3月15日网上申购:伊力转债;3月18日网上申购:通威转债、长信转债

伊力特公开发行可转换公司债券发行公告
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2019-03-13/1205895650.PDF
参加网下申购的机构投资者的每个网下申购账户网下申购的下限为 1 万
手(10 万张,1,000 万元),超过 1 万手(10 万张,1,000 万元)的必须是 1
千手(1 万张,100 万元)的整数倍,申购的上限为 43.8 万手(438 万张,4.38
亿元)。

通威股份公开发行A股可转换公司债券发行公告
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2019-03-14/1205897474.PDF
参加网下申购的机构投资者的每个账户网下申购的下限为 1,000 万元
(10 万张),超过 1,000 万元(10 万张)的必须是 1,000 万元(10 万张)的整数
倍,申购的上限为 10 亿元(1,000 万张)。

长信科技创业板公开发行可转换公司债券发行公告
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2019-03-14/1205897631.PDF
机构投资者应以其管理的产品或自有资金参与本次网下申购,每个产品
或自有资金网下申购的下限为 1,000 万元(10 万张),超过 1,000 万元(10 万张)
的必须是 1,000 万元(10 万张)的整数倍,每个产品网下申购的上限为 110,000
万元(1,100 万张)。

3月14日网下,3月15日网上
新疆伊力特实业股份有限公司可转债投资者网下申购表
https://cbs.mszq.com/cbs-web/cbs-index/cbs-index.html

3月15日网下,3月18日网上
网下申购表Excel版--通威转债
https://www.csc108.com/department/newcongsdt.jspx?docId=4647858
芜湖长信科技股份有限公司可转债投资者网下申购表
https://cbs.cjfinancing.com.cn/cbs-web/cbs-index/cbs-index.html
1金币8金币18金币58金币88金币188金币
其它金额

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我的金币余额:个
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2019-03-12 20:25 0 条评论

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东方龙2014

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伊力转债300股可以一手党?
2019-03-12 20:29 1 条评论
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黄单车

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转股价17.6?
2019-03-12 20:31 0 条评论
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那些杜鹃花

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3月16日网上?是周六
2019-03-12 20:34 1 条评论
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zysspace

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10亿以下的债还是搞网下呀!但是申购上限只有50%了!
2019-03-12 20:44 0 条评论
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gdinod

赞同来自: 刘荆歌

交易均价才16.63怎么转股价17.6?
2019-03-12 21:04 0 条评论
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刘荆歌

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转股价怎么这么高?
2019-03-12 21:12 0 条评论
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帅牛 - Many shall be restored that now are fallen and many shall fall that now are in honor

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奇怪最近师座老师怎么不来抢发转债发行公告了
是这波牛市已经财务自由出去玩了?
@luckzpz
2019-03-12 21:58 0 条评论
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东方龙2014

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抢不过 抢不过 都是20:25发的
2019-03-12 22:10 0 条评论
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luckzpz - 像爱惜自己生命一样保护本金

赞同来自: 理性投资人

关键是找到了一个大金主,每天都给我7个金币
2019-03-13 08:02 0 条评论
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东方龙2014

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2、网上向社会公众投资者发售结果
本次发行最终确定网上向社会公众投资者发行的伊力转债为 117,357,000
元(117,357 手),占本次发行总量的 13.40%,网上中签率为 0.01811719%。
根据上交所提供的网上申购信息,本次网上向社会公众投资者发行有效申
购数量为 647,765,903 手,配号总数为 647,765,903 个,起讫号码为
100,000,000,000-100,647,765,902。

网下打满中8万
1277杭州灵石商务咨询有限公司 B882430284 43800 80 -420000
1278杭州灵石商务咨询有限公司 B882430129 43800 80 -420000
1279杭州灵石商务咨询有限公司 B882430446 43800 80 -420000
1281杭州灵石商务咨询有限公司 F142372062 43800 80 -420000
1282杭州灵石商务咨询有限公司 F142373814 43800 80 -420000
1283杭州灵石商务咨询有限公司 F142368500 43800 80 -420000
2019-03-15 21:17 0 条评论
1

东方龙2014

赞同来自: 13082950280

末尾位数 中签号码
末“4”位数 7854
末“5”位数 78781,91281,66281,53781,41281
28781,16281,03781
末“6”位数 203615
末“7”位数 8535182
末“8”位数
14255774,34255774,54255774
74255774,94255774,72753291
22753291
末“9”位数 162435210,057119315,637487480
凡参与伊力转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,
则为中签号码。中签号码共有 117,357 个,每个中签号码只能认购 1 手(1,
000 元)伊力转债。
2019-03-18 22:10 0 条评论
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东方龙2014

赞同来自: 稳定成长价值

1、向原股东优先配售结果
(1)原有限售条件股东优先配售结果
发行人原有限售条件股东有效认购数量为 1,187,774,000 元(1,187,774 手);最
终向原有限售条件股东优先配售的通威转债总计为 1,187,774,000 元(1,187,774 手),
占本次发行总量的 23.76%,配售比例为 100%,具体情况如下所示:
序号 证券账户名称 有效认购数量(手) 实际认购数量(手)
1 通威集团有限公司 1,187,774 1,187,774
合计 1,187,774 1,187,774
(2)原无限售条件股东优先配售结果
根据上交所提供的网上优先配售数据,最终向发行人原无限售条件股东优先配
售的通威转债为 2,533,220,000 元(2,533,220 手),约占本次发行总量的 50.66%,
配售比例为 100%。

2、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的通威转债为 70,506,000
元(70,506 手),占本次发行总量的 1.41%,网上中签率为 0.01109199%。
根据上交所提供的网上申购信息,本次网上向一般社会公众投资者发行有效申
购数量为 635,647,663 手,即 635,647,663,000 元,配号总数为 635,647,663 个,起讫
号码为 100,000,000,000-100,635,647,662。
发行人和联合主承销商将在 2019 年 3 月 19 日组织摇号抽签仪式,摇号结果将
在2019年3月20日的《中国证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn
上公告。申购者根据中签号码,确认认购可转债的数量,每个中签号只能购买 1 手
通威转债。

3、网下对机构投资者配售结果
本次网下发行期间共收到 11,937 笔申购,其中 3 个账户未按照《发行公告》的
有关要求提交《通威股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券网下申购表》,为
无效申购;其中 138 个账户未能在 2019 年 3 月 15 日(T-1 日)17:00 前(指资金到
账时间)足额缴纳申购保证金,为无效申购;其余 11,796 个账户按时足额缴纳申购
保证金且申购符合《发行公告》的有关要求,为有效申购。
本次网下发行有效申购数量为 1,089,538,700 万元(10,895,387,000 手),最终
网下向机构投资者配售的通威转债总计为 1,208,500,000 元(1,208,500 手),占本次
发行总量的 24.17%,配售比例为 0.01109185%。

网下打满中11.1万
7331 浙江迅投网络科技有限公司 B882432642 100,000 111 389,000
7332 浙江迅投网络科技有限公司 B882432309 100,000 111 389,000
7333 浙江迅投网络科技有限公司 B882431997 100,000 111 389,000
7334 浙江迅投网络科技有限公司 F142422451 100,000 111 389,000
7335 浙江迅投网络科技有限公司 F142417846 100,000 111 389,000
7336 浙江迅投网络科技有限公司 F142414123 100,000 111 389,000
2019-03-18 22:10 0 条评论
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东方龙2014

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1、向原 A 股股东优先配售结果
原股东共优先配售长信转债 5,252,542 张,共计 525,254,200 元,占本次发
行总量的 42.70%。

2、网上向社会公众投资者发售结果
本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的长信转债为 521,090 张,
共计 52,109,000 元,占本次发行总量的 4.24%,网上中签率为 0.0107255380%。
根据深交所提供的网上申购信息,本次网上向社会公众投资者发行有效申购
数量为 4,858,404,280 张,配号总数为 485,840,428 个,起讫号码为
000000000001-000485840428。
发行人与主承销商将在 2019 年 3 月 19 日(T+1 日)组织摇号抽签仪式,摇
号中签结果将在 2019 年 3 月 20 日(T+2 日)的《证券时报》及巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn)上公告。申购者根据中签号码,确认认购可转债
的数量,每个中签号只能购买 10 张(即 1,000 元)长信转债。

3、网下对机构投资者配售结果
本次网下发行期间共收到 6,350 笔申购,其中 6,253 个账户在 2019 年 3 月
15 日(T-1 日)按时足额缴纳保证金,为有效申购,其余 97 个账户为无效申购。
本次网下申购有效申购数量为60,848,200,000张,共608,482,000.00万元,
最终向网下申购机构投资者配售的长信转债总计为 6,526,360 张,共计
652,636,000 元,占本次发行总量的 53.06%,配售比例为 0.0107256418%。

网下打满中11.8万
1404 浙江迅投网络科技有限公司 110,000.00 1180 -38.20
1405 浙江迅投网络科技有限公司 110,000.00 1180 -38.20
1406 浙江迅投网络科技有限公司 110,000.00 1180 -38.20
2019-03-18 22:10 0 条评论
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东方龙2014

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末尾位数 中签号码
末“4”位数 0760
末“5”位数 15179
末“7”位数 8192590,9442590,6942590,5692590,4442590,3192590,
1942590,0692590,3291071
末“8”位数 56240968
末“9”位数 525858429,055579793,218967933,447784747,239057972,
523448584
凡参与通威转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则
为中签号码。中签号码共有70,506个,每个中签号码只能认购1手(1,000元)通威转
债。

末尾位数 中签号码
末四位数 0936
末六位数 326344,126344,526344,726344,926344,156716,656716
末七位数 2380925,7380925
末八位数 54679956,14679956,34679956,74679956,94679956
末九位数 177897579,441786098,348613194
凡参与长信转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,
则为中签号码。中签号码共有 52,109 个,每个中签号码只能认购 10 张长信转债。
2019-03-19 16:36 0 条评论
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东方龙2014

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一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2019 年 3 月 15 日(T 日)结束,
配售结果如下:
类别 配售数量(手) 配售金额(元)
原股东优先配售 190,596 190,596,000

二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)的网
上认购缴款工作已于 2019 年 3 月 19 日(T+2 日)结束。牵头主承销商根据上
交所和中国结算上海分公司提供的数据,对本次可转债网上发行的最终认购情
况进行了统计,结果如下:
类别 缴款认购数量(手)缴款认购金额(元)放弃认购数量(手)放弃认购金额(元)
网上社会公众投资者 115,231 115,231,000 2,126 2,126,000

三、网下获配缴款情况
本次发行原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)的网
下认购缴款工作已于 2019 年 3 月 19 日(T+2 日)结束。牵头主承销商根据资
金到账情况,对本次可转债网下发行的最终认购情况进行了统计,结果如下:
类别 缴款认购数量(手)缴款认购金额(元)放弃认购数量(手)放弃认购金额(元)
网下机构投资者 568,047 568,047,000 0 0
本次网下申购资金经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)验资,网下
发行经新疆志通律师事务所现场见证。

四、牵头主承销商包销情况
根据承销协议约定,本次网上网下投资者放弃认购数量全部由牵头主承销
商包销,牵头主承销商包销数量为 2,126 手,包销金额为 2,126,000 元,包销
比例为 0.24%。
2019-03-20 19:27 0 条评论
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东方龙2014

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一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2019 年 3 月 18 日(T 日)结束,
配售结果如下:
类别 配售数量(手) 配售金额(元)
原有限售条件股东 1,187,774 1,187,774,000
原无限售条件股东 2,533,220 2,533,220,000
合计 3,720,994 3,720,994,000

二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)的网上
认购缴款工作已于 2019 年 3 月 20 日(T+2 日)结束。联合主承销商根据上交所
和中国结算上海分公司提供的数据,对本次可转债网上发行的最终认购情况进行
了统计,结果如下:
类别 认购数量(手) 认购金额(元) 放弃认购数量(手)放弃认购金额(元)
网上社会公众投资者 69,122 69,122,000 1,384 1,384,000

三、本次可转债网下认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)的网下
认购缴款工作已于 2019 年 3 月 20 日(T+2 日)结束。联合主承销商根据资金到
账情况,对本次可转债网下发行的最终认购情况进行了统计,结果如下:
类别 认购数量(手) 认购金额(元) 无效申购数量(手)无效申购金额(元)
网下机构投资者 1,208,500 1,208,500,000 0 0

四、联合主承销商包销情况
本次网上、网下投资者放弃认购数量全部由联合主承销商包销,联合主承销
商包销数量为 1,384 手,包销金额为 1,384,000 元,包销比例为 0.028%。
2019-03-21 22:07 0 条评论
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东方龙2014

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一、原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2019 年 3 月 18 日(T 日)结束。
根据深交所提供的网上优先配售数据,最终向原股东优先配售的长信转债总计
5,252,542 张,即 525,254,200 元,占本次发行总量的 42.70%。

二、网上中签缴款情况
根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据,本次
发行的保荐机构(主承销商)长江证券承销保荐有限公司(以下简称“保荐机构
(主承销商)”或“长江保荐”)做出如下统计:
1、网上投资者缴款认购的可转债数量(张):514,813
2、网上投资者缴款认购的金额(元):51,481,300
3、网上投资者放弃认购的可转债数量(张):6,277
4、网上投资者放弃认购金额(元):627,700

三、网下获配缴款情况
本次发行原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)的网下
认购缴款工作已于 2019 年 3 月 20 日(T+2 日)结束。
保荐机构(主承销商)根据资金到账情况,对本次可转债网下发行的最终认
购情况进行了统计,结果如下:
1、网下投资者缴款认购的可转债数量(张):6,526,360
2、网下投资者缴款认购的金额(元):652,636,000
3、网下投资者放弃认购的可转债数量(张):0
4、网下投资者放弃认购金额(元):0
本次网下申购资金经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)验资,网下发
行经安徽承义律师事务所律师现场见证。

四、保荐机构(主承销商)包销情况
根据承销协议约定,本次网上、网下投资者放弃认购的可转债全部由主承销
商包销。此外,《芜湖长信科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券发
行公告》中规定网上申购每 10 张为 1 个申购单位,向原股东优先配售每 1 张为
1 个申购单位,因此所产生的发行余额 8 张由主承销商包销。本次主承销商包销
可转债的数量为 6,285 张,包销金额为 628,500 元,包销比例为 0.05%。
2019-03-21 22:07 0 条评论
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东方龙2014

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一、可转换公司债券简称:伊力转债
二、可转换公司债券代码:110055
三、可转换公司债券发行量:87,600.00 万元(876.00 万张,87.60 万手)
四、可转换公司债券上市量:87,600.00 万元(876.00 万张,87.60 万手)
五、可转换公司债券上市地点:上海证券交易所
六、可转换公司债券上市时间:2019 年 4 月 4 日
七、可转换公司债券存续的起止日期:2019 年 3 月 15 日至 2025 年 3 月 14日。
八、可转换公司债券转股的起止日期:2019 年 9 月 23 日至 2025 年 3 月 14日。

8、前十名可转换公司债券持有人及其持有量
序号 持有人名称 持有数量(元) 持有转债比例
1 东方证券股份有限公司 29,296,000.00 3.34%
2 浙商证券股份有限公司 27,966,000.00 3.19%
3 长江证券股份有限公司 19,887,000.00 2.27%
4 渤海证券股份有限公司 19,118,000.00 2.18%
5 基本养老保险基金一零零三组合 16,583,000.00 1.89%
6 国信证券股份有限公司 15,921,000.00 1.82%
7 申万宏源证券有限公司 15,800,000.00 1.80%
8 太平洋证券股份有限公司 15,200,000.00 1.74%
9 华西证券股份有限公司 14,615,000.00 1.67%
10 华安证券股份有限公司 9,600,000.00 1.10%
合计 183,986,000.00 21.00%

二、本次承销情况
本次可转换公司债券发行总额为 87,600.00 万元(87.60 万手),原 A 股股
东优先配售伊力转债 190,596 手,占本次发行总量的 21.76%;网上社会公众投
资者实际认购 115,231 手,占本次发行总量的 13.15%;网下机构投资者实际认
购 568,047 手,占本次发行总量的 64.85%;保荐机构(牵头主承销商)包销本
次可转换公司债券的数量为 2,126 手,占本次发行总量的 0.24%。
2019-04-01 22:52 0 条评论
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东方龙2014

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一、可转换公司债券简称:通威转债
二、可转换公司债券代码:110054
三、可转换公司债券发行量:500,000.00 万元(5,000 万张、500 万手)
四、可转换公司债券上市量:500,000.00 万元(5,000 万张、500 万手)
五、可转换公司债券上市地点:上海证券交易所
六、可转换公司债券上市时间:2019 年 4 月 10 日
七、可转换公司债券存续起止日期:2019 年 3 月 18 日至 2025 年 3 月 17 日
八、可转换公司债券转股的起止日期:本次发行的可转债转股期自可转债发
行结束之日 2019 年 3 月 22 日(T+4 日)起满 6 个月后的第一个交易日起至可转
债到期日止,即 2019 年 9 月 22 日至 2025 年 3 月 17 日。

8、前十名可转换公司债券持有人及其持有量
序号 持有人名称 持有数量(元) 持有转债比例(%)
1 通威集团有限公司 2,571,969,000 51.44
2 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 沪 154,559,000 3.09
3 中国人寿资管-工商银行-国寿资产-凤凰系列专项产品(第 2 期) 95,208,000 1.90
4 招商银行股份有限公司-兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金 90,709,000 1.81
5 中国建设银行股份有限公司-博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)58,026,000 1.16
6 平安证券股份有限公司 54,945,000 1.10
7 东方证券股份有限公司 53,102,000 1.06
8 招商证券股份有限公司 45,033,000 0.90
9 国海证券股份有限公司 44,178,000 0.88
10 渤海证券股份有限公司 43,534,000 0.87

二、本次承销情况
本次可转换公司债券发行总额为 500,000.00 万元(5,000 万张、500 万手),
原股东优先配售 3,720,994 手,占本次发行总量的 74.42%;网上社会公众投资者
实际认购 69,122 手,占本次发行总量的 1.38%;网下机构投资者实际认购
1,208,500 手,占本次发行总量的 24.17%;联合主承销商包销本次可转换公司债
券的数量为 1,384 手,占本次发行总量的 0.03%。
2019-04-04 22:54 0 条评论
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东方龙2014

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一、可转换公司债券简称:长信转债
二、可转换公司债券代码:123022
三、可转换公司债券发行量:123,000.00 万元(1,230 万张)
四、可转换公司债券上市量:123,000.00 万元(1,230 万张)
五、可转换公司债券上市地点:深圳证券交易所
六、可转换公司债券上市时间:2019 年 4 月 10 日
七、可转换公司债券存续的起止日期:即自 2019 年 3 月 18 日至 2025 年 3月 18 日
八、可转换公司债券转股的起止日期:即自 2019 年 9 月 23 日至 2025 年 3月 18 日

8、前十名可转换公司债券持有人及其持有量
序号 持有人名称 持有数量(张) 占总发行量比例(%)
1 芜湖铁元投资有限公司 1,452,513 11.81
2 新疆润丰股权投资企业(有限合伙) 1,102,806 8.97
3 东方证券股份有限公司 565,650 4.60
4 广发证券股份有限公司 354,000 2.88
5 招商证券股份有限公司 354,000 2.88
6 华西证券股份有限公司 218,300 1.77
7 中国工商银行股份有限公司——易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 182,176 1.48
8 中泰证券股份有限公司 172,280 1.40
9 国信证券股份有限公司 118,182 0.96
10 山西证券股份有限公司 118,000 0.96
合计 4,637,907 37.71

二、本次发行的承销情况
本次可转换公司债券发行总额为 123,000.00 万元,向原股东优先配售
5,252,542 张,即 525,254,200 元,占本次发行总量的 42.70%;网上社会公众投资
者实际缴款认购 514,813 张,即 51,481,300 元,占本次发行总量的 4.19%;向网
下申购机构投资者配售 6,526,360 张,即 652,636,000 元,占本次发行总量的
53.06%;主承销商包销 6,285 张,包销金额为 628,500 元,占本次发行总量的 0.05%
2019-04-08 18:57 0 条评论

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