请教,什么网站建立“组合”最好用?

我的账户里面有股票、可转债、分级A,未来还计划如果股市大跌买点ETF。

但是这样一来完全成了一笔糊涂账,只能看到总资产的增减,无法知道每个类别到底赚了多少钱到底亏了多少钱。

如果这些品种的仓位变化不大,还可以靠我自己的定期记录来判断某个品种的盈亏情况,但是仓位变化之后就难了。

之前也发过帖子咨询,有人建议使用净值法记账,但是我一直没有找到系统性的教程,没有学会。

另有朋友建议开多几个账户,一个账户只做一个品种,但是因为懒的关系,也没有去实施。

最近听说有些网站有一个“组合”,我就想,我把我的股票、转债、etf,都去建成不同的“组合”,然后每次买卖都更新到组合里面,那么网站应该能跟踪我的所有盈利亏损吧。

于是去雪球试了一下,发现网页版的组合可以输入数量、成本价等,好像很能满足我的需求,但是只能有一个默认组合,而且名字也不能改。

手机版可以开n个组合,但是品种输入时发现是按仓位百分比输入的,实在理解不了,而且看起来要和交易系统结合,你输入调仓时直接就帮你交易。

不知道还有没有什么网站可以建立“组合”的?
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2017-12-09 09:59 0 条评论

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梦想在前方 - 稳健投资

赞同来自: song_song 糖糖a_a 红糖饼

EXCEL表格最好用
2017-12-09 10:08 0 条评论
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量化投机者 - 技能书点错的码农,雪球同名ID

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基金净值法记账最靠谱也不难:

你有10w的本金,那么

_1. 你的初始净值 1.0, 初始份额10w份;

在没有追加投入的情况下总资产增长到11w,那么

_2. 你的份额还是10w份,净值增长到1.1

此时你追加投入1w,那么

_3. 你的净值依旧是1.1,份额是 (11w+1w)/1.1= 10.91w份

此时你的资产缩水到10w,那么

_4. 份额不变为10.91w份,净值缩水为 10w/10.91w = 0.917,

此时从股市提取5w用于改善生活,那么

_5. 净值不变0.917,份额缩水为 (10w-5w)/0.917 = 5.455w 份

这个例子很详细了,你仔细看一遍就学会了。
2017-12-09 10:09 0 条评论
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coolie - I have some dreams

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最新版的雪球组合,有2个问题

1:我无法输入买入价,我今天建立组合但是我的股票是之前买的,没有地方输入我的成本价。

2:无法输入数量,只有一个百分比,感觉很不精确。

有人知道如何解决吗?

2017-12-09 10:18 2 条评论
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coolie - I have some dreams

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@量化投机者

再请教一个问题,假设我目前股票有n支合计5万元。

还有50万是货币基金等待则时入市,这50万有可能买转债也有可能将来买股票,

那么我的初始本金该如何计算呢? 是只算5万还是按55万算?

另外在我之前查阅净值法时,有人举了这样一个例子:

1月1日: 成本20万,净值1
6月1日: 资产10万,亏掉50%,净值0.5
同日: 新增本金100万,成本120万,资产110万,净值0.5
12月31日:又赚了50%,资产165万,净值0.75
结果一年统计结果,按净值算亏了25%,这绝对是要跳楼的节奏。。
但是,实际上你赚了45万,按本金算,收益率37.5%,哇,股神水平。。。
2017-12-09 10:27 3 条评论
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rotation

赞同来自: ssluky

推荐用excel,
基金净值法适合资金进出量不大,否则是很不准的
雪球如果你要自己输入交易价格,应该用模拟盈亏,而不是组合
2017-12-09 10:33 1 条评论
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coolie - I have some dreams

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@zwk1029

请教,你说的“模拟盈亏”是不是这个,这个是我在雪球最先找到的,但是它只能建一个组合,如果能建多个就完全满足我的需求了.....

2017-12-09 10:42 1 条评论
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tominvest - 三座大山指引投资方向

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有个叫做“且慢”的app。
etf拯救世界良心推荐!值得拥有。
2017-12-09 10:46 0 条评论
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rxtp

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choice里的组合功能不错
2017-12-09 10:55 0 条评论
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量化投资先锋 - 老IT

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股票、可转债、分级A分属不同种类,自然波动属性偏离较大。

如果只看总盈亏多少,只需要看总账。

如果要分析盈亏多少,只需要看分账。

比如有时股票跌了很多,分级A也跌了,你看到股票更有机会,可能你卖分级A,投了股票,股票又赚了。这就需要看你如何对待盈亏的态度。
2017-12-09 11:07 0 条评论
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coolie - I have some dreams

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@量化投资先锋

如果要分析盈亏多少,只需要看分账。
比如有时股票跌了很多,分级A也跌了,你看到股票更有机会,可能你卖分级A,投了股票,股票又赚了。
像你说的这种情况,我就是想统计出来,我在股票上一共赚了多少,在分级A上一共亏了多少。
2017-12-09 11:14 1 条评论
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coolie - I have some dreams

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再举个例子:

假设我年初共有资产10万,其中2万是股票,8万是分级A。

年中分级A减仓一半。(此时股票2万、现金4万、分级A4万,暂假设价格都和年初一样)

11月股票加仓1万,又买转债2万 (此时股票3万、现金1万、分级A 4万、转债2万)

12月底又将加仓的股票卖出,换成分级A,同时转债减仓一半也换成分级a
(此时股票2万、现金1万、分级A 6万、转债1万)

这种情况该如何记账好呢? 大家都是如何记账的呢?
2017-12-09 11:20 0 条评论
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lzk123 - 技术男

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腾讯自选股很好。
2017-12-09 11:38 0 条评论
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song_song - 自动化交易编程 https://www.mql5.com/zh/users/song_song

赞同来自: 量化投资先锋

就按股票、分级、转债、现金分类记,记变动数量、现量、金额,再汇总
2017-12-09 11:50 0 条评论
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盛唐风物 - 逻辑实证

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净值法描述的是一个策略在不考虑择时前提下的好坏。你的收益和净值有差别,是因为你还有择时的出入金操作。
2017-12-09 11:52 0 条评论
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量化投资先锋 - 老IT

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就按会计时间收支记账就可以了。

至于净值也好,收益也好,只是一个分析手段。不改变实际盈亏状态。

比如年初分级A8万,年中4万,年底还是4万,分级A亏是一定的,年初决定是错误的,年中减少分级仓位,降低年初决定错误损失。

不清楚你年初仓位分配考虑根据是什么,出于平衡对冲需要,还是什么其它原因。

重要是你是否达到当初选择目的,至于盈亏有时还有运气问题。
2017-12-09 13:05 0 条评论
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coolie - I have some dreams

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暂时选择使用“腾讯自选股”,目前初步测试满足我的需求。

建议jsl也推出组合功能,使用的客户多了,这个大数据还是很有用的。好像腾讯就是在用这数据做分析。
2017-12-09 15:20 0 条评论
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paopaolong

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楼主,你用"腾讯自选股"需要绑定券商账户吗?怎么输入买入的品种?
2017-12-09 15:43 0 条评论
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太原业余基民 - 折价溢价套利,分级A轮动,ETF+LOF护盘,QDII套利,B股菜鸟。

赞同来自: Ariszheng

我的雪球建立早,还能建三个组合
2017-12-09 16:28 2 条评论
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coolie - I have some dreams

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@paopaolong

不用绑定,点击一个品种后,右下角有一个“更多”,再点“持仓盈亏”,里面可以输入买入时间、数量、价格。 分红、手续费都可以给你自动算进去。

但是有几个缺点:

1,只能输入股票,不能输入转债等,基金没有测试

2,盈利显示好像只能显示总盈利和当日盈利,没有找到能显示当年盈利的地方。这样对于一年一总结的人来说不好用。

另外我还搜到一个“同花顺投资账本”,不知道有没有人用过,是否好用
2017-12-09 16:29 0 条评论
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lailai2000 - 知所不知,知所不能,我的水晶球永远是模糊的。

赞同来自: 量化投资先锋

简单按照基金净值法记账并不能解决LZ的问题——“只能看到总资产的增减,无法知道每个类别到底赚了多少钱到底亏了多少钱”,按基金净值法记账只能解决某个账户或几个账户加总的整体净值变化问题,但不能解决某个账户中几个类别各自的表现,坦率讲没有好办法,除非人为对账户中每个类别分别记账,比如分级A、股票、现金(含货基、逆回购)、债券,但这样做需要涉及不但要跟踪每个类别的资产市值变化还要涉及到现金流变化,比如分级A定折赎回、债券派息/到期、股票分红的现金都需要各自计入各自类别,然后注意要将现金类中的各现金流扣除,这种做法相当于给每个类别各开一个“心理账户“,然后对各个类别“心理账户“再按基金净值法分别记账,当然这样做是非常繁琐的,跟踪一大堆现金流变化很麻烦,尤其是持有个券数量较多时;现金流计入各自类别而非计入现金类别的好处是简单,当然如果不怕麻烦将现金流都计入现金类也是可以的。好处是这样分别建账就不用面临如有5万股票和50万等待入市买股票和转债现金到底如何算净值变化问题,反正对股票、现金、转债各自建立“心理账户“算净值了。
2017-12-09 16:29 2 条评论
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txleo

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试试金贝塔
2017-12-09 16:34 0 条评论
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那个孩子

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看看这个,平民基金经理,管理和分享投资组合,分享投资经验 http://www.folkfund.net
2017-12-09 17:35 0 条评论
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memoriesaier - 90后小韭菜 大四

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懒人me是用雪球
封基老师在用的果壳网也很不错
2017-12-09 17:45 0 条评论
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zhouxi1014 - 不谋万世者不足谋一时,不谋全局者不足谋一域。

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其实同花顺资产分析可以,但是要看支不支持你的券商。另外,各位有没有什么好的“资金曲线图”制作软件、网站、APP可以推荐,或者有没有好的现成的EXCEL资金曲线图可以用?试了一下麦卡锡APP,貌似太粗糙了。
2017-12-09 19:35 0 条评论
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824355732

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同花顺的投资账本app挺好用的 要是没有券商自动同步 还可以手动添加
2017-12-09 19:38 0 条评论
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持有封基 - 公众号:持有封基

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你自己用excel做个模板。我就是自己做的模板。
2017-12-09 19:41 0 条评论
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kajiryouji

赞同来自: 天地玄黄宇宙洪

本机存excel最好,所有的app都靠不住,运营商说停运就停运了,你的辛辛苦苦积累的数据就不翼而飞了
2017-12-09 20:07 0 条评论
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Ariszheng - 微信:hejingruizhi

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大富商 @帅牛 是用excel+choice的

我是月光,没必要计算这个
2017-12-09 20:27 0 条评论
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天赐小财神

赞同来自: TheWatcher

我就在集思录里做记录,集思录不会哪天把我的删除吧?
www.jisilu.cn/m/question_app/8 ... r%3D2
2017-12-09 22:11 0 条评论
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tyj2001 - 资深20年证券男

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以前的同花顺小财神功能是有模拟记录、具体收益、画收益曲线功能的,但去年9月份后,华泰小财神下架,我再也找不到好的模拟辅助系统了。
2017-12-09 22:31 0 条评论
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coolie - I have some dreams

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发现腾讯自选股的致命缺陷,己经弃用。
它的盈亏是基于当前持仓的,股票卖掉后就全部没有了。
举个例子:年初1000股成本5元,12月1日卖掉500,价格10元,组合里面的盈利变成了250元。如果卖光盈利就变成0元了。

而雪球盈亏里面的就能正常显示。
2017-12-10 09:50 0 条评论
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paopaolong

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楼主找到新的好用的app没
2017-12-29 18:04 1 条评论

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