万洲国际的投资机会

万洲国际(00288.HK)
万洲国际即双汇国际控股有限公司。2014年1月21日,双汇国际宣布更改公司名称为万洲国际有限公司(“万洲国际”)。万洲国际董事长及首席执行官万隆表示这次更名显示了企业矢志巩固其在全球猪肉行业领先地位的决心。此外,新公司名称同时有助于更好地将该公司的企业品牌与旗下众多产品品牌进行区分。
万洲国际于8月13日收盘后发布2019年中期业绩报告称,公司报告期内实现收入111.27亿美元(单位下同),同比微跌0.38%,但是经营利润同比大幅下跌11.8%至7.65亿元,最终股东应占净利润在公允价值调整后才是同比增长10.7%至5.69亿元,未调整状态下股东应占净利润同样是大幅下跌16.9%至4.63亿元。

业绩发布后,一众机构集体下调了公司的目标价。其中中金以公司中国屠宰业务下半年仍将面临压力为由,将目标价下调5.4%至9.6港元;小摩则表示公司不仅中国业务利润继续承压,美国业务利润也将继续受供应过剩影响,因此将目标价从9.9港元降至8.55港元;瑞信以业绩不及预期为由将公司目标价从10.7港元降至9.3港元;野村出于对公司中国包装肉和美国新鲜猪肉业务疲软的考虑,将公司目标价下调11.2%至9.5港元。

现价6.3元=7.9倍EV/EBITDA,

低于香港同行业对手平均12.5倍EV/EBITDA和全球同行平均13.1倍EV/EBITDA

历史平均为8倍EV/EBITDA,2018年5.5元时为7倍EV/EBITDA

如果想买000895双汇发展的话不如买这个
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发表时间 2019-08-17 20:57

赞同来自: suliang

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edwardwinry

赞同来自: kkio

盈利35%,已卖出。
2019-11-10 01:07 0 条评论
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misa_yc

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没做好三五年不涨的打算,千万别买低估港股。

我持有人保H快两年了。
2019-11-10 08:14 1 条评论

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