湖广转债网上中签率为1.0127940397%,网下发行无认购

二、发行结果
根据《发行公告》,本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后登记在册
的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采
用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式
进行。最终发行结果如下:
1、向原 A 股股东优先配售结果
原股东共优先配售湖广转债 2,868,889 张,共计 286,888,900 元,占本次发行总
量的 16.55%。
2、网上向社会公众投资者发售结果
4
根据原股东优先配售结果,本次网上向社会公众投资者发行的湖广转债应为
14,467,031 张,按照网上申购每 10 张为一个申购单位,因此所产生的发行余额 1
张由主承销商包销。本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的湖广转债为
14,467,030 张,共计 1,446,703,000 元,占本次发行总量的 83.45%,网上中签率为
1.0127940397%。
根据深交所提供的网上申购信息,本次网上向社会公众投资者发行有效申购数
量为 1,428,427,640 张,配号总数为 142,842,764 个,起讫号码为 000000000001-
000142842764。
发行人与保荐机构(主承销商)将在 2018 年 6 月 29 日组织摇号抽签仪式,摇
号结果将在 2018 年 7 月 2 日的《证券时报》及巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn)上公告。申购者根据中签号码,确认认购可转债的数
量,每个中签号只能购买 10 张(即 1,000 元)湖广转债。
3、网下对机构投资者配售结果
本次网下发行规定时间内,未收到投资者提交《网下申购表》等相关文件,且
未收到投资者缴纳保证金,无有效申购。
本次发行配售结果汇总如下:
类别 有效申购数量(张) 获配数量(张) 中签率
原股东 2,868,889 2,868,889 100%
网上社会公众投资者 1,428,427,640 14,467,030 1.0127940397%
合 计 1,431,296,529 17,335,919 —
发表时间 2018-06-28 20:01

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oht797 - 60后

赞同来自:

太惨了,呜呜
2018-06-29 06:12 0 条评论

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