深赤湾股价不合理的逻辑推理

深赤湾股价不合理的逻辑推理
(1)按深赤湾最近公告,它将支付1148648648股换取招商局港口的1269088795股。增发后股本变成1793412378股,这样简单计算一下:1269088795/1793412378=0.71股。也就是每股新的深赤湾含0.71股招商局港口。这部分用招商局港口的股价来估算:15.8*0.71=11.22元港币,原来的深赤湾644763730股按净资产估值,每股6.7港币。直接按净资产来估值:644763730*6.7/1793412378=2.4港币。合计13.62港币。
目前深赤湾B的股价折价1-10.32/13.62=24%
这个交易含三年不回冲的减值测试补偿
后面含有一个不超过128952746股,不超过40亿的定增。4000000000/128952746=31。目前看不到这个价格实现的可能,但是股价不会低于20日均价的90%,一般都不会低于深赤湾A的价格。目前这个20日均价的90%为:23*0.9=20.7元人民币,所以这一笔定增的价格远远高于13.62港币。
简单的说,目前深赤湾绝对低估,唯一的遗憾是无法兑现这个低估
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2018-07-12 14:32 0 条评论

赞同来自: sg0511

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湫seven

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最后一句话才是亮点
2018-07-12 14:44 0 条评论
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aono

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机会就在这里面
2018-07-12 15:13 0 条评论
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黄阿牛 - 80后码农..

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无法兑现的低估也叫低估?
2018-07-12 15:14 0 条评论
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宿不移 - 高阳酒徒

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只有(1),后面呢?
2018-07-12 17:20 0 条评论
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宿不移 - 高阳酒徒

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一些股票的定增价格在增发方案里可以设置条件,股价20日均价下跌或上涨满足条件后,将会上调或下调,这个有没有?
2018-07-12 17:26 1 条评论
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maoxl33

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为啥不能理解为定增价高估?
2018-07-13 02:00 0 条评论
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taitman8

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深赤湾A为什么会同意本次增发?
2018-07-16 17:03 0 条评论
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x_x

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B股什么时候不是低估?
2018-07-18 15:16 0 条评论
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mayidiyi - 科学尚未普及

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这种案例多了去了
2018-07-18 16:19 0 条评论
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btlyx1985

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烦不烦啊,发完雪球发集思录,招商局港口长年净资产收益率10以下,这么烂,收来毛用
【楼主 luckzpz 于 2018-07-18 16:45 拉黑了 btlyx1985 的回复】
2018-07-18 16:44 0 条评论
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luckzpz - 像爱惜自己生命一样保护本金

赞同来自: zenglm taot34 teresa_2015

我很好奇,你到处追着看,还说烦,我直接拉黑你,以后你就不用烦了!
2018-07-18 16:46 0 条评论
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赚钱买房

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也有可能是招商局港口资产高估了,而且收购的资产本身也不是什么特别好的资产,将来业绩如何还很难说。价格走势已经说明了对此的看法。当然我希望lz用真金白银支持自己的看法。
2018-07-18 17:21 0 条评论

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