今飞凯达:公开发行可转换公司债券发行公告

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本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为2019年2月28日
机构投资者参与网下申购需在2019 年2 月27 日(T-1 日)17:00 前提交

本次发行人民币3.68 亿元可转债
发行人控股股东今飞控股集团有限公司承诺参与本次发行的优先配售,认购比例不低于本次发行总额的10%,认购金额不低于3,680万

今飞凯达主体信用级别为 A+,本次可转换公司债券信用级别为 A+
本次发行的可转债的初始转股价格为6.80元/股
在本次发行的可转换公司债券期满后5个交易日内,公司将以本次可转债票面面值的115%(含最后一期利息)向投资者赎回全部未转股的可转债。

信用评级及担保事项
今飞凯达主体信用级别为 A+,本次可转换公司债券信用级别为 A+。本次资信评估机构是中证鹏元资信评估股份有限公司。本次可转债采用保证的担保方式,由富源今飞房地产开发有限公司为本次可转债提供保证担保,承担连带保证责任,担保范围为本公司经中国证监会核准发行的可转债本金及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用,担保的受益人为全体债券持有人,以保障本次可转债的本息按照约定如期足额兑付。
发表时间 2019-02-25 18:37     最后修改时间 2019-02-25 19:02

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zy2067781

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刚看到公告,又被师座抢先了
2019-02-25 18:38 0 条评论
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j8405az - 坚持价值投资

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形势好,多上。
2019-02-25 18:44 0 条评论
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jsl20190118 - 我是谁

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又是深圳的债 也不发个上海的调剂一下
2019-02-25 18:46 0 条评论
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如_佛 - 最美的声音是安静,最真的生活是平凡

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好好,来一个打一个
2019-02-25 18:47 0 条评论
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东前顶 - 酒后禁言

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笔耕不辍,集思录编外员工,师座辛苦
2019-02-25 18:51 0 条评论
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东方龙2014

赞同来自: jsl20190118

转股价6.8,有网下
2019-02-25 18:52 0 条评论
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麻烦帮我关灯

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划重点,转股价6.8,115到期赎回,有网下
2019-02-25 18:52 0 条评论
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lvshihong - 只拥有此世此生是不够的

赞同来自: wxy466 wlyx0000 Dicos 索罗狮 天书 香醋 发发汗 kfbabyangel xineric更多 »

纯债收益税前3.39%,税后2.74%,当前转股价值101.47,评级A+,条款上看中规中矩

正股今飞凯达,生产铝合金汽车摩托车轮毂,业务成长性极其一般(从12年到18年净利润都维持在6000万,没有任何增长),估值极其高(每年能赚6000万且无成长的夕阳制造业估值6亿我觉得已经是极限了,现在市值26亿)

且为深市转债(最近为啥都是深市,上交所在酝酿大家伙吗)上市速度慢。好在规模小,最近情绪高。无脑满申应该也没什么问题,预期能赚个全家桶
2019-02-25 18:56 0 条评论
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alfa101

赞同来自: pengw1015

速度与激情
2019-02-25 18:57 0 条评论
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wxy466

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26亿市值,公司值6亿,壳20亿。小公司都是这么估值的。以前壳更贵,这两年跌不少。
2019-02-25 19:01 0 条评论
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alfa101

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这个我不申了,肯定中不了一签
2019-02-25 19:02 0 条评论
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寒小寒 - 专注期权、ETF、可转债、国债、量化、大宗商品

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理论上讲越是不被看好的票越容易出黑马,破发我就买
2019-02-25 19:07 0 条评论
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难得又是浮云

赞同来自: 陶德全

上交所肯定是等着中信江苏交通转债三连发
2019-02-25 19:11 0 条评论
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杨杨001

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只能靠申购转债上车了。就怕大家不给机会啊。多人抢。。。。
2019-02-25 19:12 0 条评论
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套路都是套路 - 被套路的韭菜

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汽车零部件,没啥空间的
2019-02-25 19:15 0 条评论
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tl263

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最近怎么都有网下啊,这么烂的转债也设网下
2019-02-25 19:27 0 条评论
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闽水安澜

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大家排好队,一个一个上车,不要挤
2019-02-25 19:31 0 条评论
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守猪待two - 等待是一种信仰

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垃圾公司啊,资产负债率78%
A+的最低评级
搞了个担保,是18年3月才成立的包皮公司
2019-02-25 19:46 0 条评论

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