奥佳华的转债来了

发表时间 2020-02-20 19:30

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柠檬茶1225 - 方向比速度更重要

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重要提示
1、奥佳华本次发行可转债已获得中国证监会证监许可[2019]1966 号文核准。
本次发行的可转换公司债券简称为“奥佳转债”,债券代码为“128097”。
2、本次发行人民币 120,000.00 万元可转债,每张面值为人民币 100 元,共
计 1,200 万张,按面值发行。
3、本次发行的奥佳转债向发行人在股权登记日(2020 年 2 月 24 日,T-1 日)
收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额
部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者
发行。
4、原股东可优先配售的奥佳转债数量为其在股权登记日 2020 年 2 月 24 日
(T-1 日)收市后登记在册的持有发行人股份数按每股配售 2.1380 元面值可转债
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的比例计算可配售可转债的金额,并按 100 元/张转换为可转债张数,每 1 张为
一个申购单位。本次发行向原股东的优先配售采用网上配售,原股东的优先认购
通过深交所交易系统进行,配售代码为“082614”,配售简称为“奥佳配债”。
原股东网上优先配售可转债认购数量不足 1 张的部分按照中国结算深圳分
公司配股业务指引执行,即所产生的不足 1 张的优先认购数量,按数量大小排序,
数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东,以达到最小记账单位 1 张,循
环进行直至全部配完。
原股东除可参加优先配售外,还可参加优先配售后余额部分的申购。原股东
参与网上优先配售的部分,应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与优先配
售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。
发行人现有 A 股总股本 561,252,500 股,按本次发行优先配售比例计算,原
股东可优先配售的可转债上限总额为 11,999,578 张,约占本次发行的可转债总额
的 99.9965%。由于网上优先配售不足 1 张部分按照中国结算深圳分公司配股业
务指引执行,最终优先配售总数可能略有差异。
5、社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上发行。网上发行申购代码
为“072614”,申购简称为“奥佳发债”。每个账户最小认购单位为 10 张(1,000 元),
每 10 张为一个申购单位,超过 10 张必须是 10 张的整数倍。每个账户申购上限
为 1 万张(100 万元),超出部分为无效申购。申购时,投资者无需缴付申购资
金。
2020-02-20 19:33 0 条评论
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东方龙2014

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打满冲冲冲
2020-02-20 19:34 0 条评论
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klkl13

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老不中,没信心了
2020-02-20 21:03 0 条评论

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