辉丰转债的牌面已经越来越明朗了,转债韭菜的一点看法。

1、2020年4月21日 回售开始计算日
2、2020年4月29日 *ST
3、2020年4月30日 转债停牌开始日(15天)
4、2020年5月19日 宣布转债暂停上市
5、2020年6月5日 回售30日个交易日,触发回售条款,截至5月19日,已过去17个交易日。

回售条款:
本次发行的可转债最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交 易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时,可转债持有人有权将其持有的可 转债全部或部分按债券面值的 103%(含当期利息)的价格回售给公司。若在上 述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括 因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整 的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后 的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的 情况,则上述三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

股东大会召开规定:
根据《公司法》第一百零二条规定,召开股东大会会议,应当将会议召开的时间、地点和审议的事项于会议召开二十日前通知各股东;临时股东大会应当于会议召开十五日前通知各股东;发行无记名股票的,应当于会议召开三十日前公告会议召开的时间、地点和审议事项。

目前辉丰转债逐渐明牌,无非如下几种可能。
1、6月5日前完成转股价的下调,5月19日收盘价2.06,预计下调价格大概率在3元-4元,大于4元,后续重新计算30个交易日会再次触发回售。当然也不排除一调到底或每次下调几毛钱(国盛模式)。
根据《公司法》第一百零二条规定,临时股东大会应当于会议召开十五日前通知各股东,如果辉丰有益下调转股价,5月21日前必须发布相应公告,如果不发,那就进入2和3了。
如每次下调几毛钱,那基本每隔40-50就需要召开一次股东大会,如果真要这么干,应该也可以吧。。。
2、不下调转股价,选择回售,回售价格102.4(扣税后);
3、不下调转股价,选择回售,又选择违约。(大股东脑袋被门挤了)

对于转债持有人
希望看到的情况:
1、选择回售,拿钱走人。
2、下调到底或者合适的价格,企业复工复产,二季度开始盈利,股价探底回升,随时可以转股走人。

不希望看到的情况:
1、违约,鱼死网破。
2、公司今年继续亏损,明年强制退市,和1基本差不多,选择维权。
3、每次下调几毛钱,和公司进行“抗日持久战”,到期赎回。

申明:转债韭菜的一点看法,本人持有辉丰转债,如有错误,还请各位大佬指正。
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发表时间 2020-05-19 20:04     最后修改时间 2020-05-19 20:13

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allip

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1、若公司 2020 年度经审计的净利润继续为负值,根据上市规则的有关规定,深圳证券
交易所将有权决定暂停其股票上市,终止其可转换公司债券上市。
2、公司可转换公司债券转股价为 7.71 元/股,截止 5 月 15 日公司股票收盘价为 2.11
元/股,转股价与目前股价存在较大差距,如选择转股,目前可能出现大额损失。
3、根据《可转换公司债券募集说明书》相关约定,如果转债最后两个年度内连续三十
个交易日的收盘价格低于转股价的 70%时,将触发本期债券的回售条款。自可转债的第五
个年度起,截止 5 月 19 日公司股价已连续 18 个交易日低于转股价的 70%,预计至 6 月 5
日将会触发回售条件。公司已按照预计出现可转换公司债券回售的情况正在积极筹措资金,
但截至目前,公司货币资金尚不能覆盖可转换债券的余额,存在回售资金不足的风险。
2020-05-19 20:42 0 条评论

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