转债上市‖“跛腿”愈加严重的万里转债会破发吗?

明天(10月31日),万里转债将正式上市。受正股下跌影响,万里转债转股价值由申购时的90,下降到了当前的83。那么悬疑来了,它会成为近期首个破发的转债吗?

主要条款

评级:A+级,无担保。规模:1.8亿。转股价下修条款比较严苛。无网下。

正股质地

国内比较有知名度的皮具企业,鞋和手袋是核心业务,2017年创业板上市,产品有“中国爱马仕”之称。今年大阅兵中有11个徒步方队的阅兵靴是该公司生产的。

申购情况

网上申购人数46.6万户,单账号顶格申购中0.25签。股东配售36%,申购者弃缴1.03%。上市首日抛压较大。

开盘价格

万里转债申购时转股价值就不高,只有90左右,经过了整整20天的等待,转股价值进一步下滑,当前只有83左右。不少小伙伴担心,万里转债可能会破发。

在申购时,刷子就曾说过,万里转债属于“一俊遮百丑”的高票息类型,6年总利率高达32.8%,仅次于英科转债的38%。但是,与英科转债上市时转股价值在100以上不同,万里转债当前转股价值只有83,这应该是市场首次碰到转股价值低、利息高的转债,溢价方面很难参照英科转债,给予多少溢价是个难题。

给予万里转债23%-25%的溢价,预计开盘价在102-104之间。

更多内容请关注公众号“可转债那点事”。
发表时间 2019-10-30 21:44

赞同来自: 帅牛

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东方龙2014

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开盘扔
2019-10-30 22:35 0 条评论
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花园小琴 - 夜深忽梦少年事,怕高都是苦命人

赞同来自: myther

有可能
2019-10-30 23:56 0 条评论
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DREAM心 - 你就是风景

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101
2019-10-31 00:44 0 条评论
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urfatu - 80后IT男-话不投机一律拉黑,垃圾信息多,拉一个清静一个

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不大可能
2019-10-31 01:35 0 条评论
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持有封基 - 公众号:持有封基

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保守估计今年价格在100元左右。
2019-10-31 05:55 0 条评论
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潇洒唯东坡呀

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金老师,那起码要跌破2900点吧
今年一直在2900以下的机会应该不多~虽然是老夫期待的
2019-10-31 08:51 0 条评论
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IT民工 - 公众号:行长家的IT民工

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这么高的利息
2019-10-31 09:08 0 条评论
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转债痴迷者

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高息转债,高息还是有吸引力的。
2019-10-31 09:13 0 条评论
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sunain - 错是为了不错

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6年总利率高达32.8%,这个怎么算的,请教
2019-10-31 09:20 2 条评论

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