清仓分级A,买入可转债 !【20181025】

今年5月份以来,分级A经过一轮持续上涨,折价大幅减少,有些品种甚至溢价。

如果资管新规实施,基金份额被关上几个月,风险不小。

如果资管新规不实施,+3分级A则会大幅下跌。

总之,分级A已经失去投资价值。

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这两天我已清仓分级A,买了一堆折价较大,年化收益较高的可转债破烂。

20181025持仓:



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20181116(清仓可转债):
我对可转债的投资遵从“市场走势与供应量之共振原理”,概括起来以下几条:

1、股市下跌
2、转债持有者情绪悲观,卖出转债,转债价格整体下跌
3、转债下跌,以至于新债开盘就跌破面值
4、可转债发行困难,供应量急剧减少
5、部分可转债债性收益与纯债相当
6、此时【买入】债性收益较高或价格较便宜可转债大饼
7、等待市场复苏

8、股市上涨
9、可转债投资者信心恢复,转债价格慢慢上涨
10、上市公司积极下调转股价,相关转债快速上涨,低价转债受此影响并跟涨
11、可转债恢复发行,供应量增加
12、可转债对正股上涨表现迟钝,不跟涨
13、此时【卖出】可转债
14、等待下一次机会
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yugong1994

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+5的A還是有價值吧,不過流動性越來越差了!
2018-10-25 14:58 0 条评论
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小尘

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为何不选封闭股基?
2018-10-25 15:00 0 条评论
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tony_eu - 70后

赞同来自: 潜伏8 Poi

总要保留点吧!分级A收益不错,流动性还好,选择上也不难。可转债好难选,一不小心就被套上几年,收益还不一定高
2018-10-25 15:04 0 条评论
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文明守望

赞同来自: 矿石收音机

分级A拿到隐含收益率还是没问题的。如果新规实行,会有跑路机会的。不急。
2018-10-25 15:08 0 条评论
5

骆驼1978 - 试试再说

赞同来自: 小灰灰 绿光 bobbyjisi caifu brightsky更多 »

这些转债的税后年化收益都有5%-7%,不比分级A差。

要是股市上涨了呢?

要是上市公司下调转股价呢?

至于说违约、公司破产什么的,当然也是有可能的,只要分散买问题不大。
2018-10-25 15:09 0 条评论
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骆驼1978 - 试试再说

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分级A主要是收益太确定了,最多也就5%-6%,确实没啥吸引力了。
2018-10-25 15:10 0 条评论
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zhaohx - 完善自我,善待他人

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我今天也出了点分级A,买了点可转债
2018-10-25 15:10 0 条评论
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蔓越橘

赞同来自: 随风而去2

我慢慢移,不敢一下子大量放出去。
2018-10-25 15:12 0 条评论
13

骆驼1978 - 试试再说

赞同来自: 小鸣19 jiewen 张玉宁 冷血玩家 daxian100 hydk 沙漠之狐 daibin bobbyjisi ST_ID flintlong nannite 清水无香更多 »

今年做分级A总体收益14%,非常满意了,感谢分级A!

这是我今年三月底发的帖子:
https://www.jisilu.cn/question/268949
2018-10-25 15:13 0 条评论
1

半缘 - 希望开心的生活!

赞同来自: xxjuan

是该这样了
2018-10-25 15:14 0 条评论
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蔓越橘

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A类现在如果回撤1%,收益率就会很快接近8%
2018-10-25 15:14 2 条评论
1

96船票 - 控制回撤第一要务

赞同来自: 骆驼1978

22日,央行发布民营企业债券融资支持工具,这么明显的债务救市,90元以下的可转债居然没反应。这都3天了,市场真的有效?
2018-10-25 15:15 0 条评论
3

潜规则

赞同来自: jiewen zxydbb

同步啊,昨天出光A。今天建仓转债 。
2018-10-25 15:16 4 条评论
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文明守望

赞同来自: bobbyjisi

转债的税后年化收益都有5%-7%,这些转债的转股溢价率都很高,期权价值极低。只有等下调转股价。然后来一波大牛市。
转债的波动,回撤都比分级A大。
今天买了些水晶转债看转股价能否下调。
2018-10-25 15:17 1 条评论
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低姿态 - 分级最好,复杂轮动

赞同来自: hydk lwcdxx

现价对比,拉长时间看估计楼主要胜出一筹。A类我也大幅减仓了。对我来讲吸引力不够了。股市暴跌之后市场各类机会大幅度的增加。
2018-10-25 15:18 0 条评论
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潜规则

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就是买太费劲。明显有人抢
2018-10-25 15:18 0 条评论
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林玲玲

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现在分级A收益更稳,转债收益高的权益很小,风险更大。
2018-10-25 15:19 0 条评论
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张玉宁 - 折算我来了

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思路差不多,不过更倾向于攻击性更好的转债
2018-10-25 15:22 0 条评论
2

骆驼1978 - 试试再说

赞同来自: 低姿态 xxdxj

如果看好股市,我会直接做多股指期货,而不是买可转债或股票。
2018-10-25 15:23 0 条评论
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zhao27969121 - 屌丝一枚,努力成为高大上,至高无上

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确实大部分A买不下手了
2018-10-25 15:23 0 条评论
8

骆驼1978 - 试试再说

赞同来自: blacklevi0823 jimi625 无名lu人 我是阿冰 南风一阵 画眉 pq_jisilu bobbyjisi更多 »

买转债还是股票?

看看江银转债和江阴银行吧。

如果转债上市时买了转债,可以赚2%,如果是股票会亏掉30%。

我个人判断最近两年是不会有大牛市,买股票没必要。
2018-10-25 15:26 1 条评论
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daxian100 - 在正确的方向上坚守

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楼主思路清晰
2018-10-25 15:35 0 条评论
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gobidaozhao - 70后非IT男

赞同来自: bobbyjisi

骆驼大师最大权重是蓝标、辉丰,如果都成功上岸,这是要暴赚的节奏。
如果有点曲折,中间过程相当难熬。
不过比其他表面没问题的要有更高的性价比,其他民企,现在没暴雷的,一旦暴雷又是十几个点的下跌。
2018-10-25 15:40 0 条评论
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冷血玩家

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明天开始无脑跟。
2018-10-25 15:40 0 条评论
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享受投资

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配置差不多啊.牛市是不会有,但吃饭行情,放水行情可以有.
2018-10-25 15:42 0 条评论
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骆驼1978 - 试试再说

赞同来自: 我是阿冰 pq_jisilu jeffery_xu82

辉丰这事都拖大半年了,董事长也抓过了,产线也关闭了,环保问题也整改了,损失也计提了,股价也跌到0.8倍PB了.......

还能怎样?
2018-10-25 15:42 0 条评论
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骆驼1978 - 试试再说

赞同来自: pq_jisilu a123

辉丰每个月都发个可能退市的风险提示吓唬人...

只要生产恢复了,退就退呗, 我就做非上市公司股东算了。
2018-10-25 15:49 0 条评论
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海浪头头 - 分级A小白一枚

赞同来自: pq_jisilu

转债我也有,实在很垃圾。
没有牛市根本解决不了,只能当个理财,
波动又很小,感觉只能熬。
2018-10-25 15:49 0 条评论
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张玉宁 - 折算我来了

赞同来自:

楼主这贴大佬云集啊,海浪兄好久不见,最近在做什么品种呢?@海浪头头
2018-10-25 15:52 0 条评论
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蔓越橘

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有可能是对的,不过转债需要一个比较大的反弹,这个实在是说不准。
2018-10-25 15:53 0 条评论
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骆驼1978 - 试试再说

赞同来自: 低姿态 云飞扬88 kingvey hydk 和利 pq_jisilu bobbyjisi hfsteady lwcdxx 投研帮更多 »

@蔓越橘

只要信用风险解除,股市稳住了,都不需要股市怎么大涨,转债的看涨期权价值就会慢慢体现出来,现在这块的估值是零。

期权价值分两部分: 一是股市本身上涨的预期,二是上市公司具备下调转股价的动机。

也就在一年多前,我记得转股价值100左右的转债,交易价格是120以上。而那时候的分级A,普遍 折价12%以上。

历史会轮回,均值回归现象是会时常发生的,同志们不要太悲观!
2018-10-25 15:59 1 条评论
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winterpineA - 确定性交易

赞同来自: bobbyjisi

辉丰仓位太重了,那次复产有机会80走的。因为80的辉丰和其它比没什么优势了。除了蓝标,我现在全仓阻击150205.今年几次下折的肉太肥了。
2018-10-25 16:02 2 条评论
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蔓越橘

赞同来自:

我比较胆小,也偏多一点,直接小仓位300ETF.
2018-10-25 16:04 0 条评论
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蔓越橘

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先T着再看,
2018-10-25 16:05 0 条评论
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海浪头头 - 分级A小白一枚

赞同来自: 张玉宁 天道忌巧 pq_jisilu

@张玉宁
白马,转债,A类,基金都有
大部分精力放在白马
我想了N种方法,也降低不了转债的成本。
只能放着一直套着了。
感觉只能佛系转债:要么6年中能强赎,要么6年后收回本金当理财。
2018-10-25 16:07 0 条评论
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张玉宁 - 折算我来了

赞同来自: 天道忌巧 水与火 bobbyjisi

转债现在价值可以,但是不应该奢侈的想恢复到去年20+%的溢价,整个转债板块今年大扩容,稀缺性不在了,而且未来预期的转债会越来越多
2018-10-25 16:09 0 条评论
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鸭蛋

赞同来自: jiewen

我重仓128039,113016,113018,123012,欢迎来抬轿。
2018-10-25 16:11 0 条评论
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骆驼1978 - 试试再说

赞同来自: Singer99 pq_jisilu

@张玉宁

这点扩容算啥,1千亿规模相对于股市或债市来说,一根毛都算不上。

就是因为容量太小,才没有机构成立专门的投资基金,反而不利于转债市场。
2018-10-25 16:14 0 条评论
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linqiu

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我每个到期收益率高的都买了点,小套中。这两天出来的分级A实在买不下手,只好小买了点501300和122927,511990。
2018-10-25 16:18 0 条评论
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鸭蛋

赞同来自: jiewen 641194288 bobbyjisi 随风而去2





发两个出来吧,欢迎抬轿!!!
2018-10-25 16:22 3 条评论
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骆驼1978 - 试试再说

赞同来自: jiewen blacklevi0823 西门吹雪0002 花生吉他 鸡汤雪雪 画眉 skyblue777 塔塔桔更多 »

只要信用风险解除,股市稳住了,都不需要股市怎么大涨,转债的看涨期权价值就会慢慢体现出来,现在这块的估值是零。

期权价值分两部分: 一是股市本身上涨的预期,二是上市公司具备下调转股价的动机。

一年前,转股价值100左右的转债,交易价格是120以上。

半年前,+3.0的分级A,普遍折价12%以上。

现在全都颠倒过来了,投资者的风险偏好降到了冰点。连黄金这种没卵用的东西都连续上涨。

历史会轮回,均值回归现象是会时常发生的,同志们不要太悲观!
2018-10-25 16:34 1 条评论
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memoriesaier - 90后小韭菜 电商从业人员

赞同来自: pq_jisilu

唉,不够30W门槛
骆驼在玩A的时候我在转债里吭哧吭哧的轮动

目前转债仓亏损5%-6%,淡淡的忧桑
2018-10-25 16:36 3 条评论
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天道忌巧 - 大道至简,大智若愚,不得贪胜.

赞同来自: Gerry1012010

辉丰和蓝标我是不会买的,不立危墙之下。
2018-10-25 16:36 0 条评论
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骆驼1978 - 试试再说

赞同来自: 阿瞬 诸葛不亮888 kingvey 18221856503 pq_jisilu jsljsl671017 白衣果冻 lwcdxx jsl0900 kkk321更多 »

啥危墙不危墙的,你看到危险的时候,其实已经是机会了。

康美债都能有82,辉丰73?
2018-10-25 16:42 0 条评论
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winterpineA - 确定性交易

赞同来自:

要不是仓位限制,蓝标我还想补仓。
2018-10-25 16:43 0 条评论
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京楚

赞同来自: hydk

先把常熟转债做到强赎,整体的溢价率就会起来。
2018-10-25 16:45 0 条评论
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spring221

赞同来自:

骆驼好身手啊,我5月份开始就陆陆续续把A换了转债,两头里外里少去10%。股市这个行情下,暴利不期望,但每轮行情反复中解决几个可转债还是很可能发生的。
2018-10-25 16:49 0 条评论
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天道忌巧 - 大道至简,大智若愚,不得贪胜.

赞同来自:

反正不会买辉丰和蓝标,另外我单只仓位,最多不超过4%,胆子小,怕黑天鹅!
2018-10-25 16:50 2 条评论
2

请给我加油 - 80后设计男

赞同来自: 金兔子 南宋

可转债有点蓝标和海印,可转债最大的问题是正股质量普遍不好。不敢多拿。
现持有沪深300股指期货+大量+4分级A,按杠铃策略来看,应该比可转债好
不过跟骆驼思路不一样
2018-10-25 17:00 1 条评论
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A789456878

赞同来自: 汪国平 毫不做作 是草总会开花

如果辉丰公司构成重大违法行为,股票与转债都要退市,到时怎么办?
重大违法行为的认定:根据证监会规定,对危害国家安全,生态安全,公民健康安全的重大违法行为按受到法院的刑事处罚认定,因为刑法规定刑事处罚的客体指的是严重的违法行为
根据公告,辉丰公司作为单位犯罪侦察阶段已经结束,现已进入检察院审查阶段,到了法院审理阶段,股价还有转债价格是否要再次崩塌一下?
2018-10-25 17:08 0 条评论
6

骆驼1978 - 试试再说

赞同来自: hydk pq_jisilu l93868 wyxzl 叉二 是草总会开花更多 »

关于债券刚性兑付的问题我是这么理解的:

1、打破刚兑没有问题,成熟资本市场都是这样;
2、如果债务人是以很高的利率融资(比如10%以上),投资人就是冲着利息来的,结果违约了,这没啥好说的,认了。
3、如果债务人是顶着AAA评级,以较低的利率发行债券(比如5%),这种情况就得刚兑,评级机构还得承担连带责任。
4、上市公司以1%的利率发行可转债,难道说不还就能不还? 如果违约,承销人、证监会发行机构都得承担连带责任。
2018-10-25 17:10 2 条评论
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东方龙2014

赞同来自: 潜伏8

看到了重仓辉丰和蓝标
2018-10-25 17:17 0 条评论
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lin099741 - 选择胜于努力

赞同来自:

散户,特别是A粉,轮动党出兑了,分级A是谁在接盘?
2018-10-25 17:30 2 条评论
1

JYDD2003 - 酱油豆豆

赞同来自: zhjienc

骆驼哥的分析比较到位,我也认同转债的信用风险大大下降了。
但是还有一点不太放心,就是正股的表现。如果股市持续低迷,转债基本就是纯债,熬上一两年也难有超额收益,而且似乎很多转债下调转股价的动力也不强,我猜骆驼哥也不会仅仅满足于债性收益的,不知骆驼哥对后期股市是如何看的?
2018-10-25 17:40 0 条评论
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新人01 - 学习集思录的知识

赞同来自:

关注
2018-10-25 17:43 0 条评论
1

鸭蛋

赞同来自: ZHANG2549SF

同A粉商量个事,不如这样好吗,我申购转债分级,然后A按今天的价低0.5%,卖给你们,帮我上一上转债杠杆如何?
2018-10-25 17:45 2 条评论
1

yjjlhyly

赞同来自: 低语

分级A现在好难轮,难做。
2018-10-25 18:05 0 条评论
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freeman2018

赞同来自:

买了两个银行转无锡江阴,安全些吧
2018-10-25 18:22 0 条评论
5

beerstand - 80后

赞同来自: 金兔子 wxlnb fengxubryan 仔哥2588 叉二更多 »

楼主发帖买+3A的时候我蛮认同机会的,偏偏平时没卵事,那两个星期见鬼了,忙脱不开身,没空去开分级交易权限,然后某个周一开盘就猛涨了。。。。
现在买转债我感觉有点浪费机会,股市风险已经释放的七七八八了,还是留着现金买股票更合适,虽然最近一两年可能没啥大机会,但套不到哪儿去了,其实我觉得套了才能坚定持有,套10到20个点左右是理想状态。
2018-10-25 18:29 1 条评论
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骆驼1978 - 试试再说

赞同来自: 张玉宁 fjh2013 kingvey 阿瞬 阳明门徒 格式不正确 pq_jisilu l93868 skyblue777 白衣果冻 ST_ID lwcdxx xxwxm988 nannite更多 »

投资可转债最好不要买可转债基金。

如果出现违约,优先偿还散户,然后才轮到机构。
2018-10-25 18:58 1 条评论
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XFD - 时间就是金钱

赞同来自: 金兔子

楼主只买了2天,就比我买了大半年的还多。
2018-10-25 19:29 0 条评论
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沙漠之狐 - 低风险投资

赞同来自: 蔓越橘 pq_jisilu lwcdxx

A类最近涨的太快,感觉有人在抢货,但2020到期收益很多还有7%+,最后的尾巴还是可以吃的
2018-10-25 19:36 0 条评论
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蔓越橘

赞同来自: l93868

可能是理财资金可以买了,后面仍然会很坚挺。
2018-10-25 19:38 0 条评论
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samchenz

赞同来自: Chyjjsl lwcdxx

11,12月份都是可转债发债高峰期,目前股市既缺钱也缺信心,转债即使到期收益吸引,但要上涨也困难,短期估计还是挺磨人的。分级A得到大家认同,即使收益有所下降价格也可能有惯性趋势,到年底还是有明确的固定收益,拿了再加仓转债也不迟,我还是大部队拿A好了
2018-10-25 20:04 0 条评论
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kingvey - 不买股票的小散,大战证金汇金养老金,看谁更神经

赞同来自:

实盘参考,谢谢分享
2018-10-25 20:23 0 条评论
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cgle9169

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关注
2018-10-25 20:31 0 条评论
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雨墨

赞同来自:

关注
2018-10-25 21:00 0 条评论
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多乐投资 - 80后野鸡私募

赞同来自:

股指还在做么?
2018-10-25 21:27 0 条评论
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topgear

赞同来自:

持仓市值参差不齐,说一下重仓逻辑嘛
2018-10-25 23:01 0 条评论
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tz2015 - 滚雪球

赞同来自:

骆驼老师,请问资管新规是要到2020年才会清盘分级A吧?政策没仔细看,难道是随时可能出台政策清盘分级基金,导致分级A大跌吗?求解答,谢谢
2018-10-25 23:05 0 条评论
3

freeman1980 - 鮟鰤鱷鮽鮣魧鯳鱷魧鱆

赞同来自: buyseason 张电电 sysuzlc

圣诞那天把市值调整为5201314.99,截图给老婆吧
2018-10-25 23:14 1 条评论
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wugreat

赞同来自:

关注。这帖子不错。
2018-10-25 23:46 0 条评论
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l93868 - 投资最后就是生活态度

赞同来自:

是应该把一部分理财资金换成转债了。
2018-10-26 00:08 0 条评论
8

- 80后,07年入市。

赞同来自: 那个孩子 binarystar1632 zhjienc 微微1976 绿光 金鱼佬 nannite XFD更多 »

不买骆驼转债对不起你的网名
2018-10-26 08:12 1 条评论
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dolphinlike - 轻松投资,快乐生活 雪球:http://xueqiu.com/7944583359

赞同来自:

高手
2018-10-26 09:02 0 条评论
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寒寒

赞同来自:

感谢楼主
2018-10-26 09:03 0 条评论
2

屁股眼儿

赞同来自: 低姿态 学长的投资笔记

我手里的a类也差不多快光了,现在反而持有一些b类+转债。
2018-10-26 09:06 0 条评论
1

晴天1950

赞同来自: 天道忌巧

可能还需要很长时间的煎熬
2018-10-26 09:12 0 条评论
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骆驼1978 - 试试再说

赞同来自:

尼玛,最近老是下错单,本来是要买洪涛的,结果搞成卖了,我就说怎么一下就成交了。
2018-10-26 09:54 3 条评论
1

骆驼1978 - 试试再说

赞同来自: liusisi

准备加仓点金农转债,昨天国务院全面禁止餐余垃圾喂养生猪,这对饲料行业绝对是利好。
2018-10-26 10:20 4 条评论
1

kingvey - 不买股票的小散,大战证金汇金养老金,看谁更神经

赞同来自: 锋味老表猪蹄

喜欢右侧交易的可以在辉丰转债上小试牛刀。处于右侧金叉。
2018-10-26 10:25 1 条评论
1

中子星 - 低风险投资着......

赞同来自: luckang2018

今天转债涨得不错,这个帖子的功劳吧!谢谢了兄弟,我满仓!
2018-10-26 10:38 2 条评论
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骆驼1978 - 试试再说

赞同来自:

@QQ潜规则

QQ兄,海印又是你在买吗,追不上啊。
2018-10-26 10:45 1 条评论
2

鸭蛋

赞同来自: 骆驼1978 park

今天转债不错呀,欢迎欢迎!
2018-10-26 10:52 0 条评论
3

易尔奇 - 保本第一,常识为主;盈亏同源,利润本化。

赞同来自: xineric 天道忌巧 梧桐树下的雨

好帖!谢谢分享。

年初开始,我已把垃圾债的回款逐渐买入转债,
迄今浮亏4%左右;还有四分之一的债券等待补仓转债……

反转为牛市,不敢妄想;
大盘跌了大半年,吃饭行情可以有。
但是买转债不是为了吃饭,而是吃饱吃好……

楼主是全仓买入?
如果寒冬很长,或者有更好的标的,奈何?

似乎分散不够?
转债今非昔比,违约风险需要高度分散应对……
2018-10-26 11:11 2 条评论
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潜规则

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影响力太大了。都在抢啊
2018-10-26 11:23 0 条评论
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享受投资

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怎么都说蓝标不敢买,不明白.
2018-10-26 11:28 1 条评论
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鸭蛋

赞同来自: 绿光 橄榄绿123 乌镇的梧桐树

影响力这么大,那我意思意思,出点货平衡下吧!

2018-10-26 11:32 2 条评论
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blacklevi0823

赞同来自: 金鱼佬 李季峰 潜伏8

大集思录成为股市一股神秘力量啊
2018-10-26 11:33 0 条评论
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潜规则

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可转债是要长期战斗的。大家要想好1-2年没有现金流。
2018-10-26 12:06 0 条评论
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骆驼1978 - 试试再说

赞同来自: anan2201308 天书 李季峰

今天这转债涨得有点奇怪,好多正股都是跌的。
2018-10-26 14:14 2 条评论
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kingvey - 不买股票的小散,大战证金汇金养老金,看谁更神经

赞同来自: waterboy813

珍惜低价转债的筹码,且行且珍惜。
2018-10-26 14:17 0 条评论
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张玉宁 - 折算我来了

赞同来自: 鸭蛋 金兔子 嘟歪 李季峰

骆驼大佬,不要低估自己的影响力哦,很多小转债都被资金推动,今天就是jisilu的力量托盘
2018-10-26 14:21 0 条评论
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见心见性 - 分级基金好

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这是摊大饼的模式。
2018-10-26 14:22 0 条评论
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fengxubryan

赞同来自: waterboy813

我承认就是抄作业
2018-10-26 14:24 0 条评论
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金鱼佬 - 带上孩子看看世界的金鱼仔

赞同来自: 金兔子 嘟歪 waterboy813 kingvey 梧桐树下的雨更多 »

一群jsler拉高了低价转债
2018-10-26 14:29 0 条评论
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不看不知道 - 爱好低风险

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今天转债涨的不错
2018-10-26 14:30 0 条评论
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骆驼1978 - 试试再说

赞同来自: caifu hydk 刀羊 毫不做作 waterboy813 jsl0900 wopalm更多 »

@QQ潜规则

关于现金流的问题,你看看目前4年之内到期的可转债,包括哪些转股价值不到60的可转债,平均价格都接近100元(除了辉丰、海印、洪涛)。

只要信用风险被大家淡忘(不是消除),转债进入最后三个计算年度以后,价格自然会上来。

因为大家都知道:
上市公司要下调转股价了,而且三年时间的期权价值也挺高,不比6年低多少;期权价值与到期时间长短呈对数关系,并不是线性关系,3年期权价值相当于6年期权价值的75%以上。
2018-10-26 14:34 0 条评论
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重低音 - 等你情绪失控

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分级a也会飞。因为债底上升了
2018-10-26 14:35 0 条评论
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Wangyuliang - 跑路中,勿扰

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先学习再说。
2018-10-26 14:41 0 条评论

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