欧派转债 建议积极申购

条款:
条款设置不友好:下修条款难触发; 回售条款设在最后一年;
AA/AA,规模14.95亿; 债底在86.6;

正股:
定制家具龙头,从事整体橱柜、衣柜、卫浴和定制木门等

公司业绩稳健,盈利能力较强;正股关注度高;

中签率:
公司控股股东姚良松持有68.54%,承诺优先配售8亿,占其可优先配售额度的78.09%,占可转债总额的53.51%。
预计原股东配售在62%,网上申购户数在75万户,预计中签率为0.076%。

上市定价:
目前转股价值101.9;
欧派家居,近期不可多得的优质转债,上市定价不低于顾家家居;
顾家家居,平价在101附近,转股溢价率在13%左右;

参考转债市场同平价/评级,同资质正股,预计上市转股溢价率在14%左右;上市定价116。
破发概率很低,建议积极申购
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发表时间 2019-08-14 17:08     最后修改时间 2019-08-15 08:14

赞同来自: 汪国平

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东方龙2014

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原股东优先配售和网上申购是同一天
2019-08-14 21:13 0 条评论
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15013583452

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转股溢价率一般怎么确定?
2019-08-15 09:07 0 条评论
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QueenLee

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请问:预计原股东配售在62%,是怎么确定的?谢谢
2019-08-15 15:49 2 条评论

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