两个行业， 肥料行业主要产品为重过磷酸钙。与川金诺业务类似的上市公司主要有云天化、川恒股份。转债中，司尔转债勉强可与其对标。
川金诺2016年在深交所上市，2017-219年度营收分别是8亿、9.66亿、11.26亿；净利润分别是6058万、6410.5万、7281.1万。营收、利润增长稳健。2020前三季度，净利润5014.27万，同比下降8.43%。
金诺转债评级AA-，发行规模3.68亿元，大股东全额参与配售。目前金诺转债转股价值108.93元，预计11月5日开盘价125元附近，触发20%涨幅停牌30分钟，随即复牌下跌，大股东胜利大逃亡，重演今日弘信转债高开低走的套路。
明天除金诺转债上市外，冀东水泥发行的冀东转债也迎来申购，这是一只难得的水泥类转债，不要错过。
昨晚，蚂蚁集团被沪港两地交易所双双暂缓上市，马老师遭遇人生中巨大挫折，很有看点。网上有很多精彩解读，改天有空我也来聊聊此事。
以上所述为本人投资思想记录，非投资建议，请勿照此投资，否则亏损自负。文章所引数据可能有错漏，仅供参考，请以上市公司公告为准。
作者：钱六六
微信公众号：钱公子笔记
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