新三板半导体投资指南:十年饮冰,难凉热血

十年饮冰,难凉热血。——梁启超《饮冰室全集》

公众号酷玩实验室,最近有一篇文章《国产芯片制造有多难?》,强烈推荐给所有对半导体投资感兴趣的人。

最近花了一周时间,简单整理了下新三板半导体产业链的情况:

新三板半导体之芯片设计:智慧的结晶

新三板半导体之晶圆代工:寡头的战争

新三板半导体之封装:技术落后盈利差

新三板半导体之测试:大市场小企业

新三板半导体之材料(1):市场碎片化,机会多多

新三板半导体之材料(2):上百个细分领域,投资机会多

新三板半导体之设备:大国重器

可以看到,国内半导体产业和国外的差距是非常大的,不仅仅是核心的芯片设计制造有好几代的差距,即使一些看起来微不足道的小设备、小材料,我们都处于落后状态。

高端的产品和设备全部被欧美、日韩所把控。我们目前能做的只是一些中低端产品,更有一些领域直接是空白。

必须承认,我们和国际领先的半导体产业差距很大,全面落后。

A股上市的企业如此,新三板上由于主要是中小企业,就更差了。

但是,我们也不应当妄自菲薄。

以前,我们的空调、彩电都制造不了,全靠进口,现在已经占据全球的主要份额。

以前,我们的汽车产业也是极度落后,现在已经涌现出一大批媲美欧美日韩的自主汽车。

在半导体产业上,我们是后来者,并且由于半导体技术含量非常高,需要花费大量资金、很长时间,一步步积累,赶超需要漫长的时间。

但是,我们不气馁,各个半导体领域的企业正在蓬勃发展起来,努力赶超,我们与国际先进水平正在逐步缩小。比如:中芯国际、华为海思、北方华创、兆易创新、汇顶科技、长电科技。。。

正如很多产业逐步从欧美转移到日韩,然后转移到大陆,半导体产业的长期趋势也必然如此。

因为我们有最广阔的市场,有最热血的企业家,有最勤奋的员工,有最多的工程师,有整个国家层面的大力支持。

在这个半导体转移趋势的大时代,很多绝好的投资机会也诞生了。

新三板上的半导体相关企业有:

在芯片设计领域,由于芯片应用领域非常广,除了手机,还有众多电子设备。因此,部分新三板企业如果在芯片细分领域建立竞争优势,是有很大机会的。

在晶圆代工方面,集中度太高,规模要求极高,新三板企业现在为零,以后也不会有这方面的企业。

芯片封装,新三板上有一些,但是都做的是很低端的LED芯片封装,盈利能力也较差,这个行业也产能过剩,机会不大。

芯片测试,排名靠前的测试企业都在新三板。因此,这个板块的新三板企业值得重点关注。有些未来将成为全国龙头,甚至个别成为未来的全球龙头。

半导体设备,独苗中科仪要去科创板,其他新三板企业没啥看头。

半导体材料,由于极其细分,因此给了中小企业众多机会,这个领域的新三板企业数量也是最多的。这个领域也是值得重点关注的。里面有一些企业,虽然规模不大,但是能够打破国外垄断,做到国产替代,国内也就几家能够生产相关产品,因此可以获取不错的利润。

具体企业的情况,后面会针对一个个企业进行单独的详细分析。

最后,向一直奋斗在一线的国内半导体行业人士致敬。我们新三板投资人,唯一能做的就是找出优质企业,大力投资,通过资金来支持这些半导体企业发展壮大,实现半导体产业的突围。

一个人前行,不如一群人前行。汇聚新三板投资人的交流平台:新三板投资圈,欢迎加入,一起进步。入群方法:关注公众号:安福双(ID:xsbtzq),按照回复信息进行操作。
发表时间 2020-06-07 11:23

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comepu - 石火光中寄此生

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中科仪我有1000股,可以停牌太快
2020-06-07 11:26 1 条评论
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am5999 - 智者潜锋芒

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2020-06-07 11:31 0 条评论
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饮马长城

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华岭股份
2020-07-02 07:38 0 条评论

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