G20峰会来袭,谈判进展如何左右美元走势?

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美联储主席鲍威尔关于利率的评论周三推动美元大幅下挫,但这一走势在周四未有太多的延续迹象。美元兑日元略微走低,但英镑兑美元回落,欧元兑美元未出现太大变化。

鲍威尔认为利率略低于中性水平,或暗示美联储打算放慢明年的紧缩步伐。然而在昨日的分析文章中,我们指出联邦基金利率期货并未发生太大变化,因为鲍威尔只是简单地陈述了市场预期的内容。在此之前,投资者早已淡化了对明年紧缩政策的预期,期货市场定价2019年仅有一次完整的加息

周四的美国经济报告既没支撑也没否认美联储的谨慎态度——个人收入和支出增长超过预期,但初请失业金人数增加待售房屋销售大幅下跌。

与此同时,FOMC会议纪要并没有为美元带来提振。虽然几乎所有美联储官员都认为需要“很快”再次加息,但他们还讨论了改变“继续渐进加息”措辞的可能性。由于部分FOMC成员认为可能需要在12月会议之前加息一次,因此会议纪要算不上鸽派。然而,对于这是否意味着未来加息步伐会出现改变,会议纪要并未提供清晰线索,这使得投资者继续卖出美元。

尽管支出增加,黑色星期五/网购星期一销售强劲,但毫无疑问经济增长势头正在放缓。因此,我们预计美元兑日元将进一步回落,美元兑瑞郎将回吐周四的涨幅。

对于即将举行的G20会议的担忧也抑制了货币走势。本周六,中美两国领导人将进行会晤,谈判将如何展开仍不得而知。在会议召开之前,美国官员已表示他们很可能会继续征收关税,但周四特朗普表示美国已经接近与中国在贸易方面达成协议,但他不确定自己是否愿意这样做。

这些难以捉摸的评论无法消除投资者的忧虑,特别是在特朗普取消了与普京的会谈之后。不过,有报道称美国可能会推迟实施额外关税,直至进一步的谈判举行,如果确实如此,股市和非美货币将会反弹。

周四出现最大逆转的是欧元。在纽约盘初,欧元是最弱势的货币之一,因为有报道称美国将在圣诞节前对欧盟汽车征收关税。对关税影响的担忧促使投资者忽视了德国更强劲的劳动数据和欧元区更积极的信心指数

然而,在纽约开市后不久,欧盟委员会否认了这些报告,欧元兑美元出现了U型反转,反弹至1.14。虽然该货币对收盘时未能突破该关口,但市场对美元的负面情绪应该会推高欧元兑美元。

欧元区11月CPI预计将于周五公布,鉴于德国数据的疲软,风险偏向下行;但考虑到目前的市场动能,该数据对欧元的影响应该有限。

另一个重要的关注点是石油。纽约盘初,原油价格跌破关键的50美元大关。作为回应,美元兑加元在1.33上方交投。然而,俄罗斯关于减产的言论扭转了油价的下跌趋势,并推动其大幅上涨(油价收高2%),这令美元兑加元回吐涨幅,当天收于平盘。

周五加拿大将公布季度月度GDP数据。由于零售销售疲软,预计第三季度增长将大幅放缓,如果这一预期得到证实,将加剧加元的跌势,促使美元兑加元反弹。

对于英镑而言,没有消息就是坏消息,英镑延续下滑趋势。英国脱欧谈判没有取得任何有意义的进展,投资者也越来越不耐烦。

周四澳元收高,纽元遭遇抛售,尽管澳大利亚资本支出疲软,而新西兰活动指数强劲。

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发表时间 2018-11-30 15:28

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