除了周期、地产,还可关注哪些机会

除了周期、地产,还可关注哪些机会

市场昨日V形反转,收盘时沪指翻红,其他主要指数跌幅明显收窄。

我们在周二晨会已做出判断:短线对市场及指数无需过度悲观,可重点跟踪周期、银行、房地产板块。从近两日市场走势看,除了银行表现相对偏弱外,其他基本符合预判。

周期反弹的逻辑已多次强调,特别是近期商品价格反弹产生了明显的催化。四季度尽管很多行业未如三季度般提价,但公司盈利能力依然处于较高水平,前期调整后17年动态估值偏低。

而房地产昨日的爆发,内含的也是“前期滞涨+估值相对偏低”逻辑。我们认为仍可以反弹对待,短线跟踪。但行业拐点及板块趋势性机会尚未形成市场共识。

周期反弹可能再度点燃“涨价”概念,而近期除了黑色系、工业品外,还有部分商品品种价格也出现了明显上升,比如鸡蛋价格涨幅就偏大,因此会否刺激禽畜养殖等行业、个股反弹,值得投资者后市跟踪。

今天我们重点介绍下半导体行业逻辑:目前来说,半导体行业是国家级战略,该行业在我们国家迟早是要做起来的。为什么这么说,因为我们国家现在目前要实现经济继续大发展,有两个产业 我们是必然要克服,一个是汽车、一个是半导体。为什么呢,汽车大家也看见了 就是新能源汽车实现弯道超车。而半导体呢,这个东西看起来就是个立体工程。

从对比他国与我们国家的情况来看,我们国家目前半导体行业有三大优势:1、随着半导体行业的高速发展,摩尔定律的红利已经快释放完毕,整个行业发展正在迅速接近瓶颈。这给我们国家半导体产业追赶带来了较大机会。2、目前ICT行业迎来物联网、5G等机会,而这些产业所应用的半导体芯片并非最先进制程的芯片技术,而且我们国家可以生产,且同时这些行业对半导体的需求量非常大(物联网逻辑:。每次计算成本下降一个量级,计算能力上升一个量级,计算设备数量就会上升一个量级。),这也给了我们很多机会。3、半导体行业与汽车行业已经上升为国家战略,纵观韩国的屏幕发展历史,都可以发现这是一步非常重要的棋,而且会给产业的发展带来巨大的力量。
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2017-11-30 09:46 0 条评论

赞同来自: sunnlyzzzj

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温四不动

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厉害了厉害了哈哈哈哈
2017-11-30 09:47 0 条评论
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老马过河

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跌成狗屎的那些下三滥可以关注
2017-11-30 10:00 0 条评论

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