2020年的投资记录本

我也打算弄个帖子来记录一下我的投机投资历程。

主要是最近1个月太刺激了。今天的感觉有点类似2015年了,也许多数人没感觉,那是因为你们没有持有港美股,说到这儿,我真是一把鼻涕一把泪。

特别有感触的是,持有不小仓位的momo和fb,momo有好几次盈利近100%。我想说,买在2年内低点又怎么样?还不是一样逃避不了亏钱的命运?

市场再次对我发出了灵魂的拷问:这到底是命运的安排还是韭菜的必然?

港股也是稀烂,国企指数又跌回10000点下,不过拉长了看,这货似乎就没怎么涨过。还有几个雪球热门的票,绿叶,北控之类,简直跌到你怀疑人生。看来除了吃股息,就不能对h股有其他期待。

大a股的蓝筹底仓也不怎么样。转债是唯一的安慰。在大a股靠累死累活搬砖外加新股,转债赚的一点辛苦钱还堵不住港美股的窟窿。身心俱疲。

继续搬砖去了,凭实力亏的钱要靠体力赚回来!!
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Penny

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今天是我的生日,一个朋友抱着吉他唱了一首20年前我最喜欢的歌,歌曲末尾,悄声说“生日快乐”。20年没有见面,却每年都会记得这一天。

我很高兴,也很沮丧。高兴的是这世上仍有美好,温暖,和也许看起来很脆弱的永恒。沮丧的是正如黄铮引用穆旦的诗:我用尽全力,也只是为了活得像个普通人而已。

这是我十年前就明白的道理。

为了保持身材,每天健身;为了不被社会抛弃,每天学习;为了保持清洁,努力打扫房间。同时保持理智和清醒,努力做个好母亲好妻子和好女儿。

我的生活看起来井井有条,父母健康,孩子活泼可爱,老公买了海鲜和火锅,没什么可抱怨的。可是为什么,一点也不觉得开心。我不能表现出来,因为这对别人不公平。

也许我只是想胡吃海喝,每天都慵懒的晒太阳,做个死胖子。也许我只想毫无顾忌的挥霍自己的时间,做个loser。也许我不想扮演那么多角色,只想做我自己。

也许,也许的也许,我也只能在这里发泄一番情绪,最后还是回到现实的牢笼中。

祝大家五一快乐。
2020-04-30 16:04修改 61 条评论
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Penny

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哈,最近的这种波动,还是有点锻炼人。不过日积月累也算克服了一些心理障碍,比如亏损6位数的票,一刀cut无怨念。接连卖飞哈尔,岱勒,智能,又遭遇重仓腾讯被毒打。股民的日常不就是被反复蹂躏吗?只要对自己的生活有正确的预期,就不会觉得意外了。

经历百年未有之大变局,但是我还是乐观的,讲一个小故事。

暑假跟一位亲戚吃饭,他在一家3,4线城市的连锁超市做海鲜采购的工作。每天凌晨3点钟要去海鲜市场挑选产品,这些货都是24小时内从广东或者连云港之类的地方新到的。作为一个四线城市的超市,它的品类全到令人发指,就说最难搞的海鲜吧(生鲜其实很难养)帝王蟹,波龙,金枪鱼,三文鱼,金银鲳鱼。。。各种都有。生鲜类的,比如辣椒吧,就有7,8种。而且经常见到一些很特殊的品种,比如当地的特色野菜什么的。亲戚告诉我,他们的蔬菜基本都会当天清光,不会隔夜,如果货架上有品相不佳的产品,蔬菜部的柜员和负责人都会被惩罚。

他们的细节做得也很好,比如超市门口会有放宠物的笼子,里面放着水和食物,有婴儿推车,轮椅。里面还有餐饮,价格很公道,而且看起来干净卫生美味。港真,这是我目前见过最棒的超市,不管是山姆,还是吉之岛,盒马,都不能跟它比,其他的就更差了。

总之,这完全是我理想中的超市,然而我在广州,北京,深圳却看不到这种超市。也许因为成本原因,也许是因为超级大城市人傻钱多,不用做得足够好也能赚钱。他们只存在于3,4线城市中。

我说,你们做得真好呀,他谦虚的说其实河南有一家叫胖东来的超市做得更棒,我们的老板和胖东来的老板是好朋友,经常一起交流,这些都是跟胖东来学的。亲戚工作很辛苦努力,但是对未来看起来还是充满信心。







我很高兴能和他吃这顿饭。从一个很偏僻的角落,看到了光。年轻的时候混公知群,他们指点江山挥斥方遒,仿佛真理在握,现在的我俨然小粉红,真是讽刺啊。

事情从来就没有那么简单。
2020-08-12 12:29修改 24 条评论
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Penny

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最近又萌生了一种也许我不适合在投资市场生存的想法。也许不如就买几个指数基金算了。也许不如就买几个主动基金算了。

几个基本的事实是:

基本没有接触过实体经济,基本上对大部分生意的运作原理一窍不通。敏感程度也比较差,至少比我认识的那些广东土著差远了。

不像集思录里有些真正的夹头那样对宏观经济周期有深入的理解,能够有预见性的介入或者远离什么品种。

没有卓越的交易能力,能割韭菜。

对各个市场的理解还很肤浅,a股,港股,美股似乎都有不一样的逻辑。

我能做的事情是:在价格比较低的时候分批分散买入一些肉眼可见大概不会在近几年破产和消失公司。而对于卖点的掌握可能也完全是凭运气和感觉。然后大概是还算走在正确的道路上,能做一部分资产配置,虽然节奏不完美。

最近全球都没有什么好消息,很多事实超出预期,直接毁三观。唯一能坚持的信仰只有真善美的三字经。

说点开心的事情,作为一名新晋的钓鱼选手,今日终于有了重大突破。已在各大微信群朋友圈炫耀,还想在集思录再嘚瑟一下。









今天一直在下雨,满身狼藉全是黄泥巴,不过收获满满,收竿之前突然有一只大鲤鱼跑出来了,一下子就把鱼竿给拽走,在水库来回晃悠,我们用海竿打出去老远,终于把它拖回来了,它已然也精疲力尽,最后只好任人宰割。感受一下,宜家那个大储物箱那么长。
2020-04-05 22:58修改 23 条评论
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打新交朋友 - 立不败之地;败可败之兵---先胜后战

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Penny 的不开心让我有说几句的冲动,因为这种不开心我曾经感同身受。

人只会因为触动而改变。我们生活幸福标准的锚点太高了。通俗说就是矫情。但没有挫折让锚点下来,我们也没法因为知道而改变。

这次疫情,父母在国内身体不好,也去不了医院,我们全家还被困在美国,机票被取消了7次,这其中的情绪变化以及订票的艰难以及对未来的恐惧。现在基本可以确定6月之前可以回去了,总之,感受到了很多年没感受到的生活艰难,从内心里感受到平凡的生活就是美好的生活,珍惜拥有的,平凡是最好的归宿。

我十几年如一日,尽量做好生活中各个角色,努力干正事,不敢有一点松懈。甚至可以做到慎独。最近在这个特殊的时期,心情焦虑,时间难熬。打游戏看连续剧这种荒废时间的事情派上大用场,我也乐得其中,想想这就是逃避现实社会最好的办法。

我们很努力,我们干正事,我们觉着累。这是儒家和自身目标的矛盾。我们过程是痛苦的,结果是开心,回忆过程是快乐。但快乐只停留在得到结果和回忆的那一刻。快乐是短暂的。

如何化解这个问题,自从我体会到把身体和灵魂分开的宗教智慧。那就解决了不干正事,让灵魂快乐的事情也是正事的理论基础,也就是干所谓的不是正事而没有内心愧疚感。人就是该做一部分身体快乐的事,中国人每天都在做的事基本都是这类,也该做一部分让灵魂快乐的事情。只可惜我从小没培养出什么爱好,搞的现在最大的爱好是赚钱,也有些尴尬。

当生活的锚点变低,平凡生活就是快乐的,为了让灵魂快乐,浪费生命虚度光阴也不妨做做。
2020-05-01 01:52 10 条评论
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Penny

赞同来自: 比昂 我有一只叮当猫 Torres liang 13008065354 短线是金 活到老学到老88 Robin我不想说 nkfish generalu 爆龙 红星闪闪666 adodo 闲菜 梅子子 韭菜的自我修养 做人要厚道 asdsky2000 daoxueyu homanking 蜗牛之行 胖子超人不会飞 恒古不变 渐行渐悟 路林 45837636 雷同 七月好好 六日曰 Jonathanqi 打新交朋友 菊次郎的夏天 赵道俊 jslu20200222 马克吕布 xiaofeng71 muzhang1 ASC1975 明园 淮南散人 Johna fengcc Ake90 冯虚御风 薅羊毛的艾文 chenbangni YoungL 闽水安澜 猪猪猪葛 voyage 跑撸大湿 长腿小白兔 n496429132 剑水 夜雨沧神 卡弥 一骑绝尘1993 jjm 镜花缘 realbean syd杨 天书 丽丽的最爱 happysam2018 机械师 猪尾巴草77 好奇心135 basementkids 只买一半 freeroad ljgthu NBOK jjkang nanfangyinan 一盏青灯 雨晴宝宝加油 LukeTao Farihah 经济惯犯 又一村 之鱼星 wangyang661 孔曼子更多 »

人到中年,是时候好好调整自己的人生预期了。之前总觉得2018年不易啊,2019年不易啊,2020年更不用说了。也许往后年年都如此,不比从前。狗老了,走了,身边的亲人们也老了,开始忍受病痛的折磨。而我们能做事情其实很有限,一个是能力精力,一个是不可抗力。再往后,自己的身体也会慢慢出现各种毛病。每一样让人无奈且沮丧。正如叔本华所言:人生主要的功课并不是如何获得快乐,而是如何免于痛苦。知道为什么医药会长牛了吧。

上个星期之前应该是新高了。这几天又砸下来,随便吧,反正今年的预期收益已经调低到与银行理财持平。继续加仓双低可转债,加小许高息h股。

市面上有一种声音一直都还挺流行的,就是大资金要稳,小资金要赌一把。意思是对小资金来说10%的收益率是没有意义的。

我觉得这个观点,错得很离谱。风险收益率跟资金大小没有关系,你有10万块还是1000万,本质上来说对投资收益的期望回报应该不要差太远。因为资本市场的投资回报率基本上有一些客观规律在哪里,跟主观意愿没多大关系。认为是小资金就应该会有更大回报的想法=我就是天才。小资金的真正应该做的应该是提升本金,而不是搏一搏单车变摩托吧。幸存者偏差就没必要讨论了,跟买彩票没啥区别。当然有些办法能让小资金比大资金年化高那么一点点,但大部分人的期待可不是这么小点点。

所以在投资领域,只有一种变富的方式,那就是慢慢变富。唉,又给自己龟速前进找了个好借口。

2020-06-15 14:45修改 12 条评论
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Penny

赞同来自: newbison 姜张荣荣 4482755997 多空强弱道 liang 美丽的天空 addy5280 dy001 星空上 我是圆圆 党法河 五云天北是神州 Mr_Thirty 左灯右行 ME020 szalalwong xiaofeige711 做人要厚道 llmlsl 田橙 炊烟袅袅 woshishui2016 tron1992 chenjiandong31 你猜猜 aao A温柔敦厚A 小晴天88 银河奥特曼 lzq88 孙泽 大陆99 Emcin 大城小事 黑蝙蝠 jslu20200222 Wanli012 y880718y 风之洛亚 四季 yubaibai 小小草 海淘剁手党 Karlawen123 比萨斜塔土豆丝 白金牛 无事小仙 19880817 天书 非凡猪 猪尾巴草77 november08 Mabaoxiang dudonghui1987 超快 儒雅的木子一 我是陈晨 jjkang 有戏 zenglm 陆剑平2019 longli 上白开水 grootxiao 深拥阳光415 九头 爱吃鱼的 basementkids 孔曼子 totoro_cl kong3281698 好奇心135 可可真真 Spike1988更多 »

分散持仓对我这种可能有-阿尔法能力的人真是救命稻草。就算港美a三大市场的第一大重仓股今年全部扑街,依然对净值的影响非常有限。不过貌似复利被我玩成负利了?这到底是该高兴呢还是该高兴呢?

昨天早盘急急忙忙的买了些今飞,哈尔,雷迪,迪贝,新春,德尔,智能。其中有3个属于二进宫。抄某大佬作业,想把荣盛换成保利,还没有找到合适的机会。还有跌成翔的分众,现在处于无可奈何阶段,割不下手。

现在对信息冗余真是越来越头疼,噪音一个比一个大,不论是耳熟能详的各大专家和vip们还是朋友圈微信qq群里被转发的不知名公众号们,都被群众的情绪裹挟,生产着快速,廉价,哗众取众的信息。都不知道到底谁抄袭谁,谁洗谁的稿。现在我更在意集思录雪球上一些熟悉朋友的观点和动向。

最近关于逆全球化的声音很大,说得都跟真的似得。当然全球一片混乱的时刻所有的坏消息都特别有市场,因为人的大脑是时时刻刻都不能停止寻找因果关系的大脑,不管这种因果关系是否经得起逻辑的推敲,它需要的是一个结果,而不是反复迷茫的状态,这也就是人们所说的坏消息也比不确定性要好吧。

回到逆全球化。任何理性的大脑都能很清楚的得到一个结论:不管做什么,不管通过哪里,上海也好,杭州也罢,长江终究是要汇入大海的,它不可能重新回到喜马拉雅山上去。

就算是把外资都搬回美国,美国底层人民的生活也不会变得更好,他们再也回不到过去了,一个普通的焊接工人养活全家,过无忧无虑中产阶级生活的时代已经一去不复返了。这就好像有些人老说没有马云,没有互联网,街边王小二的小卖部就不会倒闭一样。

生产力的不可能从高效向低效演进。交易不可能从低成本向高成本变化。如果一定要这样做,商业文明的倒退也不可能带来一个更好的结果。中国已经是全球化最大的受益国,对逆全球化这件事,我个人暂时持有乐观的态度。

但是,世界总是比我们想象中还荒谬。拭目以待。

下午上山去带回来3颗草,美不美?

2020-04-14 18:12修改 7 条评论
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Penny

赞同来自: shaoweng1967 maryhada leavening coolchan forrest_g km 也退 yuanli_cn 机械数字 jsl88888 张冰电话就可以 六毛 影儿小白045 likillerli 明园 萧凯 王品哈 无尽 zenglm 173205 tommy420119 chuhang 风清扬9527 nkfish 雷同 阿牛0731 len2425 一盏青灯 Spike1988 nannite 素素Kelly zhchj啊 liuxun1984 画眉 盛唐风物 软泥爱打人 等待_等待牛市 千寻CC 猪尾巴草77 红星闪闪666 daoxueyu 韭菜的自我修养 虽则如云 schizo henze 初学者3 ganh414 muzhang1 koutakumin xirr 塔塔桔 雷达6666 yxy409107252 馨程 UniqueLy zyhsdx pppppp rick000 neteaglecn 泡面丸子 nova_cygni realbean 栗子先生没得猫 孔曼子 御风飞翔 天书 muyou 好奇心135 laplace wxf2000 张玉宁 xdynaudio更多 »

做个总结,结束这个帖子哈。

以家庭总资产计(不算房产),今年收益率21%。这波回撤我以为很大,算了下,其实也还好,2%而已,今年的最大回撤应该没超过5%。还行吧。

资水老师说我没格局,没进攻性,倒是没错,我不是那种选手。我也不相信自己有什么能力去超越市场上的聪明人,能抓住别人没看到的机会。我就是个普通人,做好资产配置就好了,我就赚一个通胀和社会财富平均增长的钱。

可是啊,就算是赚这个钱,也是不容易的。具体怎么配置,我想其实大家都知道。但是拿真金白银去下注,何时下注,真正的践行,却是一件极为困难的事。就像我上个帖子说的:
300门票分散打新,就在这个时间点,你真的能按300就去配置吗?就那个2000块的茅台能买得下手?其他几个什么消费啊,医疗啊,qqq啊,哪个不是在天上?现在这时间点,真的能买得下手?我肯定是不行的。那能怎么办?等呗,等到啥时候,不知道。那现在怎么办呢?找低估的资产呗。啥低估?到底是低估还是价值陷阱啊?后面还能问出十万个为什么。

所以啊,不要说进攻,就连普通的资产配置都那么难,市场太有效了。除非遇到像2018,2020年的那种恐慌式无差别下跌,这种机会不是每年都有的。现在说是机会,其实真正遇到的时候,人都会很崩溃的,虽然知道要买,下手的时候也会颤抖的。修炼不够。

虽然我手上的票一大堆,真正赚钱的其实也没几个,就分众,福耀,腾讯,fb,pdd。还有些真是浪费我年初抄底指标和资金,比如石药,微博,已割的momo,还有保利,万科等等。

反正我现在手上一堆“低估”资产。突然又想起闪大送我的名言:在一个差异化的时代,去做不基于价值,而是基于静态价格的轮动,最终轮到坑里几乎就是必然。

2021年的方向,我觉得对我来说,需要更加高效的分配自己的时间。还是把精力更多的放在对未来,对年轻人,对新事物的认识和思考上。

年底了,快放假吧,有时候真是挺羡慕那些整天"游手好闲"家庭妇女的,每天最大的苦恼就是抢不到某个包,或者该穿什么衣服。

我们这个家庭经常半夜爸爸在打越洋电话,妈妈在看公告财报,孩子还在阅读。放假吧,送孩子上辅导班,小学三年级就要开始打鸡血了,不然5年级密考没得选,就没得好中学上,今年连出门度假也没有了。

真不知道生活到底是为了什么,人生固然是没有什么意义的。我也不觉得这样生活叫充实,工具人三个字大写印在脑门上倒上真的。

抱歉了,penny小姐姐也并不是什么时候都云淡风轻的。
2020-12-31 12:24修改 21 条评论
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Penny

赞同来自: shaoweng1967 一盏青灯 五月初十 liang legendfall 塔塔桔 菜鸟学飞 秋夏的阳光 BaoZha008 roubo 初学者3 南国东路 hblzb 影儿小白045 夏天的夏天 zenglm 我是一个host 丢失的十年 jslu20200222 大陆99 Jonathanqi 帅牛 coolchan 在路上sss len2425 Yaon xyzhero 夜雨沧神 everybreath uime hydk 叉二 萧凯 iwatch vizla pingbaoshi 风过树梢 qsj0123 smalltiger 丽丽的最爱 tmxk 甯尔 MrYang1688 2017晴曛 孔曼子 小叶子啦啦啦 xxyang01 forrest_g kirk91 唔系大虾 jsjyxf 哥斯拉顾 猪头猪脑 机械师 sg0511 sostot 一骑绝尘1993 夜慕光临Alex zyhsdx 打新交朋友更多 »

昨天简单汇总了下账目,新高,还是挺开心的。19,20年现在往前看算是很顺利的,可是19年在懂王的淫威之下,一发推市场就抖三抖;20年2,3月新冠之初的灭世下跌也是印象深刻的。即便是看起来还可以的年份,依然会有一种如履薄冰的感觉。也许是恐惧于自己的无知吧。

投资何其艰难,从无知到知道之间有鸿沟,从知道到理解之间有鸿沟,从理解到做到之间亦有鸿沟。

15年的时候,主公会定期来检查一下我们的专业知识,问我一些关于分级基金的知识点,比如分级a和分级b的关系,价格会受哪些因素影响等等,主公很纳闷为什么我可以流利的回答问题,但是在15年牛市分级a的收益率一路飙升的时候,却一直都没有怎么持有它。而且还在718的时候清仓了所有的分级a。

其实我也不知道为什么,只是事情过去快5年了,我才明白。因为我当时虽然知道这个知识点,却完全没有理解分级a到底是什么。直到现在,我才理解了,可是机会已不再。

可转债也是一样,我18年的时候虽然也买了一些可转债,但仅仅是出于资产配置的考虑,而且仓位很少。即便是18年我理解了一点可转债,也不见得敢重仓,因为市场的下跌太恐怖了,理解和做到之间的鸿沟也不是那么容易逾越的。

这三大鸿沟太难了,我觉得大部分人包括自己甚至还处于第一阶段,不知道一个科学的投资价值观到底是什么样的;不知道近视眼到底是为什么;也不知道为什么中年会发福;

于是不断拓宽知识的边界,然后发现自己愈发的无知。。。

再说回pdd几句,我在不怎么样的价格卖出了约70%的仓位,所以其实也没有资格说自己完全理解了pdd。

何帆老师曾经也说起过自己对拼多多的理解,他还专程去上海拜访这家公司,然后推翻了自己曾经对它的解读和预言。和大家一样,他在上面如愿以偿的买到了山寨的ck,低仿的耐克。所以他说这只是一家卖假货的公司,现在他却认为pdd是中国山寨货的终结者,并称之为“苟且者红利”。啥意思呢?他觉得中国制造和中国消费之间有鸿沟,所以莆田即便是可以做出比耐克真鞋质量还更好的运动鞋,也只能给别人做代工,而中国消费者还是要花高溢价买耐克。他觉得pdd是中国制造和中国消费之间的桥梁。

我个人的看法是,如果有一天pdd越来越像淘宝的话,我会清仓。

今天看到孔曼子老师在露天办公的照片,很nice,我也发一张,自带杯可以便宜四元哈哈。

2020-10-15 11:44 14 条评论
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archtitan

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德州扑克怎么赢钱?
1、不要在高手桌玩,比如香港,
2、不买个股,就买etf。毕竟分析公司很难,我除了贵州茅台看得懂,其他都不懂,好比德州,
只玩AA KK QQ AK然後加入幾手56 78。這樣子在100bb的魚塘局,其實是穩贏的。只是贏的慢,贏的小。
3、AA 七把就输一把KK,所以不要allin任何东西。
4、位置是一切,没位置早点allin
5、系统妖怪,相同“系统”之下,总有大手数高盈利玩家,“系统”是公平的,找不出特别针对咱们的证据,就正视波动,先从自己身上找原因总归不会错,话说咱一个中低级别玩家有什么好被针对的,不能拿自己太当回事。能支付的人打支付,好偷盲的人偷他盲。今天只摘一条讨论一下:如果我们有能力比别人更恰当合理的找到最合适的偷盲时机,并且把握住,那么如果我们比别的玩家,每2圈牌多偷成功一次盲,以51020(5)8人桌为例,总体收益是:5*8+5+10+20=75
百手收益是:
75*100/16=468.75
也就是说我们的百手赢率比别人要多出来468.75,比别人要多出来23.4BB/100手,注意是多出来的。如果我们偷盲很谨慎,一些不利条件存在我们会谨慎的降低偷盲,那么我们每4圈牌多偷成功一次依然会有11.7BB/100百手赢率超过对手。11.7BB/100手赢率是什么概念呢,在这个级别有这个长期赢率,已经算一个不错的合格的赢率了。数学不会骗人。
比你菜的人存在才能挣钱。
2020-04-06 08:35 2 条评论
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Penny

赞同来自: newbison 山的那边 三林 addy5280 dy001 szalalwong chenjiandong31 hej009 zenglm robxyy 追梦者雷 zyxw风雅颂 平安夜 黑马王子77 sxq Yaon zhuanxin Spike1988 打新交朋友 深拥阳光415 致行以知 老蚂蚁 asdsky2000 mldxsj 之鱼星 甘泉 滨湖203 duiry 雨田月月 fengcc daoxueyu 豆浆小店abc 随机漫步的胖子 安飞 理想已实现 Dwarf 歌游 孔曼子 天一生水88 阴影下的猫 夜路沙冷 风语 archtitan 宇宙小白鼠 自由的路涂 海底两万里 solino 回家乡 StephenHD 可可真真 A温柔敦厚A kong3281698 会学羊叫的狼 妖红更多 »

最近多事之秋,亏钱并不是最更令人难受的事,疫情各种艰难也在预期之中。

最难的是看到连比尔盖茨都能被喷成屎;是看到人们几乎眼睛不眨的相信显而易见的谎言;是曾经在同一个办公室熬夜奋战的朋友分分钟反目成仇。是走在充满迷雾的寂静岭,却不知道该去向何处。仿佛整个世界都在缓缓下坠。

也许和平,发展,相亲相爱只是短暂的甜蜜。割裂,巨变,纷争才是人类历史的常态。也许这世界根本就不存在一个普世的价值观。一切都是骗人的谎言。

可是啊,作为一名普通的家庭妇女,我并不想成为见证历史的一员,我只想猥琐的安于鼠目寸光的平凡琐碎之中,思考晚上吃什么。
2020-04-10 20:10修改 5 条评论
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Penny

赞同来自: hewitt 生小悦 佛性禅心 xiaoyuerui Kennis liang 明园 甘泉 Perperrrr 踏踏实实 LukeTao 文大先生 blackjohn 夜雨沧神 yuxiaog75 猪尾巴草77 redkylin leavening KEME NNyarlathote 蓝河谷 yongwc 金鱼佬 woshishui2016 nearby kaiser2018 跑撸大湿 毒性哲733 冯虚御风 gongxd 何事秋风 蜜瓜金枪鱼 denmark 之鱼星 nova_cygni 偷儿书生 jbxy5 xyzhero 缘田雨 真儿 一盏青灯 A紫气东来 好的坏的都有 arya 打新交朋友 风过树梢 信阳罗宾汉 zyhsdx 天书更多 »

8月份还是可以,净值涨了5%多,新高,今年差不多17%啦。

a股方面的贡献,分众,福耀,还有几个新股,神华,小鸣也有起色。10%仓位的地产和银行依然如同死猪一样。门票股稍微调了一点银行到地产,加了少许神华,其他不动。

可转债方面卖出130以上的一些持仓,继续换入110附近低溢价的,保持仓位。

港股继续趴窝。A/H新高复新高,新高何其多,我生待回归,万事成蹉跎了都。小米,我买过很多产品,实在差强人意,一个蓝牙鼠标更让我想砸电脑,所以就一股没有买,算是没有缘分吧。

美股方面fb创了新高,贡献了不少。

小仓位的基金不错,继续持有。

虽然没有买神创和神药,没有恐高,但也是有焦虑的,并不是每一次的崩溃都跟估值有关。虽然还有20%多的现金,如果现在崩了,你问我该怎么办,我也是大脑一阵懵圈。毕竟修炼还差了一层,小青给集思录各位白素贞请安了。

最近读到一本神书《洞见》解开了我许多困惑。为什么人要尽量理性的生活?为什么想要真正的幸福必须摒弃追求短暂的欢愉。

之前读《自私的基因》,也有点启发,但是那个本书只是告诉我们因为基因想要传承和复制,所以在进化的时候会在我们的大脑里写入一些命令,比如爱吃甜食,尽管这会使我们的肉体发胖。比如对异性的兴趣,尽管这可能会使我们的生活一团糟。但这些不在基因的考虑范围之内,它是单纯无意识的选择。

《洞见》更进了一步。不仅仅是提出问题,而是想要探索和解决问题。

心理学家已经发现其实预期带来的欢乐程度是大于体验的,比如你想象十一可以去海边度假,并着手准备行程的快乐程度可能大于你真正躺在沙滩上。

你对某个美女的期待和暗自yy的快乐,应该大于你真正和她牵手走在一起。

永不满足正是基因用来控制我们的利器。只有永不满足,基因才能不停的复刻和繁衍。而我们得到的仅仅是欲望被满足以后的空虚。

为什么要理性的生活:因为我们要懂得控制自己的欲望,否则只会变成基因的奴隶,因为欲望会令我们空虚。

解决方案:活在当下,放弃不停的幻想和预期,关注正在发生一切。

这就是稀松平常道理的理论解释。
2020-09-01 11:18 5 条评论
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Penny

赞同来自: noa1023 liang atphui1985 梓旭 太阳花 kkio 小张废刀 jadepan 超级韭菜用户 夜雨沧神 solino iseeya 61007831 一盏青灯 jjm 甘泉 致行以知 韭菜的自我修养 flushz 丽丽的最爱 看着都要我走 雷诺 niupigege Hari 林中小屋 shmilyday 丁元英富源金融 天书 五月初十 hydk 风声鹤唳 jacktree xirr shanxifenjiu 猪尾巴草77 塔塔桔 xyzhero 不赚钱的股民 打新交朋友 tigerpc 垂钓者的马扎 东方白 好奇心135 刺目青虹 chenbangni 自在行风更多 »



可转债的妖风吹过,卖掉了大部分垃圾,还有小部分砸在手里。今年可转债贡献了不少收益,其实我的水平仅仅在看价格,溢价率,收益率等简单数据的初级层面。跟买股票看pb,pe一样。。。。。这样也能赚钱,充分说明了可转债是个容错率极高的好品种。

a股部分开始减持分众和福耀。计划买一点机场航空公司,昨天挂单没有成交,今天就飞了。多多涨得也很好,可是我已经不多了,可能会一直持有到最后吧。fb,腾讯也会一直持有吧。

最近持仓里美股,港股,a股都涨得不错,很多都新高,风险在一步步的接近,收益率在不断的降低。低利率大环境下,资本似乎也别无选择。这种海市蜃楼会持续多久,没有人知道。大家都走在摇摇晃晃的独木桥上,很高,很晃,但是没有别的路,只能硬着头皮前进,有风吹草动立刻鸟兽散,这也是为什么波动率这么高的原因吧。和帅牛相反,其实我还蛮怀念走心电图的日子的,那时候安全感强很多。

无论何时,我们一直在无视忽略和错过未来几倍,几十倍的机会,世界无时不刻都在发生变化,我们却毫无知觉。

早上去晨跑吧,会遇见美好:





2020-11-05 11:58修改 18 条评论
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Penny

赞同来自: 无尽 newbison 不会空仓 leavening addy5280 deelor wanwwwcom 追梦者雷 jstcxhj 滨湖203 大象小尚 筱阳杨 之鱼星 hippohippo zzt8888 萝卜成精 攻城狮123 小蜗牛456 大波斯菊 插秧庄稼汉 车车大风车 投机 满城风 三天三夜转 爱吃鱼的 猪尾巴草77 丶Kkzz2Z 轻快的跑 文撕墨客 kirk91 holiczsy 微微微 股劲甘来 Phecda snowpear 春明觉晓 2017晴曛 新人村 zx11 Chyjjsl 黄一二 好奇心135 蹲角落数蛐蛐儿 你猜再猜 途顺 天书 jiandanno1更多 »

这波经过我的一顿操作猛如虎,现在的持仓情况如下:

16%港股 基本上18支股票等权配置。医药,地产,银行,公用事业,吃息。

16%中概互联网(主要是在美股)

20%门票股

20%可转债,价格基本都在110以下了。好几天没有柚子来宠幸了,还挺失落的。

剩下的是现金。其实还加了不少仓,可是随着市值越跌越少,这现金的比例就上去了,尴尬了。受港美股拖累这波回撤很大,毛估最大回撤在-8%左右。不过这几天回血不少,但是随时准备迎接再次大跌。

基本上都是等权配置,持仓标的数量很多,哪个涨得太多就卖哪个吧,一个大号的打地鼠游戏。不涨的,就吃点股息。

感觉自己越来越失去表达的欲望了,这是一件坏事。

而互联网各个论坛,即时聊天工具里则充斥着过度分泌的肾上腺素。政客互相隔空对骂,人们群众站队起哄。人们的大脑被动物性控制,失去了理智的声音。和平,理解和尊重被遗忘,攻击,打倒和互相伤害成为主流。

也许我们过多的把焦点聚集在某一处,而这并不是世界的全部。比尔盖茨,钢铁侠,2位马爸爸他们对世界做出的贡献和改变也许被低估了。所有正直善良的人们对世界做出的贡献和改变也许被低估了。而媒体和人们总是倾向于去关注政府和坏消息,这是一种天性和必然。

这个世界并不会如我所希望的那样变得越来越好?我更愿意相信历史是一条蜿蜒曲折的河流,难免也会逆流而上,而最终总是顺流而下。
2020-03-27 10:45修改 4 条评论
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Penny

赞同来自: shaoweng1967 newbison 机械师 天时地利 leavening Mydocument 4482755997 yuanhu kaiser2018 liang robxyy 翡谷 鱼和水 悠悠2007 maiqi jerrytom1 amfily xingjdcn fangyong 明园 daoxueyu yi2018 铁锤铁柱 ljj98 少帅 阿基米德 StephenHD xm0409 xuminjx 立新 vable1123 三林 黑色背包 小番茄黄瓜 bingo1999 Spike1988 沧海微沤 小猪师傅 kongzhaolei chengxing 我是陈晨 solino zenglm 你猜再猜 张玉宁 sunnlyzzzj flushz更多 »

虽然才三十几,感觉就已经比巴神还沧桑了。活久见这个词已经失去了它的表达。

前一阵子跟帅牛聊起石油,还说我要在下不去手的时候用脚点击键盘买入。可是现在不是市场恐慌了,而是我恐慌了,惊恐于自己的无知无畏。

一群聪明人被另一群聪明人算计了,市场血流成河横尸遍野。但很多石油相关的资产并没有跌破前低,市场有效得可怕,我又何德何能?所以再次强调对自己不了解的东西,还是敬而远之,比如期权期货之类,实在不属于我的脑力范围之内。以前会责备自己求知欲差了,有惰性。现在更客观的说,人的精力实在是太有限了,完全放弃也不失为一种明智的选择。

另外很多老师烦恼集思录页面上很多石油相关,其实我倒觉得这才常态。毕竟这是近期发生的一件影响巨大的事情,充分的讨论可以帮助我们认清自己到底投资的是什么。但这些单一话题其实不会一直持续,过几天就自然而然消失了。社区不正是如此吗?

有时候没事也会去翻翻大统领又叨叨叨什么,一般都会以气绝关机而终。还是做点好吃的安抚一下这颗饱经风霜的灵魂吧。





这回真是厉害了,罗勒意面都搞出来了,秘方只在集思录披露:

新鲜罗勒叶+松子(花生仁也可以)+橄榄油+牛奶+蒜片 打成酱汁,橄榄油烧热,加火腿或者虾仁,或者鸡肉,随便什么你喜欢的都可以,意面煮熟和罗勒酱扔进去炒一下就可以了,记得用盐,黑胡椒和盐调味。
2020-04-22 21:25修改 4 条评论
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Penny

赞同来自: Yaon newbison 微笑的突击手 liang 叽叽歪歪 好奇心135 北竹 xm0409 asdfg Astraea 罗马6688 甘泉 duiry ASC1975 望月斋2013 adodo kong3281698 jjkang 张烈 雨狼枫悟 thinkphoebr 孙泽 自在行风 jsl6165 柠檬柚子 在水一方1 JLB xuminjx hzhdj Samliualpha woshishui2016 hzzlvqq 若宇 richbb kirk91 风过树梢 我是陈晨 闲菜 grootxiao 韭菜的自我修养 brightsky 阿基米德 天书 一盏青灯 微微你好 孔曼子 猪尾巴草77更多 »

作为一个女同志,我在淘宝买东西的流程是这样的,先快速扫一遍目标店铺,把心仪对象加购物车,然后在购物车中把有明显瑕疵的物品,比如单价太贵,出场率太低的删掉。然后在所剩不多的几个品种中做决策就容易多了。

投资也差不多。先做加法,把心仪的对象加入自选,如果有时间天天研究这些自选,把有瑕疵的品种删掉,慢慢做减法。然后等待合适的出手时机和价格。

门票股最近的表现就如同坐在门槛上吃大烟的孔乙己——没精打采。虽然早就明白现在是该减少持仓标的,适度集中精选些,可是每次看着这么一大排行业形态各异的货,完全无从下手。不过我也学会安慰自己了,没有一个人能真正说我看明白这个行业和这个企业了,哪怕是资深业内人士。每个人的理解都只有程度深浅的差别。而这个差别决定了你的盈利/亏损能力。而我们能做的就是有空就慢慢啃呗,能啃多少啃多少,尽力而为了,持仓能从15只减少到14只也好啊。反正也还有4点多的股息和4,5点的打新收益保底。

基金表现不错。特别是主动鸡很厉害。在a股市场,总有太多下不去手而野蛮生长的股票。基金经理反正拿的也不是自己的钱,手起刀落更爽快吧。。。

港美股中腾讯,fb,多多这一个月还行。不过60多还是减持了一点多多。人生第一个一年三倍股。仓位不大,成本为负。微博简直令人吐血,一个月活5亿的产品盈利能力做成那样。。。陌陌更惨,今天发财报了,福祸未知。

低位割了北京控股加到北控水务。反正都是北控毒药系列,为啥不把4%的股息换成6%的呢。昨天问帅牛老师,你说这种毒药分红要不要再投?他说应该要投,其实我也觉得5年内看起来不会倒闭分红稳定的公司应该也是要投。

转债回撤近5%。可转债真的是一个挺好的品种。特别是集思录又有一个超级强大的数据表。相当于一把尺,你可以用这把尺来测量所有的商品。然后根据自己的喜好来挑选,并在打折的时候购买。我对转债目前的理解还很粗糙,基本在价格,溢价率,规模,到期收益率这几个维度。对行业和具体公司质地的认识还属于需要积累阶段。现阶段还是会加仓转债。

最近市场上又很多消息。在看一本书,就是《枪炮、病菌与钢铁》作者的新书,叫《剧变》。主要是讲国家遇到危机时的处理方式以及造成的后果,他举了7个国家的例子。以前我总觉得一个国家领导人怎么样对历史进程不造成大的影响,事实好像并不是这样。有兴趣的可以瞄一眼。

上周去露营了,要看见最美的风景,总是要接受烈日的拷问,蚊虫的叮咬,还被蜜蜂啊,蚂蚁咬成猪脚。。。






2020-05-28 11:07 10 条评论
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Penny

赞同来自: newbison NichoLin leavening SakuraC WEANDUS2 jjm 小乐乐z tmxk 4482755997 打新交朋友 灿若辰星 车车大风车 solino chenbangni liang 跑撸大湿 qwyq2004 kamiddup 好奇心135 静水暗流 daoxueyu woshishui2016 yangedwin99 GNLS9527 之鱼星 笑的和狗一样 wenxiao001 小小草 野人进化 在水一方1 librother 天书 甘泉 zenglm grootxiao hotbean syd杨 只买一半 flushz 可可真真 A温柔敦厚A 一盏青灯更多 »

我开始在电商的赛道上奔跑是从强东先生没管住自己的裤子拉链开始的,开始跌了20%,我高兴极了,没想到还有这种机会,赶紧买买买。结果后面又跌了20%,不过我还是挺住了,多多上市以后,我就找机会从京东切换过来了,还小有盈利。

虽然持有拼多多挺长时间了,从一开始就很看好它,但是直到最近才有那么一点点明白,为什么阿里巴巴怎么都搞不了它的原因。

pdd跟阿里最大的区别是,进一步缩短了交易链条,特别是农产品方面。阿里可能是a-b-c-d,pdd 是直接a-d。而阿里做不了拼多多的原因其实也很简单,就是阿里赚的就是b和c的钱。你没办法站在地球上把自己举起来,而且阿里也没法放弃自己巨赚钱的服装不做,把资源分给农民。这也许就是所有巨型恐龙的宿命吧。

另外一条恐龙是平安保险,我一点也不明白保险公司,中心型保险公司是一个古老的业务,它的赔付率和管理费用都不算很理想。毕竟去中心化保险有90%左右的赔付率。去中心化应该是可以预见的未来吧?任何力量也很难阻挡交易链条从远到近,交易成本从高到低。

早上未来转债刚把我妈的户卖完就扑街了,我自己的后面也没卖了,痛。今天终于把一部分指数基金换成了广发瑞阳,兴全趋势,兴全合宜,瑞阳的成交量太小了。我也是最近才想明白为什么在a股市场可以买一些主动基金。现在最大的问题可能是a股的持仓,唯一知道的是它需要调整,但是我一点头绪也没有。

昨天下午上山去了,雨后的森林真治愈呀,深深深呼吸,想象自己躺在潘多拉星球的生命之树脚下。



2020-04-24 15:56 15 条评论
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Penny

赞同来自: SWEETTALK 阳光下的生活 随波长留 freshabcd etf杨 上善心理 jadepan 我是钉子户 火树赢花 乌拉喵呜 两颗糖一个味 白菜米粉 初学者3 起个名字想半天 dongpeng121 翡谷 ll883108 cbdcbd 月朗星稀 天书 liang Emi668 xm0409 finewang xirr vizla 海底两万里 szalalwong 甘泉 laplace 叉二 daoxueyu coolchan solino 暮斫 拯救大兵 逍遥chen 之鱼星 一盏青灯 打新交朋友 长红姐更多 »

感觉又到了考验信仰的时候了,a/h溢价竟然来到148。2016年那会还拿着折价三傻打新股呢,印象里福耀玻璃h/a 还一度110%。谁曾想这才几年,就林花谢了春红太匆匆,现在竟然折价到不到70%。这一路向北的溢价率不仅让ha搬砖策略失效,即便是光拿着a,也感觉那么的不踏实,总觉得哪里不对。

虽然市场通常的走势都不符合我的想象。但是这两地市场的奇特现象还是给我狠狠的给我上了一课。书上说,市场是最聪明,一只有价值的股票跌到某个价位,股息就会吸引投资者来买。我觉得非常有道理,就买了很多股息是5%的港股,然后我就等啊等啊,终于,股息涨到10%了,现在只留下我在风中凌乱了。

当然分析为什么的原因有很多,很多人说在港股上市的国企治理不行,要远离。有人说港股市场监管不行,太混乱,收费太多。有人说港股市场都说外资,太有效,容错率太低。有人说港股市场存在流动性折价,钱不够多。有人说港股市场因为政治的原因已经被边缘化了。有人说全球均衡被打破,中国资产不被信任。

港真,我大脑里还是一团浆糊。不知道未来均值会回归,还是这种情况会一直持续。我感觉抓不住这件事的中心思想,只是隐约感觉到了考验信仰的时刻,糟糕的是,在这件事上,我似乎没有信仰了。

作为基金当然可以说我港股跑赢恒生好多。可是散户自己心里要明白,我来这个市场,是要赚钱的,不是为了跑赢谁。

好的,再说会大a吧,拿着相对h大幅溢价的门票,着实不踏实,可是也不敢继续搬砖,因为已经被埋了一部分先头部队,又害怕美股崩盘把恒生带到更黑的深渊。

因为土地作为前20年最主要的融资工具已经不能满足新经济的需求,所以中国资本市场的未来变得异常重要。肉眼可见n多政策将会在资本市场展开和倾斜。a股市场的溢价(也就是各位老师所讲的贵)可能会长期存在。

啊!这真是一个分裂的时刻。
2020-09-24 11:54 11 条评论
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Penny

赞同来自: 来自地球1984 陳説 liang zenglm 江南ng 安中 Huai情深缘浅 laplace lester 陆剑平2019 kirk91 magelfly 追梦者雷 coolchan 打新交朋友 乐小乐 孔曼子 kbpz 好奇心135 跑撸大湿 王金金 拜师 阿基米德 王董事长 wangp0625 realthink loudiliuxin 曳涂2000 adodo nanfangyinan 笨笨2015 江上寒月 天书 Spike1988 双惠佳联 Siyer更多 »

半年过去了,收益5%。果然符合银行理财的预期。

重仓持有金融地产+双低转债,亏完一笔又一笔,才真正理解纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。宅神10年,之前最多的社交活动就是去咖啡店泡一下午,现在疫情这个也没了。有时候很想强迫自己出门去看一看,走一走,哪怕逛逛街买个菜,随便跟谁闲扯几句也好。可是跟躲在空调房里喝着咖啡上集思录看美剧比,这些实在毫无吸引力。离现实太远容易对世界的认知产生偏见。not good.

最近看到一个关于为什么好股票拿不住的哲学理解,很有意思。知乎上搜John Hexa,他有很多非常有意思的见解。

如果你投资的目的是为了避免损失,是为了赚钱,你是不可能不害怕的,也是不可能拿得住的。任何关于对行业,对企业的理解和分析都不能说服我这是可以一直持有的理由。我从不相信有人能自信到以为自己看穿一切。

能拿住,大概只有一种情况。就是从一开始,你就没打算再把那笔钱变现,也就是从不打算卖出,which is 价值投资的真谛。你小心翼翼地寻找那个跟你价值观一样的,靠谱的人,相信他在以正确的方式做正确的事情。你有失而无憾的气魄和对资本市场的信仰,相信把钱交给他们,能创造出一个更美好的新世界。换句话说:你的持仓应该符合你对这个世界的想象。所以什么样的价值观就会有什么样的持仓。

有时候真的感概万物的相通,得到之前要有勇气失去。

我想好了,以后我就买qqq。
2020-06-30 13:40修改 21 条评论
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Penny

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我感觉不用更新了,因为我实在无甚操作。虽然账户一直新高,但是今年仍然跑输300很多。

门票银行,地产,周期股,都严重跑输。还好有打新收益和分红加持。但是运气一般,没中到什么大肉:(

转债账户债性太强,跑输指数n多。近期进行了一些调整,卖出了一些万年不动的惰性转债,换入110附近低溢价转债。至少与指数溢价率差不多持平吧。

人民币账户配置偏熊和震荡市了,跑得慢了,好处是不太恐高。主要是也没高啊。

港股就没话可说了,稍微有个风吹草动就吓得屁滚尿流稀里哗啦,昨天下午突然直线跳水,我以为是什么事呢。搞不懂是外资机构在卖?他们至于嘛。。。。

昨天和土著朋友聊了几句,她今年又买了几套房。我说你那么多房子为啥又买,她表示村里今年又狂分红发钱,户口本在册的都有得发,一家子随随便便就分了上百万了。不知道拿这些钱怎么办,放银行又贬值,只好买房了。而村里的分红也是政府征地和土地出租的来的。

这就很有意思了,这完全形成了闭环啊。村里卖地-分红-村民买房。。。。总觉得哪里不对头。

另外还有个领悟,关于社交的。即便是如我这般毫不在意别人看法的极端个人主义份子,也是需要社交活动的。职业股民普遍有些社交障碍,其中一个原因可能是交易成本过高。

因为身上的标签是:无业游民,炒股,穿着朴素。男同志有钱也不会买豪车,女同志也不大喜欢奢侈品和名牌包包什么的。

而现代社会,本来就有信息鸿沟,信任变得异常昂贵。于是我们可能更需要一些显而易见的特征来简单的鉴别社交的可能性,其实也不见的就是虚荣和势利,而是降低了信用交易成本。而职业股民在这方面不具备任何优势。在择偶市场就更明显了,连鸟类都知道要展示自己的羽毛来吸引异性,咱们这还反其道而行之,结果不如人意就很容易理解了。所以呀,没必要过分低调。也许这不是最优选择。

昨天论坛很多人在说蚂蚁金服,不能理解它的估值,其实蚂蚁最重要的价值是信用。

广州最近热死了。每天都要喝这个:



2020-07-23 10:35 23 条评论
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Penny

赞同来自: newbison 毕研磊 liang 一盏青灯 夜雨沧神 hydk LukeTao 丢失的十年 立青博格 魂斗罗 fengqd aaronchen 菊次郎的夏天 lwhsq88 hippohippo geneous nd 阿基米德 妖红 你猜再猜 qiaomu jsl静夜思 甘泉 黄山松2007 chenbangni wanglizhi1008 天书 好奇心135 无尽 丽丽的最爱 打新交朋友 孔曼子更多 »

我是按月算账,本来是蛮郁闷的,因为转债,门票,港股最近都很不理想。没想到一算,这个月还回血了。资产配置的好处就是:我盈利了自己都不敢相信。。。

持仓结构如下:



h,a股比例小幅变动,主要是因银行股从h回a引起的。现金比例升高,是由减持部分美股引起的。增加了一点转债仓位。港股周四调仓,把之前买的周生生,领展忍痛砍了集中到石药。不知道对不对,但是票太多实在看不过来。

最近懂王变疯王,风头太盛,米利坚又么蛾子频出。具体什么事大家都知道。想说的是
人总是很容易根据当前爆炸信息推导出一些自己深信不疑的结论,比如最近美帝药丸的声音就很大。我们很容易被花哨,震撼,奇怪,不合常理的言论吸引注意力,类似震惊体的流行。而忽视另外一些信息:比如在反对种族歧视的游行队伍中有很多白人。这意味着什么呢?美帝的基本盘也不是破床,虽然全世界天天都在看他表演,虽然他可能暗示着某种趋势。我个人觉得他噪音的成分更大(不接受反驳)。

重点不是美帝未来会怎么样,这显然是未知数。而是,我们该如何分辨有效信息和噪音,保证自己的大脑不被挟持呢。不管是看一个国家,还是看一个企业。什么信息是短期的影响,什么动摇了根基。

比如最近2年对facsbook的隐私审查,不会影响fb的基本盘,反而是很好的入场时期。

但是确有一些信息,表明了某种趋势,就比如某社交软件用户增速放缓,甚至为负,即便是盈利大增,可能也要立刻割肉离场。

如何分辨噪音和信息,认清事物的短期影响和长期的基本盘,恐怕是第一要务。
2020-05-30 23:38修改 2 条评论
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Penny

赞同来自: shaoweng1967 LukeTao 丢失的十年 林中小屋 walkerdu 野人进化 妖红 安飞 coolchan len2425 llqzxh 猪尾巴草77 白金牛 五月初十 兆圆 禾玉好茶 闽水安澜 zenglm pingbaoshi CAT108 天书 好奇心135 孔曼子 solino 胆子真不大 flushz 黑色背包 sunnlyzzzj xyzhero 花园小琴 又一村 哥斯拉顾更多 »

鉴于最近赛道股有退潮,价值股有回归的趋势,港股也回归不少,净值应该是新高了。但是美元对人民币又贬值了不少,还没有细算,月底再说。


这个是人民币账户的大概情况



在集思录热帖里,大家都在讨论自己曾经走过的弯路。其中一个高赞的回复是:太迟明白商业模式比价格重要多了。

我倒不这么认为,这就好比一张数学试卷,我当然明白最后的那道大题的分值很高,做对了有很大加成。但是对于普通人来说,你做对那道题的概率有多大?而把有限的时间和精力花在前面那些容易的题上是不是更优的选择。毕竟我们的目的是拿分。

回到商业模式的问题,真正在这方面有大成的,国外有巴菲特,国内大概只有段神。这么低的成功率本身就说明了这条路不是寻常人应该走的。

而最近1,2年国内基金的成功和赛道股的疯狂,更有可能的事实应该如同@临江之麋所说 :是趋势投资的胜利。跟商业模式关系并不大。

赚到错误的钱,应该是一件寻常且危险的事吧。

最新有点热爱园艺,治愈啊
2020-11-19 15:54修改 4 条评论
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Penny

赞同来自: km zhangling_791 ole111 Syphurith qsj0123 RiverToSea tank503 neptuneli ll883108 时间的味道 孔曼子 重大校长 阿西克 五月初十 翡谷 coolchan handclap 怪鼠仔 打新交朋友 小飞侠07 nanfangyinan 好奇心135 newsu 平淡如水 xyzhero FF章鱼 松下寻隐者 素素Kelly happus zyhsdx 塔塔桔 semantic更多 »

最近学费交得有点多哈。简单说一下都学到了些什么,老师们指点一点看看对不对。

1.可转债是不是垃圾资产?肯定是。过去的可转债还真是存在些制度性红利(闪大语),是很不错的投资品种。未来可转债还能买吗?还可以,只不过赚钱要花费的时间和精力会大得多。德隆大师的分散躺尸法性价比对我这种人来说也许是最佳的。我可能还是会在可转债上分配10%-20%的仓位。

2.低估资产是垃圾吗?比如银行,煤炭,地产,保险。实话,我不知道。根据我之前的认知(大概就是美国过去100年的统计数据啥的),其实赛道股的收益率并不比传统行业强,原因是他们的估值一直都太高了,卖得太贵了,统计数据表明,他们的年化收益其实很一般。当然如果你能买到底部的苹果,亚马逊,微软什么的就当我没说,大量死掉的公司是不会说话的。这里仍然存在另外一个问题,就是时间周期,100年,50年的统计数据对普通人来说有意义吗?贵的资产也许5年,10年也还是贵,便宜的资产也许5,年10年也还是便宜,这点在连涨5年的白酒上已经得到了印证。

均值回归也许是真理,可是也许对普通投资者来说并不实用。毕竟我们的投资寿命也就三四十年,没法跟历史比。

就好像理论上高分红的股票,越便宜越好,分红可以买更多股票,鸡生蛋蛋生鸡。。。。这种事在实际市场中发生过吗?要么公司越来越垃圾,对应股价便宜,但分红根本不可持续。要么公司反转,股价飙升,高股息不可持续。

另外很多声音都说小票已经没有未来了。看看罗素2000好像并不支持这种说法。

3.大卫斯文森说的其实所有的收益都应该来源于资产配置。我是完全同意的。所以我觉得啊,比较好的方式就是:
把可转债作为债类资产来配置,还能白送一看涨期权?
a股部分,300成分股打新,之外可以配一点医药(中欧葛兰的那个基金是不是可以替代医疗etf?我看收益高不少),配一点消费指数?这个有没有好的主动基金替代?
美股部分配置qqq和标普500,加一份美国生科etf
港股其实真没多大意思。我觉得都别买了。直接配一份中概互联。

4.投资是面向过去,还是去故纸堆翻垃圾?其实都可以,都能赚到钱,重点还是看哪种更适合自己。
2020-12-28 11:22修改 1 条评论
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Penny

赞同来自: maryhada 嘿子2019 逸飞2020 一盏青灯 finewang 砂上 夜雨沧神 len2425 一思难过 laplace coolchan hippohippo 过云雨1994 黑色背包 嘉瀚 丽丽的最爱 solino 打新交朋友 cnjsxmd likillerli 翡谷 猪尾巴草77 南国东路 zyhsdx yadanann nanfangyinan leavening V笑对_人生V 甘泉更多 »

最近1个月还是挺惨的,净值回撤到10月份,家人和自己的身体都欠佳。旁人,包括自己家人看起来也许都云淡风轻的,但是我已经精疲力竭,感觉很累。但是成年人没谁可以依靠的,自己扛吧,还能怎么着。

净值走势和300指数呈现出分裂状,应该属于比较糟糕的一种情况吧。主要原因在于银行,地产的回撤,还有双低转债的暴击。

银行,以我目前的认知看起来应该是买错了,长时间不回归也是有原因的。割吧,都已经这样了。不割吧,也看不到什么会涨的理由,全面的大牛市是不能指望了。

地产,需要再观察一下。

双低转债做了一下调仓。但是没有大幅的加仓,主要还是在纠结,分散投资的情况下大面积的暴雷当然是不太可能,但是以前那种烂股票,好转债的逻辑还在吗?要不要继续加仓“烂股票”?“烂股票”(可转债)的性价比跟h股10%股息的神华比起来,谁的性价比更佳?谁的确定性更强?我很迷茫。

追高肯定是不可能追高的,还是考虑继续在几个低估板块里看看到底配什么。如果想不明白,就各种都来一点吧。虽然回撤了几个百分点,情绪倒还是稳定,也就是少赚点,今年20%收官也行吧,没什么大不了的。
2020-12-22 20:25 7 条评论
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Penny

赞同来自: newbison Fanty6 孙泽 孔曼子 hej009 车车大风车 打新交朋友 火树赢花 Abendusj 无穷般若心自在 HD6AAAAAA liang 踏踏实实 开心在读书 unrealww A优惠券大哥 kong3281698 kirk91 嘉实持有人 韭菜的自我修养 长红姐 flushz 之鱼星 一盏青灯 天书 米糕不是米糕更多 »

中国市场和美股市场,在此次病毒中的表现似乎完全不一样。没人知道未来会发生什么,从霍华德到巴菲特。还有一根搅屎棍一直和稀泥。股神似乎还陷入了信披的烦恼。

很多人说,这次疫情以后世界运行的方式被永久的改变了,以我不成熟的见解,也许世界运行的方式从未改变,只是被触发了新的路径。就好像哥伦布发现新大陆之前,其实新大陆早就存在地球亿万年。人的行为受制于社会运行的机制和一系列无法预测的偶然。而存在于资本市场唯一的确定性就是人性的永不改变。

硬着头皮说一下我的最惨持仓吧。momo。曾经好几个卖出的机会摆在我面前,我没有珍惜。如果上天可以给我一个机会再来一次的话,我可能也还是老样子。。。。。。这也许就是所谓超出能力范围之外的钱吧。

买入的逻辑是寂寞经济,听过王菲的《只爱陌生人》吗。微信之外,唯一还能活下来的社交工具。收购探探之后,在陌生人社交领域看不到后来者。营收主要靠直播。当然一直在发展多条腿走路。在单用户付费率方面的挖掘可以说快做到极致。

问题:用户增速的天花板+抖音快手等对用户时间的挤压。

优势:目前仍然是赚钱机器,价格便宜,管理层优秀,对该领域的理解非常深刻。在流量成本方面有较大优势。

有时候,我在想,对这只股票有没有个人情感因素。不得不承认,也许是有的。毕竟曾经一起奋战过,有态度,那是互联网对新闻理想最后的诠释。不得不说情怀的价格,果然是很昂贵啊。

五一出了一趟门,高速塞到爆,还看到一起非常严重的车祸,一辆卡罗拉像张被揉碎的废纸,倦成一团。脆弱的人生。


2020-05-06 16:30 7 条评论
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Penny

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7月终于结束了,本年收益约11%。大幅跑输各大指数,除了恒指。。。。。。

持仓状况如下:



好像没什么可总结的,过度反省不是我的风格,哈哈哈。a股门票的低估组合可能确实有些问题,至少应该按照300成分股来配置。但是对于5年新韭来说,似乎也没什么问题,很多坑需要一个个去踩才能明白那些深深浅浅的道理。在投资的初级阶段用收益率来换取安全性和经验也不算是太坏的交易。而且拉长了时间看,也应该会是一个平均收益。

前几日看见论坛有一个关于独立思考的帖子。是不是现在大家对独立思考有什么误解,以我不成熟的经验,99%的问题还没有上升到思考的层面,只有知道/不知道的区别。就好像技术的创新其实跟科技的进步关系也没那么大,更多是应用层面的变化。

人与人之间的差别不在独立思考的层面,而是知识面的多寡。不同的知识点在大脑里汇聚成一张大网,就好像高速公路一样,所以打通任督二脉也就是这个意思吧。

而这多半是由好奇心来驱动的,因为对世界,对人本身有太多的困惑,所以不得不通过各种方式来寻求答案,正确的阅读可能是效率最高的一种。

从这个角度,投资根本无法速成,1万小时只是个入门级别。谁说炒股没有门槛的?我看能坚持学习1万小时(而非交易1万小时)都不算一件容易的事情了。

啥叫学习,在我看来就是能提出问题,并知道怎么寻找问题的答案。在各种星球和公众号寻求大v喂投答案让我想起一个终年都在减肥的朋友,我跟她说运动是唯一的方式,可是她说运动多辛苦啊,不如按摩啊,针灸啊,喝药这些来得轻松呀。

what can i say?
2020-07-31 15:33修改 14 条评论
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追梦者雷 - 用投资做善事

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@Penny 太迟明白商业模式比价格重要多了,这句话我认为是对的。
好的商业模式,好的行业,好的管理层,好的估值,我认为重要顺序是递减的。
这个是大概率,当然并非适应所有场景。
投资赚钱法门很多:
有人择时吃贝塔,波段操作是高手,典型就是集思录的资水兄;
有人做超短出身,能把握盘中恐慌情绪阶段性低点介入波段降低持仓成本,例如吾知;
有人用杠杆寻找情绪和市场的低点共振的机会,例如鸭蛋;
更多有各种套利挖掘低风险投资机会;
但是商业模式和行业的重要程度是毫无疑问的,看看医药和食品饮料行业指数长期领跑各行业指数基金就是最好的答案,而这个答案绝非中国发生,全球都一样,这就说明了商业模式和行业的威力。
我的理解是做这种食品饮料、医药和互联网赛道里面淘金是大概率能赢的事情,属于守正;
而寻找周期股或底部反转股或者各种因素共振的投资机会属于出奇。
只守正不出奇易庸,老出奇不守正易邪。
彼得林奇说过:投资周期股需要双倍智慧,深表赞同。这些年投资过的长安B,分众和地产让我看到了周期股的魅力,更多看到了周期股把握的难度。
2020-11-20 20:38 0 条评论
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Penny

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坚定持有黑五类转债+三傻周期低估无下限门票+万年永不涨恒生+估值新高无极限互联网

最近大家都在讨论TikTok,头条系属于我比较不喜欢的一个公司。总觉得他们的价值观类似于计算机乌托邦之类,用数据来投喂人工智能似的喂投具有自我意识的人类,是一件危险的事情。当然这与他们目前的商业价值无关。其实就连巴菲特也曾经投资过一些邪恶的公司,比如不断并购小医药公司,然后对慢性病的必需品药品进行提价。

就我个人而言,可能不会买一些显而易见不符合自己价值观的公司,即便是有比较强的商业逻辑。

这是我的任性和损失。
2020-08-05 13:52修改 3 条评论
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Penny

赞同来自: newbison 转身2020 NichoLin pq_jisilu leavening zengyongqiang youxi2012wow 猪尾巴草77 知己知行 kirk91 liang 叉二 deelor chenbangni solino 长红姐 明园 追梦者雷 一盏青灯 沧海微沤 妖红 程一手更多 »

今天先把这个月的帐算了。总结一下最近做了如下调整:

美股:把大跌时候抄底的qqq卖了。对美帝的信心一言难尽。

港股:枫叶不分红狂跌,把上次成实外暴跌的时候从枫叶切过去的仓位换回来。对k12,我一直在解套的路上狂奔。

h/a溢价又高了,把港股的民生银行全部切换到a。择机把建行也切点回来。这h/a的溢价调整还挺漫长的,一年可能只有1.2次的机会。



转债:卖了金轮,智能,合兴。买了长城,久其,迪龙。谁蹦高了就卖谁,最近转债的行情很一般啊。

基金:切了一部分指数基金到主动基金。是否继续,还待研究。主要是我也挺纠结的,震荡行情吧,可能主动基金能获得一部分超额收益,单边市是不是还是指数好点?然后我还是相信优秀机构的投研能力肯定强于我们这些小破散。另外我还纠结管理费用,以一年期看当然确实没多少,10年呢?另外还买了点肖志刚的观察仓。
目前持仓状况如下:


净值回到1月1日附近。我都是按月来算账的,只能精确到这个程度了。目前的持仓太分散,三位数了,当然一部分是转债大饼的原因。但这显然不是很好的选择,过去几年的无奈之举。现在做的事情就是慢慢的清理一些无效仓位,把持仓中的坏鸡蛋扔掉,换成好一点的。

这事急不来,慢慢搞吧,对一个普通人不能要求太苛刻,每天进步一点点就很好。:)

来,喝杯西瓜冰沙吧

2020-04-29 18:48修改 6 条评论
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追梦者雷 - 用投资做善事

赞同来自: shaoweng1967 Mia003 风弦 woshishui2016 liang 还没想好明天取 丢失的十年 垂钓者的马扎 怪鼠仔 Penny miraseed 今晚打瞌睡 开心羊洋阳 jjduys 圆子可乐 喜欢烧米饭 你猜再猜 Spike1988 陳説 明园更多 »

@Penny 我其实也是菜鸟,更是普通人,看看论坛很多低风险大师年化回报超过40%的隐藏的不少吧。我选择了挑战难度,只是因为立足长远,这是不得已的逃无可逃的选择。
我这几年买房包括自己投资失败的案例让我慢慢明白,便宜是相对的,动态变化的。
越是普通人越应该改变这种思维,我们更应坚守食品饮料,医药和互联网这种长期优质赛道(我说的是长期专注,但是现在的整体高估的状态确实是强者买入的权利,弱者最好选择等待或者低风险可转债的机会等待介入时机)。
另外一旦知道自己的弱就会让自己变强。
例如选择指数基金(建议食品饮料、医药和互联网);
例如用定投的方式入市;
例如选择LOF优质主动基金底仓套利;
等等,玩法很多,适合自己的就是最好的。但是一定要在便宜和优质的对比上,选择优质。
来股市就是买空间,买成长的,捡便宜货多了迟早掉坑,并且和猪摔跤很难讨到便宜,这就是我自己最大的教训。
2020-11-21 11:23修改 0 条评论
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Penny

赞同来自: 素素Kelly 在路上呢 moon8816 孔曼子 xiaofeng71 woshishui2016 Kennis nkaspire 平安夜 solino superstar1985 妖红 之鱼星 哥斯拉顾 打新交朋友 flushz LukeTao laplace 萧凯更多 »

人民币账户净值昨天新高了,港美股还差2个点,并遭遇汇率双杀。好像没必要汇报这个。。。毕竟集思录的持仓有记录了,很方便。

近几个月账户的主要收益其实就来自分众,福耀,新股以及微博的解套,捂脸。。。其实就是两个行业,广告和汽车的复苏。这是必然还是运气呢?我说不清,反正就算是运气也不算特别好的运气吧。因为还是被套了很久。我的门票策略是不会消失的行业有坑的时候先主动找合适标的跳进去蹲着,具体什么时候能出来,自己也不知道。

去年就入坑分众了,一路跌到3块7,说实话还是挺难受的,几乎都快坚持不住了,因为仓位还不小。毕竟价投嘛,还是要越跌越买的。而且跌得越狠,鬼故事越多,特别是互联网点对点广告对品牌广告的挤压说,乍一听也是有道理的。总之拿住分众并不是一件容易的事。

还有往坑里跳并不是总能爬出来,比如我18年就跳坑银行了,今年跳坑地产,现在还半身不遂呢。欧耶,吃股息。

老看很多大神分析大宏观跌宕起伏,似乎可以在合适的时间jump?

我也不知道到底是不是真的做到了,但是我肯定不行。我总是那种很笨的孩子。
2020-10-13 16:04 7 条评论
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Penny

赞同来自: newbison 收音机886699 addy5280 小猪师傅 影儿小白045 NichoLin kong3281698 猪尾巴草77 zenglm EE2019 经常糊涂 xyzll32 kirk91 jiandanno1 flushz 妖红 Spike1988 你猜再猜更多 »

最近持续回血,港股持仓涨跌都能跑赢。A股持仓涨跌都不能跑赢。转债陷入了贤者时间。

美国暴涨2天,估计今晚要吃面。昨天减持了30%的pdd。也许是我的心理阴影吧,陌陌两度盈利超100%,我都没有减持,现在沦为吃股息的痛苦谁能体会?多多盈利100%的那部分仓位,先跑一点再说吧,估值的事谁说得清。这两年过山车坐得我魂飞魄散。

感觉恢复了部分思考能力。前两周有种大脑窒息的感觉,只是机械的买入了一点仓位。突然意识到其实我那20%的仓位是很难全部打出去的,因为这可能是我承受能力的上限。这部分现金可以让我在最艰难的时候不崩溃。理智上对自己说:这部分现金的收益率越跌越高。实际的情况是在3月18,19日的时候,买入其实是一个非常困难的操作。如果前两周我还有思考能力的话,按我的常规逻辑(参与肉眼可见不会破产的超跌资产),还是应该配置一部分仓位的石油的。当然除了套利,什么也没有买也许也不算是太差的选择。但是市场稍微稳一点,立马就会觉得现金太烫手。放在银行理财分分钟都在灰飞烟灭。。。

回到更具体的现实,股票持仓还是存在较大的问题。但是这对我来说太困难了,时间精力认知都成很大的问题,而且越来越发现超出自己精神之外的很多投资收益率下降得厉害。力不从心。

不具备研究能力,只能抄作业(我觉得这属于一种在时间和精力上加杠杆)。这也决定了低估(或者说不贵)和分散是核心原则。

但是抄作业也很费心力,如何抄作业还是需要更好的完善一下。受集思录几个基金投资者的影响,未来几个月计划来研究一下这些长期跑赢指数的基金们的持仓和调仓。看看能不能把a股这部分优化一下。
2020-04-08 17:24修改 0 条评论
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Penny

赞同来自: newbison 4482755997 ii 不紧张048546 liang 猪尾巴草77 海底两万里 chenbangni woshishui2016 明园 flushz 转身2020 好奇心135 机械师 一ting可乐 Spike1988 寻觅灬糖更多 »

本周持续回血,可转债来个一日游行情,只卖了哈尔和一点久其,今飞和智能都没来得及出,坐电梯。如果不是可转债,我觉得我的组合可能好几个月都不用交易。问题是现在转债,我也不知道怎么卖了。

分众传媒和微博都是赌广告周期,实际是经济周期的品种。感觉在持仓里占比略大了些。但是我也不知道该换点啥?

周末看了一个日本的老电影《小森林》。终于知道李子柒的套路是在哪里学的了。但是意境却是云泥之别,高下立判。

当把注意力再次集中到生活的最本源,一切都变得简单,重要的事情无非是如何料理手边的这一顿饭。

日本人从买驴包,买房子,买买买,买下全世界到开始崇尚极简低欲望生活也不过几十年时间。其实搞不太明白是什么促成了这种变化,难道只是因为人老了?从经济的角度来说,这并不是一件好事情。幸而我们中国人民的虚荣心和欲望都写在脸上,想过上更好生活的原始驱动力是最强大引擎。

消费,并不是问题,需要克服的可能是一点点浮躁。

摘了一把野生的桑葚,矿泉水冲冲直接送嘴巴里。

2020-04-19 17:42 2 条评论
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Penny

赞同来自: 塔塔桔 lj168999 五月初十 垂钓者的马扎 vizla ttsky 猪尾巴草77 leavening 一骑绝尘1993 孔曼子 打新交朋友 毒性哲733 brightsky 胆子真不大 蜗牛之行 夜雨沧神更多 »



还是发图纪念一下吧,今天忙死了。从早上到下午一直卖卖卖。很多价格都没把握好。哈尔,银河大部分都没卖好。还是z股神厉害,银河停牌叫我挂个190。以我贫乏的想象力,根本不会有勇气。

涨幅在5%以下的,根本没有功夫理会,也许明天就跌回去了。很多时候账面价值,还真是镜中月,水中花呀。

上周五就想着加点港股,还是没加上。银行和高息股都止跌了。下午工作完去邻居家和师奶们喝茶吹牛,最近认识了很多邻居,见识了各种各样的人,锻炼了社交技能。:)
2020-10-22 20:02 3 条评论
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Penny

赞同来自: liang jslu20200222 可可真真 满城风 影儿小白045 qiaomu 天书 一盏青灯 上白开水 tang618更多 »

这种行情资产配置型选手肯定是大幅跑输的,早在预期之内,所以内心也毫无波澜,少赚其实也没有什么损失。集思录的这个持仓还是挺好用的,用来管理数个门票和转债并记录收益情况。

人民币账户情况(转债/门票五五开),未包含新股收益和分红。





港币账户:




ib账户就全是互联网了。

这里港币账户的情况,不知道说啥。这两年费了九牛二虎之力跑赢指数,然鹅大幅落后于随便拿个沪深300的,不知道未来2年会怎么样。怀疑很多业绩崩溃的私募肯定是拿了不少港股。ah溢价指数持续扩大,恒指终于走出了全球都涨我自跌的独立行情。。。

看看门票估值还好,转债溢价率也还好,价格也不高。涨跌随喜了。在a股市场未来增量资金可能还是会配置到好的主动基金上面。未来可能还会配置中概互联,qqq。逐渐转为被动投资。

未来的战术主要是全面投降。。。
2020-07-09 14:58 8 条评论
10

Penny

赞同来自: ifumosi unrealww 呵我就是我 jadepan 明觉人 qd321 天书 liang xdynaudio zyhsdx更多 »

柚子不来的日子,还真是挺佛系的。肯定是不敢做波段的,比如分众这样,套1年2天解套的,做波段一定哭晕在厕所了。屁股大法修炼好,神华也是能解套的,对,你没听错,是解套。

周末《八佰》《1917》连刷。有时候真的感概呀,其实现在的和平富足跟历史上战争疾病饥荒占据的时间比简直九牛一毛。所以难免很多人焦虑战争的可能性,集思录上最近就常见这类帖子。

但是反过来想一想啊,我们从野蛮统治到规训社会,那些暴力血腥的统治方式早就成为了历史,因为有更先进的统治方式(思想,行为控制)。战争是不是也会一样,过去战争可能是一种有效的统治方式,而今天,自然资源已经不再重要了,世界合作也更紧密,战争可能更多的是两败俱伤。可是谁知道呢,懂王的故事这不还在上演吗?这也不在任何理性人的预期之内。不过想这些真是毫无用处,日子该怎么过怎么过,投资计划也不会考虑这些有的没的,兵来将挡,水来土掩,挡不了的,也得认命。
2020-08-24 12:28修改 3 条评论
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阿基米德 - 生物医药,熨平波动,跨越周期。公众号:阿基米德Biotech

赞同来自: newbison ufd 雨晴宝宝加油 hellobeijing legendfall 某只大熊猫 滨湖203 Penny neteaglecn更多 »

港股生存
第一法则:不要加仓
第二法则:不买小票
第三法则:以上两条远远不够
2020-04-01 16:11 3 条评论
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flushz - newbie

赞同来自: newbison 4482755997 甘泉 开心在读书 coolchan sdu2011 solino 妖红更多 »

可惜不在一个省,不然搬去和小姐姐做邻居挺好的。跟着后面混,钓鱼啊,爬山啊,生活质量不是一般的高,羡慕嫉妒不恨。
2020-04-15 08:42 1 条评论
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wyzza

赞同来自: shaoweng1967 newbison letfun addy5280 偷儿书生 谦学自悟 totoro_cl deelor更多 »

必赢牌技:
1不在高手桌玩
2摸到炸弹牌,半梭,三条A,梭哈
3没有炸弹牌,等待
免费看牌,多好的牌局
唯一要做到的是:等待
2020-04-06 09:57 0 条评论
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flushz - newbie

赞同来自: LukeTao 丢失的十年 homanking Penny 理想已实现 nanfangyinan 一盏青灯 树梢星更多 »

恩,咋说呢?其实我觉得小姐姐写的这里面,应该是有点点小小的误区

1、不理解商业模式去投公司(股票投资),真是小姐姐说的赚到错误的钱。而实际情况,大多数不理解商业模式,加之对情绪和估值把握的不理想,基本上就是亏钱的结果。
2、但是不理解商业模式,不一定不赚钱。比如不投公司,买指数基、买主动基,把握情绪做趋势,甚至可转债摊大饼。策略得当的话,也都可以赚钱。

不同的人,选择适合自己的路,才不容易掉到坑里。当然,这也很难,客观的评价自己,尤其是对自己说不,对大部分人都是一件难事。

3、至于这两年的市场风格,你可以看成是趋势投资的胜利,不过我倒是觉得这是大A的进步,从过去单纯的炒小,变成了炒行业景气度上行,炒高ROE。至少这样的公司,大部分用时间还能换来解套不是。有成长就是好事,一蹴而就不现实。
4、再至于国内基金的成功,其实也是一种修正。是基金行业的供给侧改革,在很多牛基新高的带动下,爆款基金热销的背后,还有更多低调清盘或者募集不足的衰鸡。回归了资产管理这个行业一将功成万骨枯的本源,而不是单纯的周期往复。
2020-11-19 16:45 2 条评论
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Penny

赞同来自: liang dy001 素素Kelly TomZ 一盏青灯 猪尾巴草77 妖红更多 »

其实,最近行情还可以。但是因为两笔错误的交易让人不安。

一笔是去年54块多,绝对底部把yy切换到陌陌。

一笔是今年3月,把成实外切换到枫叶。

都是卖掉的翻倍,买入的腰斩。这就是我的真实能力在投资市场的变现,不过是负的,这没什么好辩解的。虽然也有些切换得不错的标的,但是谁知道这是运气还是能力呢?

令我纠结不安的是审视自己的交易体系,发现巨大的漏洞和问题却无可奈何。分散投资的一个问题就是你没法看好篮子里的所有鸡蛋。一个人的能力,撑死了能相对稍微了解1个行业。不会超过10只股票。其中一个解决方案是也许可以在相对低点的时候进入?可是神啊,腰斩再腰斩都是常态——参看枫叶k线。长期持股也是其中一个解决方案。可是这终究都无法脱离对企业和行业本质的理解。

也许我应该只持有指数+极少数股票?甘愿仅仅获得市场的平均收益?那么我将砍仓基本上所有的票。。。anyway 彻底接受自己的平庸并付诸于行动是一件太艰难的事。

听朴树的一首歌《No Fear In My Heart》

https://music.163.com/song?id=484732973&userid=448189873

你在躲避什么

你在挽留什么

你想取悦谁呢

你曾经下跪

这冷漠的世界

何曾将你善待

所以你厌恶危险

坠入厄运深渊

输掉一切

你两手紧紧抓着

如同身处悬崖

你小心翼翼地

以为你拥有着

貌似人生圆满

能不能 彻底地放开你的手

敢不敢 这么义无反顾坠落

坠入黑暗中

坠入泥土中

的海阔天空

就让我 来次透彻心扉的痛

都拿走 让我再次两手空空

只有奄奄一息过

那个真正的我

他才能够诞生
2020-06-18 12:23修改 4 条评论
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jeffge

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有感于前日关于不开心的讨论,谈一谈幸福论。

难以体验到幸福感的原因有两个:
1.适应水平的提高
曾经轻易增加的快乐随着融入日常而变为平淡的生活。
2.社会化比较
互联网时代扑面而来的物质主义和消费主义让幸福变成了财富的竞逐。与身边和网络生活的对比构成了我们幸福的基准,幸福感也更易为之剥夺。

追求幸福同样是两个方面:
1.构成幸福感的要素
亲密,支持性的关系。爱情亲情友情
积极的特征。乐观,自尊,外向性,对生活的控制感。
全神贯注的投入。无论娱乐工作还是炒股。
2.向下社会比较
扩大对底层的认知,建立悲悯的情怀。
参与公益活动是最好的向下社会比较,获得成就感的同时给我们也带来快乐。
比尔盖茨已经告诉了我们,在金钱不能提供快乐之后的一条幸福大道。

这里在引用一句之前偶尔看到的罗素的一句话,它仿佛是上面幸福论的完美注解。

Three passions, simple but overwhelmingly strong, have governed my life: the longing for love, the search for knowledge, and unbearable pity for the suffering of mankind.
—《The Autobiography of Bertrand Russell》

建议朋友们看一下英文全文,《罗素自传序》,希望你能得到当初我看的它时候同样的震撼。
2020-05-01 09:16 0 条评论
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flushz - newbie

赞同来自: 18720983077 liang 乐小乐 Penny 真儿 理想已实现更多 »

雪球的组合有2个
一个起的名字是 敬往事一杯酒
这个是我的实盘
另一个是 一点点情怀
这个是我的理想

结果实盘跑不赢理想,所以觉得你这句话说的特别好

所以什么样的价值观就会有什么样的持仓。
2020-06-30 15:38 3 条评论
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追梦者雷 - 用投资做善事

赞同来自: hawkli2019 kerryrun Mia003 甘泉 Penny fronz更多 »

@Penny 曾经我也喜欢低估值标的今年慢慢想明白了,低估的各有各的不幸,问题是我要会识别那种是风格,那种是真正都不幸,实际上这是挑战难度的。
1.投资首先要符合时代大趋势,所有的企业都是时代的企业。
地产银行大概率是未来越来越难,因为体量摆在这里,市值都是全球巨头,何来空间?
投资是着眼未来,并非下跌就一定低估,而上涨也并非一定太贵;
就拿同样周期股的养猪股牧原来说,看2年未必清晰,但是看五年十年大概率远超所有地产股和银行股,因为行业大逻辑就是规模化养猪非常清晰,具体到股价就复杂得多,成长期的周期股一方面受制于行业集中度提升和量的增加,同时受制于养猪周期猪价的大幅变动,而猪价的判断相对要难很多。
2.谈谈安全边际吧,以前我以为安全边际就是低PE和低PB等,现在我觉得安全边际并非就是低估值;估值高低是相对内在价值和未来成长性去看的;
实际上企业最大的安全边际来自于创造价值的速度和能力,对于大空间高成长,好商业模式,好管理层和组织的标的来说,消化估值泡沫的速度就提供了最大的安全边际。
2020-12-28 19:49 3 条评论
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Penny

赞同来自: NichoLin 慢慢懂 似水流年 你猜再猜 天书更多 »

目前的持仓情况如下:

一季度的情况是-3%,此处十分想加一个吐血的表情。

港股持续失血ing。对于港股这2年的感受诚实的说,十分不好,挫败感十分强烈。当前的感觉既没有恐慌想加仓,也没有觉得前途很光明。《迷雾》和《寂静岭》的场景比较符合。考虑到2018年最高点进场,并对比恒指的涨跌幅还算是大幅跑赢指数,但是这也并没有让人觉得开心。但是当前持仓更合理更分散,勉强算是可以自我安慰一番吧。

中概看起来像是稳住了,但是不知道。这应该算是受疫情影响最小的板块了吧。

门票无非就是分众,福耀,万科,银行之类,不打算管他们,丢那里不动了。卖了一些高价转债,现金竟然多了2个点。

现在投资对我来说,更加是用弱者的逻辑玩一个强者的游戏了。
2020-04-01 14:42 3 条评论
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打新交朋友 - 立不败之地;败可败之兵---先胜后战

赞同来自: 陶夭夭 沙棘180716 wangxiaoti Penny 绿光更多 »

承蒙penny小姐姐厚爱,经常打赏给我。这个帖子今天才看到。就瞎聊几句:

不知道penny小姐姐这些年的收益都是怎样的,目前的资产配置体系可以说没啥毛病,挺好的。

按照资产配置分散的思路,至少可以保证不会有太差的收益。第一季度-3%。扛了国外大暴跌,实属不易。

我觉着我和penny,甚至大部分人,都还是很努力,也都广泛学习,但实际上对于线性权益投资,毫无阿尔法能力,目前我觉着我还是负阿尔法能力。虽然我们要一直练下去,拓展能力,但也要正视自己客观现状,所以我在线性权益的投资范畴,变成基金为主各股为辅的结构。

我从持仓的结构上看,觉着你风险承担能力还是不错的。完全可以从确定性能力圈的角度再优化持仓。毕竟投资就是在自己有优势的地方,进行战斗。
2020-04-06 08:11 4 条评论
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link2000

赞同来自: 滨湖203 Besonders liang 理想已实现 xirr更多 »

关于生气、满足、欲望和幸福的话题,正如叔本华说的,生命是一团欲望,欲望不能满足便痛苦,满足便无聊,人生就在痛苦和无聊之间摇摆。
《悲观论集卷》
2020-05-01 17:50 0 条评论
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Penny

赞同来自: liang 米糕不是米糕 kgqbooks

@追梦者雷 这话当然没有错。问题是普通人根本做不到分辨什么是好的商业模式和好的价格。以为自己知道了,其实自己还是不知道,这才是亏钱的根源。

关于这个话题,其实是写来提示我自己的,不要去玩高难度的动作哈。
2020-11-20 21:43修改 2 条评论
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flushz - newbie

赞同来自: laplace bingo1999 丽丽的最爱

长久的迷茫之后,突破,既是人生新的境界,更辛苦的征程开始了;
无法突破,但能认清自己,人生会豁然开朗。
当然,也有比较差的结果,就不多说了。

祝健康 :)
2020-12-22 21:01修改 1 条评论
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妖红

赞同来自: liang 拦云野人 Penny

正好和我反过来啊,我是这个月把上个月的回撤都赚回来了。
当然了和美女的资金量比起来那是少得多。不过,投资无论大小,策略最重要。
我是打算在垃圾债中淘点铜板了。考虑卖出地产,加可转债了。
2020-12-22 21:31 1 条评论
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dingo49 - 80后今年10W,明年100W,后年1000W!

赞同来自: 沈沈

一时心血来潮,发完回去睡觉:)
2020-03-26 17:06 0 条评论
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michalyuan

赞同来自: 4482755997

这种百年难遇的事件,出现系统性风险泥沙俱下,巴菲特都亏了那么多。最近最好轻仓或者做好对冲,等待外部环境出现好转再重仓吧!
2020-04-06 07:57 0 条评论
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lovexm

赞同来自: skylark2020

我觉得可能还是技术更适合我们广大散户吧,跟着均线跑,不同的浪型给不同的仓位。绝大部分的大跌都能回避掉,上涨也不会怎么缺席
2020-04-06 10:52 0 条评论
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fronz

赞同来自: Penny

看楼主写的有感,世界好复杂,我们不断努力或者放纵,终于会有一天似乎达到了一个境界。知自己的无知,或不知自己的能知。是的,两者也许迥然不同,但颓丧的感受也许相同,哪个更幸福?其实幸福本身就是幸福。我们附加在幸福本身上的特征却不是幸福
2020-06-15 21:10 0 条评论
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likillerli

赞同来自: 陳説

想看帕尼小姐姐的美照呢
2020-06-18 12:29 0 条评论
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jian - 淡淡的名贵

赞同来自: 木头神

年轻的时候混公知群,他们指点江山挥斥方遒,仿佛真理在握。

现在的我,小百姓,安居乐业,偶尔会忧国忧民,仅此而已。
2020-08-13 08:35 1 条评论
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小飞侠07 - 赔率优先,先胜后战,积极行动

赞同来自: Mia003

不是老师,作为学生来探讨一下第三点,斯文森说收益都来源于资产配置,说的是机构投资,盘子大分散风险,再在不同领域找专业的人,关于找专业的人,他说,希望这个人把鸡蛋都放到一个篮子里,然后专注看好那个篮子。所以,广度和深度都可以产生收益,只是选择不同。
关于广度,如果是小比例的可转债和大比例的权益的组合,并没有实现斯文森说的资产配置,资产类别不够分散,基本等同于全仓权益,那我们就只谈深度了。
深度核心是和自己的能力圈匹配,别让自己暴露在完全劣势的战场上。权益的能力要求无非是择时和择股,择股包括指数、板块(最近比较火的赛道)、个股,择时包括经济周期、产业周期、资本市场周期。如果没有能力精选个股,没有能力做择时,对赛道有一点感觉,那么以指数为主,行业etf为辅,不做择时,或者只做以季度为单位的择时,可能是适合大部分人的方法。
2020-12-28 12:46 0 条评论
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numiuu - 封基,主动基,转债,高胜率品种

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mark一下小姐姐
2020-03-12 13:09 0 条评论
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非凡猪

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Penny 小姐姐,跌破60日线无条件出场啊
2020-03-12 16:26 2 条评论
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StephenHD

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催更
2020-03-25 20:42 0 条评论
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阳光明媚333

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学习可转债来了
2020-03-27 11:56 0 条评论
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misa_yc

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同意,A股真的太友好了,港美股真的是太惨烈了,特别港股,满地破净高息股,分红稳定,估值极低,还能天天大跌,让人怀疑自己是不是黑猩猩闯进了人类社会。美股中概基本都涨回来了,强势得不行。
2020-04-01 15:16 0 条评论
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wifiwolf

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只能这样了,港股这么跌,也只能说谁碰上谁倒霉了。
2020-04-06 11:00 0 条评论
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潜水猪 - 90后程序猿

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mark一下penny小姐姐
2020-04-08 17:37 0 条评论
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PEPPER2018

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关注
2020-04-15 08:53 0 条评论
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ufd - 越山

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楼主的文笔很好,果断关注
2020-04-30 16:43 0 条评论
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甘泉 - 量化分析,本金安全,满意回报。开发各种正期望策略,选择弱相关策略构建组合。目标:最大回撤在10%以内,复合年化收益率超过15%。

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每人心中都住着两位神:太阳神和月亮神,既要阳光向上,也要自我放松。为什么要有周末?上帝是让人休息的,饭不做,卫生不搞,个人也不梳奖,看看剧,总之做一些对自己无要求的事。愿望和现实的矛盾永远不可调和。
2020-05-01 06:40 1 条评论
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deelor - 礼仪规划

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折服于楼主优雅的文字,股市的惊涛骇浪中还能品味平淡悠闲的生活,这真的需要洞察人生的大智慧。
2020-05-01 07:09 1 条评论
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米糕不是米糕 - 米糕

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Mark,最近易怒,我是说我自己。
2020-05-01 09:33 0 条评论
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zjl307

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小姐姐水平不错、资产又多,人漂亮善良!
集思录还有水平更高且作业可抄的人,
抄抄作业甚至交给别人打理吧,
不是不行,
是别人更行,
腾出点时间精力享受生活!
2020-06-19 22:53 1 条评论
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archtitan

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谢谢,这样解释了我自己一直拿不住股票的根源,股票从头到尾就是场骗局,知道太多真相,导致没挣到钱,哈哈。难得糊涂啊
2020-06-30 15:08 0 条评论
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archtitan

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好股票也是一个搞笑话题,因为对于中国文化没太强信心,所以从不觉得中国这种文化可以出好股票。洪洞县没好人。也需要文化自信啊。
2020-06-30 15:09 0 条评论
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长缨在手 - 贫穷不是社会主义,被套不是价值投资。

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去乘风破浪吧,TQQQ在等你!
2020-06-30 15:49 0 条评论
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看看1028

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请教楼主,25%固收类投资的是什么产品?
2020-07-31 15:49 1 条评论
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kanaldo

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学习
2020-08-26 13:59 0 条评论
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孔祥子

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活在当下,放弃不停的幻想和预期,关注正在发生一切。
2020-09-02 08:47 0 条评论
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胡椒

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这两年的牛市都没踏上节奏,2019年2月进场,股票居然没赚钱,,只有可转债赚了,我也分裂,,,
2020-09-27 15:22 0 条评论
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yadanann

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美女,美女,广东好玩吗?
2020-11-20 22:52 4 条评论
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15081625199

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有点启示,牛市不买低估,好股票牛市不应该被低估,被低估的说明因为种种原因市场不看好。
2020-12-31 12:53 0 条评论

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