中科曙光转债来了

二、本次发行基本情况
(一)本次发行的核准情况
2017 年 5 月 31 日,公司第三届董事会第二次会议审议通过,同意发行人公
开发行不超过人民币 11.2 亿元(含 11.2 亿元)的 A 股可转换公司债券。
中科曙光公开发行可转换公司债券申请文件 募集说明书摘要
1-2-19
2017 年 8 月 31 日,中华人民共和国财政部核准发行人公开发行不超过人民
币 11.2 亿元(含 11.2 亿元)的 A 股可转换公司债券。
2017 年 11 月 6 日,公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过,同意发行
人公开发行不超过人民币 11.2 亿元(含 11.2 亿元)的 A 股可转换公司债券。
(二)本次发行的基本条款
1、发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转
债及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市。
2、发行规模
根据有关法律法规及公司目前情况,本次可转债的发行总额不超过人民币
11.2 亿元(含 11.2 亿元),具体发行数额提请股东大会授权公司董事会在上述额
度范围内确定。
3、可转债存续期限
根据相关法律法规和公司可转债募集资金拟投资项目的实施进度安排,结合
本次可转债的发行规模及公司未来的经营和财务等情况,本次发行的可转债的存
续期限为自发行之日起 6 年。
4、票面金额和发行价格
本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元,按面值发行。
5、票面利率
本次发行的 A 股可转债票面年利率提请公司股东大会授权公司董事会在发
行前根据国家政策、市场和公司具体情况与保荐机构及主承销商协商确定。
发表时间 2018-08-01 19:13

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转王中王

赞同来自: 鹏天铸就未来

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 51.28 元/股,
2018-08-01 19:14 0 条评论
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xiguachong3

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不知道大盘会不会暴跌,暴跌起来就不敢申购了
2018-08-01 19:17 0 条评论
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东方龙2014

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配满+打满啊,300股稳配一手走起
2018-08-01 19:24 2 条评论
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花园小琴 - 夜深忽梦少年事,怕高都是苦命人

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这干嘛的,
2018-08-01 19:35 0 条评论
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cile - IT民工

赞同来自: chaosreign

啥都不说了,上拖拉机
2018-08-01 19:37 1 条评论
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mtlxh

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这东东和明天两个比咋样。
2018-08-01 19:41 0 条评论
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神话手机

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大盘不行它来了,要人命
2018-08-01 19:46 0 条评论
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自在花 - 复利的重要一项是不能亏损

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这么拼命发转债,大盘能好了吗
2018-08-01 19:49 0 条评论
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yunhaha

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增发才可怕吧。转债跌不了多少。买转债的资金不会进入二级市场的
2018-08-01 19:57 0 条评论
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qkd777

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楼上的 我是转债资金 我来自血淋淋的二级市场
2018-08-01 20:10 0 条评论
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engplast

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曙光不是做服务器的么?怎么毛利率只有 17%?难道只是苦逼的组装?大垃圾一个
2018-08-01 20:44 0 条评论
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山水蝶翠 - 70后修士

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转股价太高,正股价有跌破40的趋势,犹豫中……
2018-08-01 20:45 0 条评论
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无影山上没有山 - don't worry,be happy

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马克 学习
2018-08-01 20:59 0 条评论
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xiguachong3

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大盘再这么暴跌下去坚决不申购
2018-08-01 21:53 0 条评论
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李雁翔 - 芝兰生于幽谷,不以无人而不芳!

赞同来自: 胖金哥168

这股最近有强拉股价,高价发债的意思,本来一直期待的,这会儿又觉得贵了些
2018-08-01 22:49 0 条评论
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yesujsl

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按照安井的走势,要赔本
2018-08-02 08:36 0 条评论
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东方龙2014

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三、主承销商包销情况
根据承销团协议约定,本次网上投资者放弃认购数量全部由主承销商包销,
主承销商包销数量为360,615手,包销金额为360,615,000元,包销比例为32.20%。

券商包销大肉来了
2018-08-09 21:22 0 条评论

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