美股,不存在周期?

福兮祸所依,祸兮福所倚。
万事万物,皆有周期。
疫情严重,经济低迷,流动性泛滥,这几大因素造成了现在资本市场上的混乱。与此同时,纳斯达克竟然连创新高。
强国与弱国,富人与穷人,科技与传统企业,现在处处存在着巨大的割裂,完全处于不同的境遇之中。
人人眼睛里看见的是最好的那些企业,如品牌溢价企业,科技垄断企业,必需消费企业。唯一不看的是所付出的价格。
所有不看价格的投资都是在自欺欺人。我不相信有可以不计成本参与的投资机会。
这一次,科技,医药,消费,在全球范围内成为了追捧对象。其估值已经达到让人瞠目结舌的程度。这次的牛市,是某些行业的牛市,市场大部分标的并没有多大涨幅。有相当一部分股票,甚至还下跌不少。
宏观经济不可能短期复苏,美股又在大选压力下被迫放水走高,未来风险巨大。
忘记周期的人,终有一次会在这个市场上奔溃,然后沉默至消失。
美国股市与现实巨大的脱节,人为推高至现在,任何一个小的事件都可能成为一只黑天鹅,从而将趋势逆转,转为熊市。牛市越极端,熊市越惨烈。
我无法预测这极端的熊市什么时候开始,但看了美国这波澜壮阔的十二年牛市之后,隐约觉得,惨烈的熊市很可能已经在路上了。
世界发展到今天,已然成为一个不可能分割的个体。一荣俱荣,一损俱损。美国的崩盘,对全世界也会是一个灾难。中国想要独善其身,很难,尤其是在短期金融市场的冲击中,想置身事外,基本不可能。
2000年的科技泡沫还在耳边回荡,这一次是不是会不一样,可以跨越周期上涨?常识告诉我,这次还会一样。
这是一个看不懂的世界,这也是充满机会的世界。机遇中孕育并爆发危机,危机过后来的也是机遇。保持基本的常识,在极端市场出现时,做好抉择。
投资如此,人生亦如此。

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目前持有,香港银行LOF,基建ETF,部分债性可转债。
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发表时间 2020-09-04 04:24

赞同来自: 我是阿冰 xiaofeng71

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花过水无痕 - 曲则全,枉则直,洼则盈,敝则新,少则得,多则惑。不自见,故明;不自是,故彰;不自伐,故有功;不自矜,故长。夫唯不争,故天下莫能与之争。

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史上最差经济,史上最强牛市,会摩擦出怎样的火花
2020-09-04 07:59 1 条评论
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积硅步至千里

赞同来自: 一颗药丸

账号咋回事,几个月丢一个
2020-09-04 08:14 0 条评论
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做个有钱人吧

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每次大跌就有感想
2020-09-04 08:17 0 条评论

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