我对一致B的估值

我对一致B的估值

一致B(SZ200028) 我认为一致B目前估值合理，越跌可以越买。工业部分的51%换了15%的现代制药，按现代制药估值25亿，剩下的49%估值20亿，合计45亿。适当低估一点，算40亿。接下来国大药房，专业机构估值41亿。最后就是两广分销，一年赚6个亿，给15倍PE，估值90亿，合计171亿人民币。目前按一致B的股价进行估值，173亿港币，按0.85换算为147亿人民币。相对于171亿人民币的估值，折价14%。这是不考虑国药一致的成长性方面的因素下的估算。我认为目前一致B低估，越跌越买。老龄社会即将到来，啥都不是刚需，只有吃药是刚需。
对于国药一致，目前估值288亿，能打新股，流动性好于一致b。目前相对于171亿人民币的估值，溢价68%。考虑到国药一致可能会进一步表现其悲观预期。尤其是机构对于如何理解国大药房按41亿估值，接受新的战略投资者持有疑惑的态度。

因而在一致B的具体投资思路上还是坚持分批买入。长期持有的策略