江苏银行配债翻车实录

一、规则
我们都知道,深市根据持股配售可转债,精确到张;
沪市根据持股配售可转债,四舍五入精确到手,10张。
二、根据规则计算抢权需要的持股数



三、参与分析
江苏银行,12日,笔者买入价格7.38*300=2214元(忽略交易费用)
江苏银行上市估价115元,1150-1000=150元(转债收益150元)
150/2214=6.775%(正股较7.38元下跌6.775%,正股亏损与转债收益持平)
换句话说,江苏银行从7.38下跌到6.88,笔者持平。6.88元为盈亏分界点。
四、笔者用了五个帐户进行操作。上图。











五、杯具发生
有一个帐号没有配债代码。没有配债这个帐号是在银河证券中关村开的@望京博格 ,打电话给营业部,营业部的经理态度非常好,打电话问了总部,问了承销商,问了中登,最后答复是由不足1000元配债的依次向下选择,如果同一数量的太多,就随机了。并且告诉我,这是中登的答复,我也可以问中登公司。其实这个表述在发行公告中也有,只是咱们大至理解成四舍五入。这次撞车背后的原因实际上是300股等配债的人太多太多了,影响了正常的数据随机分布。

六、总结
撸羊毛啊,人多的地方还是不要去!
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小麦投资 - 雪球xueqiu.com/u/9198042039

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我也是300股,3个账户都没有配到
2019-03-14 14:22 0 条评论
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炳烁

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用楼主的总结警示自己
2019-03-14 14:25 0 条评论
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yujunlan - j

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300股,5个账户全部翻车,这次损失大大的
2019-03-14 14:28 0 条评论
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decaf - 投资不易,机会长存。

赞同来自: llllpp2016

本来准备今天7元买点江苏银行的,看完楼主的帖子,我把目标价下调为6.8
2019-03-14 14:29 0 条评论
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DonaldTrump - Donald Trump

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好巧,我们坐的一辆车
2019-03-14 14:31 0 条评论
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viking_75

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115 ?
2019-03-14 14:32 0 条评论
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蓝骑士

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300股,六个帐号全部翻车
2019-03-14 14:37 0 条评论
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qhying

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我也是300股,没有配到
2019-03-14 14:38 0 条评论
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东方龙2014

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按照jsl其他群众300股配到转债来看,301股就稳配了。
遇到这种事情要么多买点要么用信用账户分一下。
350股飘过。
2019-03-14 14:40 10 条评论
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明镜

赞同来自: jsl6165

我1000配了2手,今天补仓,准备正股盈利出再出
2019-03-14 14:42 0 条评论
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huxj2015 - 与众不同就是时髦!

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上市115元?但愿
2019-03-14 14:48 0 条评论
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前途光明 - 人生本不需要坚持,关注当下。

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这个就是那位反套利仁兄要学的(我是不玩的哈):
你买301股(假如你能买到零头,我怀疑买3XX股的人怎么那么多?),让买300股的人玩蛋。
下回,大伙精了,都买400股,你搞401股,那帮人又挂了。
总之,你要反套利成功,就得不停地让集思录的人哭。

你YY完之后,会不会觉得这是个不太现实的dream啊?
2019-03-14 14:50 0 条评论
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心太软 - Keep your dreams

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沪市根据持股配售可转债,四舍五入精确到手,10张。

这一点有误,我一账户持有2600股,按照配债方案2600*0.001732=4.5032手,如果按照四舍五入,那么应该是5手,但实际上系统提示我只能卖出(为啥是卖出,不解,咨询了客户经理说买入、卖出都可以)40张

另一个账户有2000股,计算下来是3.464手,系统提示是30张

综上,就是取整,根本不是四舍五入
2019-03-14 14:56 3 条评论
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bismackzhang

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我没你们算的这么精。平银转债上市第二天,我卖了持正股配售的平银转债,然后估算了下,各账户配了江苏银行400,中信和交行各700。江苏的成本是6.39
2019-03-14 15:03 0 条评论
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上帝的宝贝

赞同来自: jsl6165 ii bobbyjisi benben123 hubo5855更多 »

你们全买300就都配上了,让我买600配的情何以堪?

我算的是要577股才能1手,就按照600股一手。

也老老实实的买了2400股,配售了4手
2019-03-14 15:04 1 条评论
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东方龙2014

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原无限售条件 A 股普通股股东网上优先配售转债可认购数量不足 1 手的部分按照精确算法原则取整,即先按照配售比例和每个账户股数计算出可认购数量的整数部分,对于计算出不足 1 手的部分(尾数保留三位小数),将所有账户按照尾数从大到小的顺序进位(尾数相同则随机排序),直至每个账户获得的可认购转债加总与原 A 股普通股股东可配售总量一致。
2019-03-14 15:05 0 条评论
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东方龙2014

赞同来自: bismackzhang

@bismackzhang
苏银转债,配400股已经算到300股的人太多了。
中信转债,有人说他400股也配到了。
2019-03-14 15:06 0 条评论
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东方龙2014

赞同来自: fx1492

@上帝的宝贝 当然是感谢你。多出来的余数给不足一手的人了。
600*1.732=1039.2
2400*1.732=4156.8
2019-03-14 15:08 0 条评论
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jslhd - 努力脱贫,越脱越贫

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正在怀疑,配债这次是不是亏大了。
2019-03-14 15:12 0 条评论
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ccdx

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有点贪买了5000股,配了9手。股票已经已经亏本了。
2019-03-14 15:12 0 条评论
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东方龙2014

赞同来自: bobbyjisi 剑华

@心太软
2600*1.732=4503.2,余数503.2,比300股的519.6都低,怎么会配到?
2000*1.732=3464,余数464,肯定浪费了。
贡献的太多了。

2个账户4600股,你配了70张,不分能配80张。
4600*1.732=7967.2,直接就80张了。
2019-03-14 15:14 2 条评论
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beerstand - 80后

赞同来自: jsl6165 三十岁学理财 vvvchang

我看着这个价位分析感觉有点割裂
转债如果开115,正股应该跌不到6.88,如果正股跌到了6.88,转债也到不了115
2019-03-14 15:14 0 条评论
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五个账号配300苏银,翻了三个
2019-03-14 15:22 0 条评论
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沉檀香云 - 80后历史学财经学爱好者

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第一次玩配债。
买了400股,配到了,7.01割了,感觉不赚钱要亏本。
行情不好,买什么都要命。
以后不折腾了,没意思
2019-03-14 15:30 2 条评论
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yaosongshen - 做债券

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519.6要抽签才能配 可见有多少人买入300股来玩这个策略 从另外一个角度看 也是好事 说明大量的韭菜上路了 只要给点甜头 就会扑上来
2019-03-14 15:30 0 条评论
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cxm1127

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前天算错日子,开盘价买了点,昨天收盘价又补了点,今天开盘全抛了,算算转债保本都要111
2019-03-14 15:34 0 条评论
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傻祥 - 涨涨跌跌

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不错这个要学习
2019-03-14 15:34 0 条评论
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家在深圳

赞同来自: 1322sasa 小小妖 梁晓娟 不要删除我

翻了手推车也叫翻车?
2019-03-14 15:36 0 条评论
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天书 - 学习新股、债券、可转债、分级、美股

赞同来自: 酥夏 陶德全 黄单车 exunsoft 173205 bobbyjisi 与时间为友 啦咯啦咯啦咯 tuberose 日拱一卒卒 15211729485 娜娜2008更多 »

苏银转债上市能115的话,我梦里都会笑的。。。
2019-03-14 15:39 3 条评论
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黎大业 - 90后单身有为青年

赞同来自: 白衣入世

2900股,这回翻车翻残了,直接丢了一条腿,这损失还没完,按照15点的溢价,现在这个股价对应的转股溢价15个点的话,转债开盘只有102-103左右。正股下跌近5个点。损失惨重。。。。。。。。。
2019-03-14 15:44 0 条评论
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goodrr

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我1000股配了两手。1000股两次买的,均价6.9先持有看看。
交行目前持有2500股,均价6.48,小赔啊。看看能不能高抛低吸,降低点成本。
2019-03-14 15:58 0 条评论
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cjplove - 不看空股市,只傻傻吃息,我买A

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115?怎么算的,我猜不到110
2019-03-14 16:05 0 条评论
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帅午

赞同来自: 四国大战 ii waterfront

一个个的都是人精
2019-03-14 16:08 0 条评论
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星雪

赞同来自: jgxwd

交通银行总股本742.63亿,发债规模600亿,每股配售0.8079,那如果要配500元和1000元,分别是要多少股?
2019-03-14 16:16 2 条评论
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折现风

赞同来自: jsl6165 bobbyjisi

苏银再跌的话将会成为我的科创板打新市值了。。。
2019-03-14 16:17 2 条评论
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饮者 - 低风险投资,稳步保值增值,的学习者。

赞同来自: 张玉宁 集思广益俊 chengxing

看到大家都在疑惑为什么我苏银转债对估价115,解释一下吧。
很多人计算转债估值都是根据溢价率来计算,再有就是债性,股性。
还有另一个重要条件:利率规则和赎回价。
拿四只AAA的银行可转债来比较
宁行转,平银转,光大转,苏银转,利润规则中,苏银转是最优厚的。
当时平银转上市114,冲高115,很多人说傻子才买,可是市场上就有人买,而且当天换手并不大。What?难道114买入的都是傻子?那些不卖的是傻子?
我的理解是,AAA级、银行转债、利率条件优越、赎回价好,入库后依然有利差,值得拥有。这个计算比较麻烦,只说个大概念就行了。

当然,时过境迁,相比平银转发行和上市环境有变化,毕竟平银转网下时没有那么多为了申新收益机构户来的。市场热度也高了。但是估值计算是不变的。

综上,我对苏银转债的估值是115,上市价格不到就捂到115以上再考虑卖出。
2019-03-14 16:18 0 条评论
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帅牛 - Many shall be restored that now are fallen and many shall fall that now are in honor

赞同来自: zenglm 饮者 xineric 川军团龙文章 smallrain3 zjnbhb waterfront fanjinlong 小小妖 bobbyjisi 北海忽 马超13579 ll1233 zhzja更多 »

300股的都没配到,真是集思录路过,寸草不生啊



有一个户发现配到了,心情稍好点,后来发现,买重了,估计下了两次单买成600股了。。。。。。

2019-03-14 16:34 1 条评论
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东方龙2014

赞同来自: 白夜荒人

@星雪

交通银行流通A股392亿,发债规模600亿,则600/392=1:1.5306
400股做一手党。
jsl没有计算这个并列表格。
2019-03-14 16:35 4 条评论
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jlymj - 享受生活

赞同来自:

交行转能到多少?
2019-03-14 16:40 0 条评论
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小飞侠带我飞

赞同来自: 13952815283

115我还亏本,这次亏大了,唉
2019-03-14 17:13 0 条评论
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newone - 寻找几乎稳赚不陪的方法

赞同来自:

江苏最多就110,不会115的
2019-03-14 17:21 1 条评论
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cftexiaolu

赞同来自: jgxwd yiding2008

算得就有问题,每股配售1.73元,300股江苏银行你能配到一首转债?600股才能配到一首!你算的收益率除以2才有意义
2019-03-14 17:23 2 条评论
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穿秋裤的鱼 - 80后文艺偏二狗

赞同来自: jsl6165 该触手时就触手 Gasol bobbyjisi

幸亏配债这门亏钱的手艺我还没学会!
2019-03-14 17:27 4 条评论
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就不一样

赞同来自:

我也没配到,悲催了
2019-03-14 17:41 0 条评论
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babebu - 80后

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我27个账户,全军覆没,哈哈,不过也亏不了几个钱,遇到这种热门配售转债,还是0.6手以上保险。
2019-03-14 17:53 2 条评论
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michaelfans

赞同来自: 前途光明 胆子真不大

银行股还有分红,怕毛线啊,我几万股呢
2019-03-14 18:03 0 条评论
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鹏天铸就未来

赞同来自: 白夜荒人

配债可以拖拉机?
2019-03-14 18:09 1 条评论
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sinkingcn

赞同来自: ii newbison subswing

没理解是什么意思,既然是想配债集中在一个账号里买入正股配债不就可以了么?为什么还要分散多个账户搞????
2019-03-14 18:12 4 条评论
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superwjj - 90后

赞同来自: rainright 学长的投资笔记

2700股,配了5手债。正股7.39的成本,打算先拿着,不能亏本出,泪奔~~o(>_<)o ~~
2019-03-14 18:41 2 条评论
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big_fish

赞同来自: 蓝骑士 不停地奔跑 eewfly jsl6165 财迷牛 daxian100 独孤九剑9 加油蜗牛 mmtian 我是阿冰 bobbyjisi 学长的投资笔记 idreamhcg boeing767 健波2019 taot34 clarelh更多 »

一帮有钱人,为了几十块钱的蝇头小利,天天想破脑袋在那算计,结果往往偷鸡不成蚀把米
2019-03-14 19:19 1 条评论
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glasses - 追寻量化之路

赞同来自: 学长的投资笔记 胡言乱语

看了这个贴子,心理好了大半。收藏
2019-03-14 19:23 0 条评论
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125321

赞同来自:

又学到了新知识
2019-03-14 20:52 0 条评论
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engplast

赞同来自: phibao

为了配江苏银行的转债亏大了!江苏银行正股涨了22个点的时候没有出,等配完债,就只剩下16个点了!
2019-03-14 21:13 0 条评论
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wangxmd - 欲穷千里目,更上一层楼。

赞同来自:

我一般收盘前买,第二天开盘卖。比如江苏银行,7.28元收盘成交,早上开盘7.15卖。4000股获配7手。正股亏损660元。 转债有110元就够了。
2019-03-14 21:13 3 条评论
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秋水a

赞同来自: 二月兔 bobbyjisi adong3721 13082950280 yiding2008更多 »

我也翻车了 11个账户 每个账户300股江苏银行 只配到了5手转债 翻车了 江苏银行今天7元割肉了 割完钱 卖出苏银发债 就算江苏银行转债涨到120 我还亏本
2019-03-14 21:40 0 条评论
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黄阳

赞同来自: 健波2019

我也亏了,
2019-03-14 21:54 0 条评论
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临江饮茗 - 金融类自由职业

赞同来自: bobbyjisi 梅慧娟 yiding2008

看来我等小散都配债翻车了,银行股可以收股息,大不了多拿一阵子。
2019-03-14 22:15 0 条评论
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st康得新 - 近几年最大幅度一次亏损,源于随意的一笔交易

赞同来自: bobbyjisi zhzja

昨日盘中7.36买3000股,收盘前7.27买3000股,配到100张,今天开盘7.15出掉5900股,100股留纪念,目前亏损1100左右,转债成本价111,初步估计开盘价参考平银转债114,以及中信银行转债的均值,预估价113-115之间,算是时间成本,也就是点小羊毛
2019-03-14 22:33 0 条评论
2

st康得新 - 近几年最大幅度一次亏损,源于随意的一笔交易

赞同来自: x0yy 学长的投资笔记

苏银转债的羊毛不好撸啊
2019-03-14 22:37 0 条评论
5

candycrush - 认清自己在市场上的位置 是狼还是羊

赞同来自: bobbyjisi boeing767 sunspeed 杨波 华仔投资更多 »

蛮聪明的一个脑子,为什么就不用在正道上呢?
2019-03-14 22:56 1 条评论
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qq12308768 - 70后

赞同来自:

感谢楼主
2019-03-14 23:51 0 条评论
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与时间为友 - 安静,平和

赞同来自: 不识地图

到不了115的这货
2019-03-15 00:29 0 条评论
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东方龙2014

赞同来自: wlmz

@cftexiaolu 300股江苏银行有概率配到一手转债,则301股即可必配转债。
2019-03-15 01:29 1 条评论
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飘兄

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301股江苏银行理论上百分百可配到,不过没有试过
2019-03-15 01:52 0 条评论
1

wzhwyr

赞同来自: caitingwei

学习转债收益率了
2019-03-15 02:32 0 条评论
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水贝

赞同来自: elton2999

为啥买股配债,想不明白,这么多账户蒙也要蒙个,无成本多好
2019-03-15 05:20 1 条评论
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wprfyywyx

赞同来自: 乐小乐 chengxing wjwdxh yokowo_fc FF章鱼 taot34 zhzja landun victory2009 AshWong76更多 »

哇塞,你们是用200的智商去薅150块钱的羊毛啊。

还翻车了,晕
2019-03-16 00:12 0 条评论
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厕所没灯

赞同来自:

1000元需配股数为什么不是500元的两倍?
2019-03-16 10:09 2 条评论
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yokowo_fc - 80后

赞同来自:

翻车
2019-03-17 10:30 0 条评论
1

lessonliu

赞同来自: 美好回忆

苏银转债到不了115,估计108.
2019-03-18 16:15 1 条评论
16

kds

赞同来自: 天书 wy2475 emsxy123456 qazxcv2222 yokowo_fc 刚入市的兄弟 xf8848 yuanjy geminizb 小小镰刀弯又快 肖申克的九叔 媚媚 gztom idreamhcg 似水流年 qq850833900更多 »

现在是牛市啊,各位,牛市。。。上周四尾盘融资20万买的伊力特吃大肉了,你们还在算这鸡毛蒜皮的。今天早盘抄了亨通,尾盘买入迪森,明天等着吃肉了乾杯 []~( ̄▽ ̄)~*
2019-03-18 16:25 0 条评论
1

cile - IT民工

赞同来自: AshWong76

今天拉了点,回了点本。可惜部分仓位已经割肉了
2019-03-18 16:38 0 条评论
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冯象河

赞同来自:

五个空户中了两手,还好没配债
2019-03-18 17:01 0 条评论
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见心见性 - 分级基金好

赞同来自:

太会算了。拿着一把交通银行等配债呢
2019-03-18 17:24 2 条评论
1

上帝的宝贝

赞同来自: 森林之虎

我就呆在车里,等车回到正常轨道上再出来了。
2019-03-18 19:31 0 条评论
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wangxmd - 欲穷千里目,更上一层楼。

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请教转债老手:今日有人问,他1000股300088长信,配债只有5张,应该给配最小单位是10张,暨一手,怎么会是5张? 这个可以解释一下吧,帮普及知识。谢谢。
2019-03-19 20:12 2 条评论
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东方龙2014

赞同来自: yangcongming

1000*0.5350=535,当然是5张了。
2019-03-19 20:15 2 条评论
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thse61814

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楼主又为我打开新世界的大门了!谢谢
2019-03-28 15:53 0 条评论
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东方龙2014

赞同来自: AshWong76

【讨论】如何做一个精致的配债“一手党”?
https://www.jisilu.cn/question/309818
2019-04-03 21:02 0 条评论
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ccx108216 - 上涨买点分级A,下跌买点可转债

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江苏买300股乘1.7是指上海超过500,假如没人配就会稳配 10张是这意思吗
2019-04-03 22:18 1 条评论
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金凤一号 - 日拱一卒,不期而至。

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我不太明白,既然是买正股抢权配债,有什么必要分五个账户?要是在一个账户,也就不存在这个问题了。
2019-04-05 08:54 1 条评论
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上帝的宝贝

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江苏银行可以安全下车了
2019-04-08 09:58 0 条评论
3

帅牛 - Many shall be restored that now are fallen and many shall fall that now are in honor

赞同来自: 寒江蓑笠 qq850833900 wyj200252

我感觉买正股配债是最美好的操作

2019-04-08 10:34 2 条评论
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13015730837

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赚钱了,又有点舍不得卖了,大家呢
2019-04-08 10:41 1 条评论
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折现风

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上证和创业板走势分化的时候今天就把手上银行的扔了一大半了,还剩招商价值投资
2019-04-08 10:47 0 条评论
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victory2009 - 低风险投机

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牛市可以两吃
2019-04-08 10:52 0 条评论

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