值得买300785,这股票值不值得买?

下周一上市了,虽然大市弱,但两三个涨停板应该还是有的。

这公司很奇葩,估计是所有A股里起步最低的公司了吧,从Hi-Pda网站上一个购物推荐帖子发家的。

我是他家的资深用户,从海淘到Dyson,电动牙刷,扫地机器人,洗碗机...这个网站确实伴着我家的生活质量提升而一路走来,现在买东西的时候还习惯性查一下,看看攻略或者评论区...嗯,评论区里有大神出没

回到投资上来说,我觉得300785其实是个高速公路收费站,在流量成本越来越高的时代,值得买的流量稳定且仍然具有增长潜力,新用户次月留存47%和每用户平均7次的日打开数是个例证。他的主要盈利来源也是网站导购流量变现和广告服务,应该说对于这么个公司,18年能有8000万人民币很不容易了。

总体来说,这公司商业模式清晰,财务数据稳健,股权结构简单,盈利稳定,18年现金流虽然为负但原因是购买了自用写字楼(因为存在军产房不续租的风险,这理由我也是醉了)。

等开板后密切观察,准备买些放长线...
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发表时间 2019-07-11 21:32

赞同来自: flyzizai

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lislee2001 - 80后IT男

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s虽然平时都在用,但是这种公司护城河很低的,很容易被取代
2019-07-11 21:39 2 条评论
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相逢一笑

赞同来自: beatcpi

好像有一个类似的网站,我给忘记了,也叫 什么✘✘✘
2019-07-11 21:50 2 条评论
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西胖子 - 小妞你做个加法吧。

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护城河确实不高,就是一个引荐类的网站。
2019-07-11 21:51 0 条评论
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合格境内投资者 - 好运气不会一直眷顾你,好习惯会一生伴着你,坚持好习惯,等待好运气。

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我要下个看一看
2019-07-11 21:53 0 条评论
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lucylv - 力争---或者说是幻想着---5年内挣个8位数

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如果200元开板,还会不会“是真爱”?
我是说,再分析详尽一些吧----谢谢!
2019-07-11 22:20 0 条评论
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Hku1216

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赚钱能力不高,一般都直接去网站买的
2019-07-11 22:30 0 条评论
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19621798860 - 80后啃老族

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难道不是做淘宝客的?
2019-07-11 22:39 0 条评论
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炒鸡大韭菜 - 韭菜中的战斗菜

赞同来自: 蜡笔不小心

顶一下色魔张大妈,但是绝对不买他的股票,前几年一直很和谐,现在动不动屏蔽关键字和禁止评论了。
2019-07-11 22:42 4 条评论
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只买一半 - 新手

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现在多了汽车评测 这些利润应该不低
2019-07-12 07:33 1 条评论
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nicho123 - 投资失败,准备自尽

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没听过,都是直
2019-07-12 08:23 0 条评论
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YmoKing - 学习低风险投资~

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就是个导购网站,我也一直在用,经常能买到BUG价,还可以吧。但是股票肯定不会买的。
2019-07-12 08:27 0 条评论
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doctorck - 保守

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不知道这个是哪家
什么值得买倒是经常去
确实刺激了消费欲望
2019-07-12 08:30 0 条评论
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红利养家 - 赚钱存股,持股收息。

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只听说过流量变现的,没听说过流量增值的。或许这股票上市就是某些人实现流量变现的渠道吧。
2019-07-12 08:31 0 条评论
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只买一半 - 新手

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互联网目前最有价值的是内容,做为一个资深剁手党,大妈里面各种深度测评,是对我有很大帮助的,目前没有竞争对手,这种内容本身很容易做成厂商分成合作模式
2019-07-12 08:33 0 条评论
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花园小琴 - 居然有人找到了

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新股上市五年不买,
2019-07-12 08:40 0 条评论
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敏感词

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再等等,破发交朋友
2019-07-12 08:47 0 条评论
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abaidai

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hipda还在吗,好多年没去了
2019-07-12 09:15 1 条评论
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目标140 - 不愿看就拉黑我吧。Good job dude!

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价格合适我会买的,张大妈至少盈利模式我看得懂。
2019-07-12 09:31 0 条评论
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hxl2397 - 90后IT男

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我也经常上值得买,网站本身挺好的,但是股票是肯定不会买的。移动互联网变化的太快,不确定性太高。
2019-07-12 09:37 0 条评论
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yanyun110

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SMZDM重度用户,几乎是从网站开设第一天开始就开始用,现在都已经上市了,我觉得还是很优秀的,现在已经养成习惯买东西之前先搜索一下网站里面内容再去京东淘宝之类的看看,现在网上内容太多了,普通人需要一些偏专业的人来帮助进行购物的决策,这也是目前各大平台上KOL为什么这么火的原因,SMZDM最大的价值在于用户及其创造的内容,所以将社区运营好是关键,目前看来这一块做得不错,当然最大的风险个人认为也是在这个地方,如果网站内容开始依赖少部分头部用户那么这部分用户流失的风险需要考虑,斗鱼,抖音,快手,微博,都发生过类似的问题。横向对比此类通过网红带货的网站,我认为主要的优势在于用户贡献的内容较为真实,但如果网站的内容后期过分向部分头部用户集中,可能这个优势会被稀释,不过目前来看还行。还有就是这类网站个人感觉把规模做到很大可能比较困难,会持续关注,如果价格合适应该会买点。
2019-07-12 09:39 2 条评论
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johnhsu

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两三个涨停板你就想开板?这股两三个涨停板开板就是给你送钱好不好。
要是放在15年23个涨停板都没问题。
随便估估10个涨停板以上。
真正一家小而美的互联网公司。
2019-07-12 09:44 0 条评论
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Solguy - 知易行难

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作为色魔张大妈的用户,关注一下
价格合适的话,买点当股东
2019-07-12 09:53 0 条评论
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有哲

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长期并不看好,盈利模式单一。国内CPS电商业务被各电商平台挤压中。真正能盈利的还是倒流,问题在于平台的流量增长并不高,成长性并不高。
2019-07-12 10:31 0 条评论
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大黑蚊子

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明天该开板了吧
原来以为能两三个涨停,现在已经13个板了

这货会不会炒成第二个暴风影音?
有点儿怕啊
2019-08-01 11:06 3 条评论
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蜡笔不小心

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个人不太看好,但是一般我不看好的涨的都挺好,*。我认为不值。
2019-08-01 11:14 0 条评论
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7573160

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明天应该会开板,但开板后也许精彩会继续
2019-08-01 17:50 0 条评论
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flyme - 70后农民工

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严重不看好,立帖为证
2019-08-02 00:02 0 条评论
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火锅008

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不看好这个公司,,但股价说不清
2019-08-02 00:12 0 条评论
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cl12101012

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市值75亿严重高估
最多只需要15亿就能做一个一模一样的取代它
仔细来算一下

按照现有数据员工561人
销售119 研发189 行政76 其他177
销售+研发+一半行政+一半其他=119+189+38+89=435个核心员工
5亿用来挖人 435人平均每人115万轻松挖到全部团队

1亿用来建站 绰绰有余
2亿用来打广告 狂轰滥炸
1亿拿来当流动资金
剩下6亿全部拿来补贴用户

一年就足以取而代之
作为张大妈的老用户
完全不觉得这破站值这么多钱
而且这两年的利润情况疑点也颇多
二级市场割韭菜太爽了
要是能融到券就好了
2019-08-02 01:06 2 条评论

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