2019年投资总结及2020年思路(沙漠之狐)

2019年是我职业投资生涯的第四年,秉承稳健增长的思路,我投资共七大块:分级A、债券、可转债、可转债基金、分户打新、打新基金、折价封基,每一块又极度分散,因为我觉得自己是市场中的韭菜,能跟上指数涨幅就不错了,年度总收益率约22%。
1、 分级A:年初分级A大涨,我边涨边卖,用了一个多月时间几乎都清了,大部分资金去了可转债。主要是对今年大盘信心增长,觉得A类的看空期权价值下降,而可转债的看涨期权价值上涨。目前持仓占比不足1%,可忽略。
2、 债券:玩了几年全靠这个赚了点钱,可惜大半个月前策略失效,全部清仓,分散至下面五大块里面去。
3、 可转债:全年一直按双低思路摊大饼(目前46支),经历了猛涨,也经历了双杀,最近又猛涨了不少。总体而言无脑操作的双低策略还是比较有效的,将继续玩下去。我的双低指:低价格、低溢价,矮子里挑高个,进攻及防御都不错。目前持仓占比约11%。
4、 可转债基金:上半年搞了下皮董,但暴利生意没几票就无效了,只能把眼睛放到了在做可转债网下打新的小基金上,选了7个规模不大又比较稳健的基金上了些仓位,在12月份的时候上了大仓位,基于打新的额外收益及可转债的低风险本质,目前持仓占比约31%。
5、 分户打新:我的思路是按低PE、低PB、高分红率或高ROE几个指标分散买上证50为主的绩优蓝筹,每个账户配市值约11万,平均在6月中旬配齐了7个户市值。可惜运气超级差,只中了三签输了概率,而且其中一签才几十块收益,另一签几百收益,只有第三签正常点赚了1万多,比较郁闷。12月中旬时又按此思路单户同样市值配齐了4个户的深市绩优蓝筹。目前共57支门票,持仓占比约18%。
6、 打新基金:跟可转债基金一样,找了7个规模不大又比较稳健的打新基金;持仓占比约16%。
7、 折价封基:兴全合宜为主,计划持有到期再轮动到下一个折价封基,反正赚点折价的相对收益,持仓占比约15%。
8、 其他:留了约9%玩玩套利,如可转债转股、分级基金或者垃圾债赌刚兑,及可转债中签交款等等。另有1000张康美债,被我计提了损失,如果能回售成功,那回多少都计入2020年的收益。

2020年计划将维持目前的持仓:双低可转债11%+可转债打新基金31%+绩优蓝筹分户打新18%+打新基金16%+折价封基15%+其他现金及套利等9%。
这组合我拍脑袋毛估,2020年大盘跌10%我不会亏!安全性不错,所以预计我会长期坚持不动,偶尔微调轮动下,放平心态,以分散、求稳,赚制度红利或相对收益为主。现在主要问题是实在太空了,无事可做,没有职业投资的必要了,学习?考证?还是去找个工作?可我还能做什么?谁要我这个无业游民呢?这是个问题!
加油2020!

沙漠之狐

2020.1.1
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天道忌巧 - 大道至简,大智若愚,不得贪胜.

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做公益去!哈哈!
2020-01-01 16:17 3 条评论
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电老虎

赞同来自: 刘文武

做义工!!
2020-01-01 16:50 0 条评论
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sunnlyzzzj

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想请教楼主选的可转债基金是哪些。。谢谢
2020-01-01 17:17 0 条评论
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沙漠之狐 - 低风险投资

赞同来自: xyzhero 一盏青灯 DanielVIP 樵林 大盒666 暮斫更多 »

@sunnlyzzzj 选的七个可转债基金:
富国可转债 (100051)

长信可转债债券A (519977)

兴全可转债混合 (340001)

易方达安心回报债券A (110027)

汇添富可转换债券A (470058)

工银可转债优选债券A (005945)

中欧可转债债券A (004993)
2020-01-01 21:25 3 条评论
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打新交朋友 - 立不败之地;败可败之兵---先胜后战

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@沙漠之狐 兄弟做的还是挺好的,挺稳的。找工作还是算了吧,投资也有挺多事情可做,多看看书,出去玩玩,也不错
2020-01-01 21:46 1 条评论
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如_佛 - 最美的声音是安静,最真的生活是平凡

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很好
2020-01-01 22:00 0 条评论
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npintel - 我们这些职业投资的 本质上都是高级寄生虫

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想请教楼主选的打新基金是哪些。。谢谢
2020-01-01 22:05 0 条评论
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沙漠之狐 - 低风险投资

赞同来自: weieshi xm0409 srboyzj chisj DanielVIP 暮斫 周坤123更多 »

@npintel 选的七个打新基金:
东吴配置优化灵活配置混合 (582003)

华富灵活配置混合 (000398)

长安产业精选混合C (002071)

博时鑫泰混合C (004176)

国联安安泰灵活配置混合 (000058)

银河君荣灵活配置混合C (519620)

申万菱信上证50ETF (510600)
2020-01-01 22:11 8 条评论
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520jack - 好股好价,适当分散,长期持有

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楼主好,请问你这些可转债基金和打新基金是怎么选出来的?一般在哪些网站上挑选基金的?谢谢
2020-01-01 22:18 1 条评论
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glasses - 追寻量化之路

赞同来自: 看电影

学习了
2020-01-01 22:26 0 条评论
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涌泉

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老师你就多码码,我想向你多学习,求带
2020-01-01 22:42 0 条评论
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妖红 - shinkai

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大佬,没有场内的么?怎么都是场外的啊?
2020-01-03 20:30 1 条评论
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酱油面

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不错, 分块配置。。。。

平衡稳健!
2020-01-03 21:30 0 条评论
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酱油面

赞同来自: 沙漠之狐 xyzhero

华富灵活配置混合 (000398) --- 现在其股票仓位已经可能到8-90%了,而且每次打新都不满额申购了,可以赎回了

银河君荣灵活配置混合C (519620) --- 权益仓位太高了

长安产业精选混合C (002071) --- 有段时间沒打新,好像是第二波还是第三波科创上市那波

国联安安泰灵活配置混合 (000058) --- 有段时间沒打新,好像是第二波还是第三波科创上市那波
2020-01-03 21:39 2 条评论
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巴布豆

赞同来自: 袁瑞佳

长安产业精选不如长安裕盛和长盛盛辉
国联安鑫*系列和博时鑫*系列都是打新的
2020-01-03 21:51 0 条评论
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panpan2313 - 终于回来了,呵呵

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学习一下
2020-01-04 00:00 0 条评论
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东方红

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关注
2020-01-04 05:33 0 条评论
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曹123456

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楼主分户打新每个账户11万是什么逻辑呢?上证打新门票是哪个呢,小白求教
2020-01-16 13:50 3 条评论
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打新交朋友 - 立不败之地;败可败之兵---先胜后战

赞同来自: librother

咱俩职投的年份是一样的。
2020-01-17 00:38 0 条评论
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z7c9 - IT

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mark
2020-01-17 07:38 0 条评论
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进阶

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Mark
2020-01-17 07:46 0 条评论
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jciwolf

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请问皮懂是什么东西?
2020-01-17 08:06 1 条评论
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西门吹雪0002

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科创板打新配置168101 168105 可以吃折价,科创板也打新,份额固定。近3个月净值远胜沪深300.
2020-01-17 08:53 1 条评论
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沙漠之狐 - 低风险投资

赞同来自: 评级上调 翡谷 mengyuyin srboyzj 一盏青灯 xm0409 pylyq更多 »

给自己做个记录
到3月初前几乎一直不动(可转债轮动除外),最近10个工作日一直干一件事情:陆续清掉所有各种基金、门票,转换成可转债。
目前持仓:可转债约76%(96支),门票约8%,现金16%。
计划:明天周一恐怕又会腥风血雨,计划继续加仓提升可转债仓位,同时继续清门票。
今年目前净值:1.033,这年波动太大了,已失去我本心,下一步一定要防守稳住。
说下逻辑:疫情恐怕将是长期,需求这块肯定下滑,外贸这块也将大幅下降,基本面变了。降低风险系数继续在这个市场上活下去是首要任务,准备长期抗战。
选可转债的原因:上不封顶,下有债底,只要不失去本心,选择防御策略摊大饼就是可控的,而别的品种不可控。再者经过这次交易所警示个别可转债后,更加广而告之,短期可能高价高溢价转债会闷杀,但长期对整体的流动性应该会有帮助,看看半个月前可转债成交量100多亿,现在居然800多亿了。一个法制又规范的市场对大家都好。
2020-03-22 15:22 0 条评论

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