投资“中人”的2018年投资总结

从2015年4月算起,进入证券市场已经快4个年头,算是从新人逐步迈入“中人”的行列。仓位从最初的5位数逐步加仓到6-7位数,投资收益分别为15%、55%,-9%,2018年的投资理念应该算是“价值、低估、分散、逐步深研、资产配置”,投资品种有房产、A股、B股、港股、可转债、指数基金等,也看了不少的书和视频,分别总结如下:
一、房产
在成都天府新区摇到一套房子,比市价便宜100多万,但由于封闭期还有5、6年,只能算纸面收益。
二、证券市场
A股:主要配置医药、食品饮料、家电、银行行业,2018年短暂持有过华东医药、济川药业、格力电器、兴业银行等,主要以投资若干行业的长期ROE》15的价值股和银行等低估值股票,参考大盘的技术分析进行仓位配置。2018年持有股票的时间比较短,合计不到3个月,损失总仓位1%左右。
港股:2017年下半年才开始试水港股,投资策略总体以抄作业为主,投资有中信银行、复星国际、江南集团、中国信达、中国华融,重庆银行,2018年下跌了不少,是亏损的主力,即使仓位轻,也损失了总仓位的5%。
B股:主要投过晨鸣B、古井贡B、粤高速B、鲁泰B,大行情不好时进行过大幅度减仓,总体不亏不赚。
指数基金:定投+长期持有的策略,持有过中概互联、消费ETF、深红利、红利ETF、H股ETF等,也定投了一些指数,目前亏损总仓为的3%。
可转债:年初主要投资100以上、基本面比较好的可转债(如济川转债、大族转债),下半年主要投资100以下的可转债,采用摊大饼的策略,总体不亏不赚。
** 其他**:货币基金,极少量P2P,模拟操作期货和期权,未来遇到行情不好时策略将将减仓改为对冲。
三、学习
2018年开始,可以到省、市和一些大学图书馆借书,因此看了不少书籍,大致罗列一些印象深刻一些的:低风险投资类(低风险投资之路、可转债投资魔法书、投资要义等),股权类(巴菲特投资之道、股市进阶之道、投资中最简单的事、公司价值分析案例与实践、巴菲特的护城河、投资的护城河、股市真规则、穿过迷雾、投资的本源、给业余投资者的10条军规等),财报类(一本书读懂财报(肖星)、手把手教你读财报、明明白白看财报、《财务报表分析与股票估值》郭永清等),其他类(聪明的投资者、约翰涅夫的成功投资,施洛斯合集、三小时快学期权等)。
另外也通过mooc、视频、音频学习了不少东西,mooc主要看大学mooc、清华mooc,收藏大量的课程,重点学习了会计、财报、金融、投资等方面的课程,印象比较深刻的有财务报表分析与决策(肖星)、肖星的财务课、薛云奎讲价值投资1和2、投资学等课程;通过kindle收藏和阅读了大量集思录、雪球、微信的经典投资帖子(如三个知道、天书关于利息折价波动未来的阐述、猜对看对做对重仓做对杠杆做对理念);家里电视常投屏放央视投资者说、雪球嘉年华、雪球投资理财节等视频。
四、展望未来
继续加强学习,完善投资系统,按照资产配置的理念,分散投入A股、港股、B股、美股等市场,主要投资可转债、指数基金、低估值价值股等中低风险品种,采取分散、低估、量化对冲的策略,以期获得长期年化8%-15%的复利收益。
发表时间 2018-12-29 12:46     最后修改时间 2024-01-04 09:29

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